焦點財經訊 耿宸斐 1月13日，融創中國(HK:01918)發佈關於配售現有股份及認購新股的公告。
於2022年1月12日，融創中國、賣方（即融創國際投資控股有限公司）及Morgan Stanley（作為配售代理）訂立一份配售及認購協議，據此，配售代理同意代表賣方按悉數包銷基準以每股10港元配售4.52億股配售股份。賣方有條件同意以配售價每股10港元認購4.52億股認購股份。配售股份及認購股份分別佔公司現有已發行股本的約9.05%，及經認購事項擴大後公司已發行股本的約8.30%。認購事項所得款項總額為45.20億港元，摺合約5.80億美元。
據悉，配售價為每股股份10港元，較2022年1月12日（即配售及認購協議日期）在聯交所所報收市價每股11.80港元折讓約15.3%；較截至2022年1月11日（包括該日）（即配售及認購協議日期前的最後完整交易日）止最後連續五個交易日在聯交所所報平均收市價每股11.24港元折讓約11.0%；較截至2022年1月11日（包括該日）（即配售及認購協議日期前的最後完整交易日）止最後連續二十個交易日在聯交所所報平均收市價每股11.51港元折讓約13.1%。
公告稱，訂約方預期配售事項的交割將於交割日（即2022年1月17日，或賣方與配售代理書面協定的其他日期）完成。
每股新股份的認購價等於配售價每股10港元， 認購事項淨價格為每股9.92港元。認購股份按照每股0.1港元計算後的面值為0.452億港元，按照2022年1月12日於聯交所所報收市價每股11.80港元計算後的市值約為53.34億港元。
於配售事項完成後， 賣方及其一致行動人士的股權將由約42.25%減至約33.21%。緊隨認購事項完成後，賣方及其一致行動人士於公司的股權將由約33.21%增至約38.75%。
融創中國方面稱，進行配售事項及認購事項旨在進一步擴大公司股東基礎，優化公司資本結構。預期配售現有股份及認購新股所得款項總額為45.20億港元（摺合約5.80億美元）及所得款項淨額約44.84億港元（摺合約5.75億美元）。
融創中國擬將認購事項所得款項淨額中約50%用於公司一般運營資金；及約50%用於償還貸款。