近岸蛋白上市首日跌28.89% 募資18.6億民生證券保薦

  中國經濟網北京9月29日訊 今日,蘇州近岸蛋白質科技股份有限公司(以下簡稱“近岸蛋白”,688137.SH)在上交所科創板上市,發行價格為106.19元/股。該股今日開盤報82.00元,開盤即破發。截至今日收盤,近岸蛋白報75.51元,跌幅28.89%,成交額5.43億元,振幅13.83%,換手率41.34%,總市值52.99億元。 

  近岸蛋白是一家專注於重組蛋白應用解決方案的高新技術企業,主營業務為靶點及因子類蛋白、重組抗體、酶及試劑的研發、生產、銷售,並提供相關技術服務。 

  截至上市公告書籤署日,上海欣百諾生物科技有限公司(以下簡稱“上海欣百諾”)持有公司30,355,000股股份,持股比例為57.67%。報告期內,上海欣百諾始終為近岸蛋白控股股東,公司控股股東未曾發生變更。 

  近岸蛋白實際控制人為朱化星,朱化星通過持有上海欣百諾、蘇州帆岸、蘇州捌岸、蘇州玫岸股份,間接持有公司29.15%股份;朱化星通過與鄒方平、趙玉劍、李桂雲、王英明、林永強、嚴明簽署一致行動協議,實際控制公司控股股東上海欣百諾,並通過擔任蘇州帆岸、蘇州捌岸、蘇州玫岸的執行事務合夥人,合計擁有公司71.24%股份的表決權。報告期內,朱化星始終為近岸蛋白實際控制人,公司實際控制人未曾發生變更。 

  近岸蛋白於2022年4月29日首發過會,科創板上市委2022年第34次審議會議現場問詢問題: 

  請發行人代表説明:(1)發行人的mRNA原料酶及試劑業務技術先進性的具體體現;(2)發行人在mRNA原料酶及試劑業務領域是否對沃森生物存在重大依賴,如沃森生物存在產品研發失敗和技術路線改變的可能性,是否會對發行人持續經營能力造成重大不利影響;(3)除沃森生物外的其他客户開發情況、在手訂單和產能利用率等情況,mRNA原料酶及試劑業務收入增長是否具有可持續性。請保薦代表人發表明確意見。 

  近岸蛋白本次在上交所科創板發行數量為1,754.3860萬股,發行價格為106.19元/股。該公司此次發行的保薦人(主承銷商)為民生證券股份有限公司,保薦代表人為王璐、黃立超。 

  近岸蛋白本次發行募集資金總額為186,298.25萬元,扣除發行費用後募集資金淨額為174,219.58萬元。該公司最終募集資金淨額較原計劃多24,219.58萬元。近岸蛋白於2022年9月26日披露的招股説明書顯示,其擬募集資金150,000.00萬元,擬分別用於診斷核心原料及創新診斷試劑產業化項目、研發中心建設項目和補充流動資金。 

近岸蛋白上市首日跌28.89% 募資18.6億民生證券保薦

  近岸蛋白本次新股發行費用總額為12,078.67萬元,其中保薦機構民生證券股份有限公司獲得承銷保薦費用9,842.17萬元。 

近岸蛋白上市首日跌28.89% 募資18.6億民生證券保薦

  本次發行的戰略配售由保薦機構相關子公司跟投,跟投機構為民生證券投資有限公司,最終跟投比例約為本次公開發行數量的3.22%,獲配股票數量為565,024股,獲配金額為59,999,898.56元,獲配股票的限售期為24個月,限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。 

  2019年至2021年,近岸蛋白實現營業收入分別為3,598.32萬元、17,984.10萬元和34,189.59萬元,實現歸屬於發行人股東的淨利潤分別為-849.83萬元、8,304.63萬元和14,900.56萬元,實現歸屬於發行人股東扣除非經常性損益後的淨利潤分別為-957.64萬元、8,535.95萬元和14,886.93萬元,經營活動產生的現金流量淨額分別為-326.73萬元、9,756.16萬元和7,096.65萬元。 

近岸蛋白上市首日跌28.89% 募資18.6億民生證券保薦

  2022年1-6月,近岸蛋白營業收入為16,633.75萬元,較2021年1-6月增長26.87%,主要系重組抗體、酶及試劑的銷售規模增加所致;歸屬於母公司的淨利潤為7,130.23萬元,較2021年1-6月增長33.87%,在公司收入規模快速增長的同時,淨利潤也呈現大幅增長的態勢;經營活動產生的現金流量淨額為1,113.50萬元,較2021年1-6月下降85.28%。 

近岸蛋白上市首日跌28.89% 募資18.6億民生證券保薦

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  近岸蛋白預計2022年1-9月營業收入為23,060.00-23,500.00萬元,同比下降15.34%-16.93%;預計歸屬於母公司所有者的淨利潤為10,392.94-10,709.58萬元,同比下降16.21%-18.69%;預計扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤為10,182.82-10,499.45萬元,同比下降18.24%-20.71%。 

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