出師不利？首隻外資公募基金持倉曝光！基金經理愛“喝酒”更愛“龍頭”
開年以來，市場上頻頻出現有關基金的消息。無論是“疑似公募接盤私募”，還是“基金大跌衝上熱搜”，都引起了不小的關注。不過歸根結底，基金的關注度如此之高，還是由於市場持續調整讓基金變得太“活躍”了。
2022年以來，不同投資風格的基金經理管理的產品出現了較大差異，分化嚴重，僅三成取得正收益，基金經理收益指數首尾相差24.4%。
值得注意的是，正當市場統計眾多基金產品的收益時，有一隻外資公募基金也引起了關注。
首隻外資公募基金“出師不利”
貝萊德集團(BlackRock,Inc.)又稱黑巖集團，是美國規模最大的上市投資管理集團。2021年9月，首隻外資公募基金，貝萊德中國新視野混合正式成立。2021年第四季度，該基金處於建倉期，隨着2021年落幕，該基金也披露了第四季度的業績報告。
1月19日，由唐華、單秀麗管理的貝萊德中國新視野混合發佈四季報，這是該基金成立後首次披露持倉等信息。不過，從收益方面來看，這首隻外資公募基金卻是有些“出師不利”。
四季報顯示，截至2021年12月31日，基金規模為62.48億元，較成立時縮水6.49%。從業績來看，貝萊德中國新視野混合成立五個月以來未能實現正收益，淨值回撤4.21%。
分階段來看，在2021年四季度內，貝萊德中國新視野混合A收益率為-0.83%，表現相對平穩；然而在2022年開年的基金回撤潮中，貝萊德未能倖免，今年以來至1月17日，基金淨值回撤超2%。
從最新數據來看，截至1月19日，貝萊德中國新視野混合A成立以來已經回撤4.94%，混合C則是已經回撤了5.12%。
不過，貝萊德中國新視野混合的建倉期適逢四季度A股市場震盪。針對這種市場狀況，基金經理表示，當前A股市場恰逢企業盈利空檔期，市場風格博弈轉換，使得整體組合表現不盡如人意。
不過整體來看，基金經理採取了比較穩健的建倉策略，整體行業配置較為均衡，運行情況比較穩健，淨值波動較小，展現出了較強的回撤控制能力。
基金經理“偏愛”龍頭股
正如貝萊德中國新視野的基金經理所言，恰逢A股市場震盪，建倉策略相對穩健，整體行業配置較為均衡。具體來看，貝萊德中國新視野倉位為63.31%，前十大重倉股佔40.27%，其中有一半的股票持倉低於4%，單隻股票的持倉佔比最高不超6%，顯示出基金經理在運作上相對謹慎的策略。
值得注意的是，該基金十分“偏愛”龍頭股，前十大重倉股幾乎都是行業內的龍頭。第一大重倉股是“果鏈龍頭”立訊精密，佔淨值比5.74%；第二大重倉股是“半導體IDM龍頭”士蘭微，佔淨值比5.28%。
該基金還重倉了“白酒龍頭”，分別持有瀘州老窖和貴州茅台達111.26萬股和12.06萬股，佔淨值比分別為4.52%和3.96%，位列第四、第六大重倉股；“無人駕駛龍頭”巨星科技、“全球汽車智能診斷行業龍頭”道通科技、“鋼結構製造龍頭”鴻路鋼構、“國產製藥設備龍頭”東富龍，分別位列第7-10大重倉股。
此外，銀行股也是該基金重倉方向之一，分別持有招商銀行和興業銀行達634.04萬股和1416.62萬股，佔淨值比分別為4.94%和4.32%，位列第三、第五大重倉股。
值得關注的是，在貝萊德中國新視野重倉的龍頭股中，有幾隻股票2021年的股價表現相當不俗。“國產製藥設備龍頭”東富龍2021年股價累計漲幅高達214.97%；“半導體IDM龍頭”士蘭微累計漲幅也高達116.89%，實現了翻倍增長。
對於未來業績走勢，貝萊德的基金經理表示，1月下旬開始市場風格很可能重新回到利潤能持續兑現的個股和板塊，有望幫助組合的表現回到正常水平。行業向好、有核心競爭力的公司是該基金最重要的投資方向。
北向資金持續淨買入
貝萊德中國新視野受到市場關注，主要是其“首隻外資公募基金”的身份吸引了投資者的注意。不過，這也説明了全球資本都在不斷進入中國，國內資本市場的吸引力也在不斷增強。這方面，從北向資金的流向也可見一斑。
據數據寶數據，1月19日，北向資金淨買入38.21億元，為連續第4個交易日淨買入，其中，深股通淨買入8.91億元，滬股通淨買入29.30億元。
以增持的股份數量和當日收盤價為基準進行測算，加倉股中，增持市值在億元以上的有33只。行業方面，主要集中於電力設備、非銀金融、建築材料等行業。
其中，增持市值最多的是招商銀行，最新持股量為15.63億股，環比增加1.04%，增持市值為7.99億元；這已經是招商銀行被連續第3日淨買入，期間該股獲滬股通累計成交31.19億元，合計淨買入19.72億元。
其次是億緯鋰能、國電南瑞、寧德時代、平安銀行，增持市值分別為5.49億元、4.43億元、4.17億元、3.53億元。
此外，恩捷股份、海螺水泥、三一重工、貴州茅台、中國電建、寧波銀行、中國平安、比亞迪、華友鈷業等熱門股票也都獲得大額淨買入。
值得注意的是，因“重組人生長激素納入集採”而二連跌停的長春高新，也在1月19日獲得北向資金“抄底”買入1.77億元，持股量環比上一交易日大增8.75%。
從機構動向看，北向資金增持市值居前的個股中，近一個月獲機構調研的有5只，機構調研次數較為頻繁的有寧波銀行、比亞迪等，期間分別獲機構調研4次、3次；從參與調研的機構家數看，機構扎堆的是天賜材料、寧波銀行、紫光國微，分別有71家、26家、9家機構參與調研。此外，寧波銀行、天賜材料、濰柴動力等3只個股近一個月還獲了海外機構調研。