西部牧業(300106.SZ)擬定向發行8146.07萬股收購天山廣和全部股權並募集配套資金

智通財經APP訊，西部牧業(300106.SZ)公告，上市公司擬以發行股份方式購買天山軍墾、石河子國資公司合計持有的天山廣和100%股權，交易作價為8.7億元。本次交易完成後，上市公司將持有天山廣和100%股權。

經交易各方協商一致，本次發行股份購買資產的股份發行價格為10.68元/股，不低於定價基準日前120個交易日股票均價的80%。本次交易擬購買資產的交易作價為8.7億元，其中擬以發行股份的方式支付交易對價的100%，即8.7億元。按照發行股份支付金額8.7億元和股份發行價格10.68元/股計算，本次發行股份數量為8146.07萬股。本次發行完成後，天山軍墾、石河子國資公司認購的上市公司新增股份自本次發行結束之日起36個月內不得轉讓。

同時，上市公司擬向不超過35名特定投資者以發行股份方式募集配套資金，募集配套資金總額預計不超過5億元，不超過本次擬以發行股份方式購買資產交易價格的100%，擬用於5000頭良種奶牛引進及建設項目、補充上市公司流動資金、支付本次交易相關費用。本次募集配套資金髮行股份的數量不超過上市公司本次交易前總股本的30%(即不超過6339.97萬股)。

本次發行股份募集配套資金的定價基準日為發行期首日，發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。本次交易募集配套資金髮行對象所認購的股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。

本次上市公司擬收購的標的資產主營奶牛養殖，並對外供應生鮮乳，系乳製品加工與銷售業務的上游、飼料生產與銷售的下游。生鮮乳是乳製品企業的主要原材料，穩定優質的奶源供應是乳製品企業生產的前提條件，對奶源的控制能力同時也對乳製品質量的穩定、可靠性具有重大影響。

本次交易完成後，上市公司將實現對飼料生產與銷售、奶牛養殖與生鮮乳供給、乳製品加工與銷售等產業鏈的打通與融合，有利於幫助上市公司把握行業發展機遇，加快佔領市場份額和行業整合，擴大人才團隊，增強協同效應。同時，通過對奶源基地的控制，解決飼料業務的市場需求，滿足乳製品加工的生鮮乳供應，保證乳製品前端質量控制，為上市公司快速、健康發展提供堅實的基礎。