文 | 新眸，作者｜汀一，編輯｜棲木
隨着極兔速遞佈局深入，快遞行業的下半場已經提前來臨。
國家郵政局數據顯示，2020年11月，我國快遞的總件數達到741億件，同比增長了30.5％，快遞行業的收入累計達到7869.2億元，同比增長了17％。在突發性公共衞生危機的影響下，快遞行業的市場規模並沒有停滯增長。
在愈發龐大的市場規模之下，是更為激烈的競爭態勢，正如中通快遞業績交流會中所述：“公司將獲取市場份額作為戰略重中之重”。2020年上半年，中通市場份額為20.6％，同比增長了1.5個百分點，韻達增長了0.8個百分點，圓通增長了0.3個百分點，而申通和百世匯通的市場佔有率分別下降了1.2％和1.3％。
在通達系陷入“內卷”、搶奪市場份額時，順豐和京東正在加速“下沉”。京東利用眾郵快遞作為跟通達系競爭電商市場的底牌，順豐也通過“特惠專配”成功切入中低端市場，同時將利用“豐網”進一步下沉市場，在上半場入局的巨頭們已經擴大了在下半場的角逐面。
2020年3月1日，一隻來自東南亞的“兔子”悄無聲息地進入了中國快遞市場，並掀起了軒然大波，這隻兔子就是極兔速遞。4月，極兔速遞僅僅通過運營一個月，全網業務量就已經突破了100萬件。在經歷了618大促之後，極兔速遞的業務量已經穩定在500萬以上。
極兔速遞主要面對的平台是電商平台，因而極兔速遞的入局，直接衝擊到了原本屬於四通一達的市場。自2020年7月起，通達系聯手封殺極兔速遞。韻達在內網發佈的《關於全網禁止代理極兔速遞業務的通知》中，不僅要求加盟公司不得以任何理由、任何形式加盟極兔，還要求攬派兩端不得以任何理由、任何形式代理極兔快遞業務。
於此之下，那些已經進入韻達快遞網絡的極兔快件，被原端退回，已經進入末端環節的，通知收件人自取。力圖在雙十一之前實現精準打擊極兔速遞，逼迫極兔放棄電商快遞市場。但讓人沒想到的是，極兔通過深度綁定拼多多，藉助拼多多的東風實現突圍，截至2021年1月，極兔速遞的平均日單量已經突破了2000萬件。
在快遞市場的上半場競爭中，無論是四通一達，還是京東、順豐，均通過綁定平台和精細化運營等手段幾乎佔據全部的快遞市場。極兔的出現，無疑將通達系看似牢不可破的壁壘撕開了一道口子。我們不禁思考，快遞行業的下半場競爭，風向究竟在哪裏？為此，本文新眸將從以下三個方面展開研究：
1、 快遞行業的壁壘是什麼，如果有，會是什麼？
2、 快遞行業下半場競爭的重點，即下沉市場該如何爭奪？
3、 快遞企業深度綁定平台，是機會還是風險？
01 從極兔突圍看快遞行業壁壘在極兔速遞正式入局之前，我國快遞行業的壁壘一直牢不可破。
2020年上半年，僅三通一達的市場份額就已經達到了62.2％（數據來源：安信證券）。同期，三通一達加上順豐和百世匯通，這六家獲取的份額增量已經約等於行業份額增量。這意味着行業內其他企業的市場份額已經被逐步蠶食，頭部效應顯露無疑。
無論是通達系還是自成一派的京東物流，都有着合作關係密切的平台。
截至2020年，菜鳥手中持有2％的韻達的股份、12％的圓通的股份、14.6％的申通的股份、8.7％的中通的股份以及29％的百世的股份，將整個通達系收攬囊中。因而，通達系也成為和淘寶綁定關係最為密切的物流公司。
京東物流背靠京東電商這一大樹，本身和就和平台關係密不可分。順豐憑藉航空系統，主要面向B端。快遞行業競爭的上半場宣告終場，看似整個行業已經被龍頭所壟斷，各個龍頭企業只需要穩紮穩打、做好物流體系優化，同時降低單票成本，便可站穩腳跟和保證未來的盈利。
然而，令人意外的是，2020年3月，極兔速遞的強勢入局直接攪亂了快遞市場的格局。
2019年9月，極兔速遞“借殼”龍邦快遞，解決了在國內從事全國快遞業務的資質問題後，悄無聲息的開始佈局中國快遞市場。2020年3月，極兔速遞通過價格戰開始向各大快遞龍頭企業發起進攻。
在產品價格方面，極兔速遞每單的價格比通達系低1元-1.5元，部分長途單的價格比通達系低2-3元。極兔速遞官方表示，已經做好了虧損兩年的準備。換句話説，極兔的入局，開啓了2020年快遞市場價格戰。
於此之下，各大龍頭快遞公司單票收入也在開始下降。根據21世紀經濟報道，2020年8月份，韻達、圓通、申通的單票收入分別為每票2.12元、2.11元和2.11元，同比分別下降20.97%、33.75%、22.57%、23.44%，這被坊間認為是各大龍頭在相應極兔的價格戰。
事實上，單票收入下降在業內是個正常現象。一方面，電子面單代替了紙質面單，使得面單成本降低；另一方面，業務量的提升使得在單票收入下降的情況下，保證了商品價值總量的不變。
在價格低廉的戰略下，極兔迅速抓住了一部分體量較小的電商賣家，在618大促下實現業務量的飛昇，但極兔速遞真正引起各大平台不滿的原因還是在於“蹭網”。
極兔快遞在一開始就採取了“直營+加盟”的靈活打法。即在北京，上海等城市設立直營站點，在略微偏遠的地區則是採取加盟的形式。
鑑於進入國內時間短、知名度小，極兔的網點覆蓋程度自然不如龍頭企業。統計顯示，韻達在全國擁有4萬多個網點，中通和圓通有3萬個，申通至少有2萬5千個網點。為此，基礎設施上和巨頭尚有差距的極兔只能利用“蹭網”來拓寬自身渠道。
其實，在物流行業的人或許知道，通達系內部抱團取暖、互相“蹭網”已經早已成為日常，但當通達系發現新來的“兔子”居然利用自己搭建了數十年的網點來同自己搶奪市場份額之時，封殺“兔子”就在所難免。
只是，通達系所構築的競爭壁壘遠遠沒有他們自己想象的那麼牢不可破，被通達系集體封殺的極兔轉身擁抱了拼多多。對於此時的拼多多來説，正苦於因為使用菜鳥的物流而讓自己的數據全部暴露在阿里之下，極兔的出現，讓兩者一拍即合。
數據顯示，2019年，我國快遞服務企業業務量已經累計完成635.2億件，這裏面，拼多多一共貢獻了197億個訂單包裹，佔比超三成。抱住了拼多多大腿的極兔，在通達系的圍堵下，業務量成功突破了2000萬大關。
事實證明，看似牢不可破的快遞壁壘，實則四處漏風。
02 快遞下沉市場如何攫取？業內人士告訴新眸，“驅動快遞行業持續增長的主要因素還是電商紅利”。
尤其是2020年，在新冠疫情的影響之下，線下失靈讓電商行業再度迎來一波小高潮。目前，城鎮的互聯網普及率在76.5％，農村的互聯網普及率為46.2％，相較於城市，農村的電商紅利還有待挖掘，這意味着電商的前景依舊廣闊，只是增量不同。
各個快遞龍頭企業的網點鋪設也多半集中在城市的市、區、鎮等地理位置，在鄉縣的網點鋪設上不夠健全，網點也多半集中在一、二線城市，對於三、四、五線城市的網點鋪設較少。
在疫情黑天鵝事件的影響下，各大電商平台紛紛推出各種助農活動，提高了農村電商的規模。加上移動設備的普及，抖音、快手等直播電商的興起，對未來的快遞行業市場已經形成天然的質變因子。
即相較於在一、二線城市已經形成了規模化體系化的網點搭建，三、四、五線城市和鄉鎮的網點少，存在着巨大的增量市場，快遞市場下半場競爭的重點也將轉向下沉市場。
事實也的確如此，京東併入眾郵，並且要將他更名為京喜快遞，通過眾郵在下沉市場的深耕，來實現全國99％的四級地址的覆蓋。順豐在推出特惠專配後，在2020年的雙十一，全網收件量環比平日增長2.5倍。
在下沉市場爭奪戰之中，背靠拼多多和oppo的極兔有着天然優勢。
在營銷側，極兔速遞入鄉隨俗，採用刷牆的方式來打響它在廣大鄉鎮的知名度。相對於城市裏的各種電梯廣告類營銷方式，極兔速遞採取“刷牆”，一方面節省了營銷成本；另一方面，也拉近了和消費者之間的距離，加深了品牌的滲透力和感染力。
同淘寶，京東等C2C、B2C的模式不同，拼多多的電商模式為M2C模式，這種模式省去了渠道商，因而獲得了更低的價格。正因為拼多多的價格優勢，極兔得以準確瞄準三四線以下的城市和鄉鎮人羣，通過低價鎖定這一部分市場，形成區域性規模優勢。
在末端網絡上，OPPO擁有超過20萬家的全國線下零售店。極兔未來亦有可能在末端派送上和OPPO展開合作。手機行業進軍快遞看似不可思議，但並非沒有可能。
新眸認為，未來的極兔，必然會在一定時期內保持低價策略，用以搶奪下沉市場。畢竟，下沉市場的人羣對於價格更加敏感，一塊、兩塊的單票價格差距看似不高，但是往往能夠觸動消費者的神經末梢，形成早期的規模優勢。
對於下沉市場的爭奪，差異化策略亦是重點。儘管下沉市場中的人羣對於價格較為敏感，但是這並不代表這一部分人羣對於快遞的質量就有所忽視，因而，精細化運營是將極兔以及各大快遞公司未來不得不注意的一點。
這意味着，在未來的某一節點，極兔很有可能要和各大快遞龍頭再度碰面。
03 背靠平台真的能做好生意嗎？在大多數人眼裏，極兔速遞之所以能在眾多巨頭的圍堵下實現突圍，原因在於他背靠拼多多和OPPO這兩個大平台。
此時，我們需要反思，背靠平台真的可以做好生意（持續性）嗎？
也不見得，這一點，從菜鳥近幾年的動作中就可以看出。
2018年，菜鳥的物流大會上，菜鳥宣佈: 未來3年菜鳥驛站將共建10萬個社區級站點，菜鳥IoT技術和快遞行業共同連接智能物流終端1億個。而據通達系的財報數據顯示，四通一達這5家快遞公司，加盟網點的總數為16萬家，其中申通2.9萬家，圓通3.2萬家，中通3萬家，百世匯通4.2萬家，韻達2.7萬家。
也就是説，菜鳥雖然沒有一個快遞員，沒有一輛快遞車，卻完全深入了快遞行業的末端，試圖用站點取代網點。這無異於給主打加盟模式的四通一達來了一招釜底抽薪。而和淘寶關係密切的通達系，如果一直如此的話，未來很有可能變成菜鳥的物流公司，只能負責幹線運輸。
對於當下多數的快遞企業，如果想要在下半場站穩腳跟，很明顯需要一場“自救”。
根據天眼查資料顯示，2021年，京東、蘇寧和拼多多聯手以3500萬人民幣投資了智能快遞櫃易達貨棧。由此可見，拼多多未必在物流方面沒有自己的野心——通過投資快遞櫃，構築更加龐大的生態圈，從末端抓住快遞公司的痛點，以構築自己的長效競爭力。
而同拼多多關係密切的極兔，進入國內市場時間更短，末端網點建設比國內原有的巨頭更慢，加盟商更少，也更加容易被拼多多控制，一旦拼多多從末端截住了極兔，那麼很有可能以後，極兔只能作為拼多多幹線運輸公司而存在，失去了原本作為快遞公司的意義。
由於和拼多多關係密切，一旦拼多多傳出負面口碑，極兔的口碑也會相應的受到影響。當下，人們已經將極兔默認為拼多多系的公司，而處於不斷燒錢中的極兔在相當長的一段時間內都不得不依賴於拼多多做生意，極兔如果想要和拼多多解綁，也是難上加難。
另外，由於拼多多的口碑一直都處於中下水平，在拼多多口碑的影響下，如果未來極兔想要上探高端，似乎也成為了不可能完成的事，商業打法和模式亦將受到限制。由此可見，與平台深度綁定，並非是一樁沒有風險的事。