隨着首批上市公司半年報披露，社保基金、合格境外機構投資者(QFII)和險資等為代表的機構持倉情況也浮出水面。
值得注意的是，機構投資者對行業龍頭的偏好體現出趨同性。二季度，社保基金和QFII都重點加倉了“互聯網龍頭”東方財富，社保基金和險資均加倉“激光設備龍頭”華工科技，社保基金、QFII和險資均加倉“果鏈龍頭”信維通信，而QFII和險資均加倉“光伏龍頭”邁為股份等。
社保基金偏愛電子設備、醫藥、化工等領域
截至7月27日，從已披露80多家上市公司半年報發現，二季度末社保基金共現身14只個股。其中，新進3只，增持3只。從目前已披露的上市公司半年報來看，社保基金偏愛投向通信和電子設備、醫藥、化工、食品等領域。
數據顯示，截至今年二季度末，社保基金“新進”持有拓邦股份、福田汽車、明微電子等3只個股，持股數量分別為1949.82萬股、3784.35萬股、21.49萬股，持股市值分別為3.50億元、1.31億元、6130.41萬元。
同時，今年二季度社保基金繼續對“激光設備龍頭”華工科技、“互聯網龍頭”東方財富、“醫療檢測龍頭”艾德生物等3只個股進行加倉，增持數量分別達到1532.48萬股、550.31萬股、177.64萬股，最新持股數量分別達到3406.79萬股、4388.83萬股、843.41萬股。另外，順絡電子、泰和新材、海大集團、東誠藥業、信維通信、安琪酵母等6只個股二季度社保基金持股數量未變動。
從持股比例看，社保基金持有比例最多的是“腫瘤檢測龍頭”艾德生物，持股量佔流通股比例為3.84%，其次是“果鏈龍頭”信維通信，社保基金持股比例為3.58%，持股比例居前的還有明微電子、安琪酵母、福田汽車等。
持股數量方面，社保基金持股量最多的是“互聯網龍頭”東方財富，共持有4388.83萬股，福田汽車、華工科技、信維通信等緊隨其後。
靚麗且穩定的業績增速仍是社保基金加倉並繼續持有的重要原因。數據顯示，上述6家新進和增持公司中，今年上半年實現淨利潤同比增長的公司共有5家，佔比逾八成。明微電子、福田汽車、東方財富等3家公司2021年上半年淨利潤均實現同比翻番，艾德生物、安琪酵母等2家公司報告期內淨利潤也均實現同比增長37.77%、15.14%。
此外，這些社保基金重倉股今年以來股價表現也是可圈可點，截至7月28日收盤，今年以來，明微電子漲503%、拓邦股份漲102.6%、順絡電子漲56.34%、泰和新材漲34.97%、東方財富漲18.22%、華工科技漲13.79%。
業內人士表示，隨着半年報披露增多，業績確定、行業高景氣的公司成為機構持倉風向標，二季度社保基金新增持的品種可能會有較好的表現。
QFII偏愛通信電子、農副食品、化工等領域
同樣在今年二季度，QFII也重點加倉了東方財富1469.83萬股，這也是截至目前已披露的二季報中QFII加倉最多的個股。緊隨其後的是衞星石化、艾德生物、邁為股份、安琪酵母，分別加倉1021.47萬股、116.83萬股、57.35萬股、26.80萬股。
另外，海大集團、台基股份、信維通信、佐力藥業、佳創視訊、温州宏豐、三鑫醫療、亞星客車、美諾華、偉思醫療等10股成為QFII二季度“新進”持倉標的。“新進”持股最多的是“飼料龍頭”海大集團827.43萬股、其次是“果鏈龍頭”信維通信580.24萬股、“疫苗注射器龍頭”三鑫醫療558.03萬股等。
從整體持倉市值來看，目前QFII合計持有市值最高個股是海大集團，約28.83億，即隨其後的是衞星石化、東方財富，QFII合計持有約24.12億元、16.23億元。
從行業來看，QFII持股主要集中在通信和電子設備製造業、農副食品加工、化工等領域。
險資新進持有“果鏈龍頭”“倉儲龍頭”等
從機構投資方向上，可以看出“英雄所見略同”。比如社保基金和QFII都重點加倉了東方財富，社保基金和險資均加倉華工科技、QFII和險資均加倉信維通信、邁為股份等。
具體來看，截至目前已披露的二季報中，險資分別加倉海晨股份、健民集團、邁為股份、移為通信，58.18萬股、41.35萬股、21.73萬股、8.40萬股，二季度累計持股169.36萬股、320.34萬股、66.02 萬股、50.40萬股。
此外，險資“新進”持有“果鏈龍頭”信維通信、“倉儲龍頭”海晨股份、“分子篩龍頭”建龍微納，分別為489.45萬股、38.71萬股、52.61萬股。
從持倉市值來看，目前險資持有市值最高的個股是“絲網印刷設備龍頭”邁為股份，約3億，即隨其後的是健民集團、信維通信，持有約1.86億元、1.51億元。
從行業來看，險資持股主要集中在通信和電子設備製造業、有色金屬加工、倉儲業等領域。
社保持倉動向：
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（文章來源：中國基金報）