一、甲醇下游需求結構
甲醇是一種重要的有機化工基本原料，廣泛應用於有機合成、染料、農藥、醫藥、塗料等行業。甲醇可以用於生產甲醛、甲基叔丁基醚( MTBE)、醋酸、甲酸甲酯、氯甲烷、甲胺、硫酸二甲酯、丙烯酸甲酯、烯烴和二甲醚等有機化工產品。當前，國家有序組織甲醇汽油的推廣和使用，甲醇消費新途徑、新領域不斷拓寬，從而促進了甲醇生產迅速發展，與此同時落後產能的出清也促使甲醇供應增速放緩。
2021年，甲醇的最大下游仍以新型下游一甲 醇制烯烴為主，佔比達到50.59% ， 較2020年下滑2.04個百分點，近年隨着烯烴國產技術的迅速發展，烯烴已經成為近五年推動甲醇消費增長的最大動力。其次是甲醇燃料，需求佔比達到15. 66% ，甲醇燃料近年來一直是熱門話題，但在實際推廣應用中還存在諸多問題。再者是甲醛，佔比達到6.78% ，較2020年提高0.6個百分點。
2021年我過甲醇下游需求結構（單位：%）
資料來源：廣州化工交易中心，華經產業研究院整理
二、中國甲醇行業發展政策背景
2021年6月3日.，石化聯合會園區委發佈《化工園區“十四五”發展指南及2035中長期發展展望》。《指南》提出了我國化.工園區“十四五”發展的總體目標：由規範化發展向高質量發展躍升，打造化工園區產業發展提升、綠色化建設、智慧化建設、標準化建設和高質量發展示範的“五項重點工程”，五大世界級石化產業集羣初具輪廓，重點培育70個具有一流競爭力的化工園區，打造“5個50”，即：建成50個園區科創中心、創建50家“綠色化工園區”、新建50家“智慧化工園區”、制定並頒佈50項化工園區管理與建設標準和培育50項高質量發展示範工程。到2035年，全國石油和化工園區的佈局科學合理，危化品生產企業
全部進人規範的化工園區或實現園區化管理，全部化工園區建成智慧化工園區和綠色化工園區，化工園區成為“天藍、水清、草綠”生態優美的石化產業協同與集聚高地，成為石化產業高質量發展和石化強國的重要支撐。
2021年12月28日，六部委正式印發《化工園區建設標準和認定管理辦法》。該辦法從國家層面首次制定化工園區認定標準和管理規範，為高標準規範我國各地化工園區建設，提供了基本遵循，對於規範我國化工園區建設、促進化工產業高質量發展，必將起到十分積極的重要作用。截至2021年底，全國已有20個省份及新疆生產建設兵團發佈了首批或多批化工園區認定名單，共502家化工園區通過認定，我國化工園區認定工作穩步推進。
2021年我過甲醇行業發展政策背景
資料來源：公開資料整理
相關報告：華經產業研究院發佈的《2022-2027年中國甲醇行業市場調研及未來發展趨勢預測報告》
三、中國甲醇行業市場現狀分析
1、產能產量
2021 年，國內甲醇全年產能達到 9738. 5 萬噸，較 2020 年提 高 302 萬噸，增幅為 3. 20% 。2021 年國內甲醇失效產能為 248 萬噸左右，新增失效甲醇 項目包括濮陽龍宇、河北金源、吉林通化、江蘇天裕、徐州偉天等 企業的甲醇裝置。 2021 年國內甲醇新增產能為 550 萬噸左右， 新增投產甲醇項目包括新疆眾泰、中煤鄂能化、延長中煤二期、 山東盛發、江西心連心、欽州華誼等甲醇裝置。
2016-2021年我過甲醇產能及增速
資料來源：廣州化工交易中心，華經產業研究院整理
2021 年全年，國內甲醇總產量達到 7816. 38 萬噸，較 2020 年增長 1173. 18 萬噸，增幅為 17. 66% 。2021 年，國內甲醇月度產量呈現先增後減的走勢。 截止到 2021 年 12 月，全年最高月度產量為 5 月份的 711. 07 萬噸，較去 年同期增長 204. 49 萬噸，增幅為 40. 37% ;全年最低產量為 11 月份 的 605. 57 萬 噸， 較 去 年 同 期 減 少 9. 71 萬 噸， 降 幅 為 1. 58% 。
2021年1-12月我過甲醇月度產量統計
資料來源：廣州化工交易中心，華經產業研究院整理
2021 年全年，年國內甲醇企業平均開工率為 75. 06% ，較 2020 年提高 4. 69 個百分點。截止到 2021 年 12 月，全年最高月度開工率是 5 月份 的 81. 37% ，“五一”假期後，前期檢修的裝置陸續重啓;最低月度 開工率是 11 月份的 69. 70% ，甲醇市場價格走低運行，下游需求 進入淡季，市場氣氛較為低迷，業者心態悲觀，由於國內供給壓 力較大，不少企業進行了停車操作。
2021年1-12月我過甲醇行業月度開工率情況
資料來源：廣州化工交易中心，華經產業研究院整理
2021年，我國甲醇產能多分佈在西北、華北華東地區，產能佔比分別35.26%、28.96%、17.73%。西北地區由於煤炭資源豐富，仍是我國最主要的甲醇產區，2021年西北地區甲醇產能達到3433.80萬噸，年內主要有新疆眾泰20萬噸/年甲醇裝置、延長二期60萬噸/年甲醇裝置等裝置投產。
2021年我過甲醇產能區域分佈（單位：%）
資料來源：廣州化工交易中心，華經產業研究院整理
2、進出口
從進出口數量來看，2015-2021年我國甲醇進口量整體呈上升態勢，截至2022年1-2月我國甲醇進口量為162.85萬噸，同比下降2.3%，出口量為2.65萬噸，同比下降37.37%。
2015-2022年2月我過甲醇進出口數量統計
資料來源：中國海關，華經產業研究院整理
進出口金額方面，據統計，截止2022年1-2月我國甲醇進口金額為5.83億美元，同比增長10.67%，出口金額為0.10億美元，同比下降28%。
2015-2022年2月我過甲醇進出口金額統計
資料來源：中國海關，華經產業研究院整理
2021 年國內甲醇進口的主要來源國家/地區有六個，分別是阿聯酋、阿曼、新西蘭、沙特阿
拉伯、特立尼達和多巴哥、委 內 瑞 拉，進口數量佔比分別 為35.61%、21.95%、10.74%、10. 39%、6.01%、5.93%，佔比總和已經達到 90.64%。由此可見，進口的主要來源在亞洲地區，其中又以西亞地區為主。
2021年我國甲醇進口來源地進口量分佈（單位：%）
資料來源：中國海關，華經產業研究院整理
從我國甲醇出口目的地出口量分佈來看，印度尼西亞、韓國、印度是我國甲醇出口量前三地區，2021年出口量分別佔比29.74%、24.71%與23.87%，其他地區出口合計佔比21.69%。
2021年我國甲醇出口目的地出口量分佈（單位：%）
資料來源：中國海關，華經產業研究院整理
四、中國甲醇行業發展趨勢
1、淘汰落後產能，優化產業佈局
甲醇行業應着眼於優化產業佈局，提高能源的轉化率。應 提升進入行業的標準，對落後產能、能耗低、環境污染嚴重的企 業進行嚴格整頓，實現企業集團的集約化和規模化，提升集中 度。應促進地區甲醇下游產品鏈的合理分配，減少產品運輸，避 免運輸過程中的運輸成本及安全隱患，爭取做到“區域生產，區 域消耗”
2、調整原料結構，提高企業效益
加大對水煤漿氣化、加壓粉煤氣化等技術的科研投入，對原 料結構進行調整，改變現階段對天然氣和無煙煤的依賴，促進焦 煤氣資源的利用。鼓勵企業生產轉型，向高性能化、專業化、高 附加值化方向發展，鼓勵企業在現有產品基礎上，提升新材料、 新能源、精細化工等領域的技術含量，加快推廣和推動甲醇下游 新產品、新技術。
3、創新裝備技術，建設環境友好型企業
改變現有高消耗、低效率的生產模式勢在必行，建立適合企 業情況的研發機構，改革生產技術，將國外壟斷的先進技術國產 化，對先進技術進行推廣，淘汰限制能耗高、環境污染工藝和設 備。處理好經濟生產與環境之間的關係，在生產過程中，充分利 用生產過程中產生的餘熱和餘壓，實現能量的充分利用，降低原 材料的浪費和動力的消耗，加大對三廢資源化的利用。
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