坐上中國船舶的老太太
在2006年的牛市,據説有一位老太太曾經在鄰居的慫恿下入了市,她不懂得什麼股市趨勢,也不曉得什麼PE(註釋1)的,當時就買了一隻叫滬東重機的股票(曾經因虧損而被冠ST滬機),後來這隻股票重組後更名為中國船舶。
老人認為中國股市上造船類股票很少,“物以稀為貴”是一個古老的真理。股票的名稱非常真實,所以他決定用他所有的錢購買造船股票。
老太太於是以10元每股的價格買了20手滬東重機的股票,一共2萬元,之後繼續過自己平靜的日子;
過了一陣子,聽鄰居説她的股票漲了不少,都翻倍了,讓老人把股票趕快賣了,她開户是託人的,買賣是兒子操辦的,這會兒要賣股票又找來兒子,但自個兒卻把密碼給忘記了。
要賣股票得帶上證件到證券公司去辦理密碼修改或密碼重置,老人嫌麻煩沒去辦理,這事兒一忙就給耽擱掉了。
不料,一年後,兒子需要錢買房,向老人求助。這才想起原來買過股票,結果到證券公司一問,股價漲到了280元每股,她的資產漲到了56萬。老人這次找回了密碼,賣出了手中的股票,笑容滿面:“一年時間掙了我一輩子都掙不到的錢!”
這只是個故事。沒有辦法證實。但是從這個故事中我們可以得到一個提示,這個老人很聰明嗎?
她並不聰明,她的成功在於她有能力明確自己的目標,同時,對手中的資產有信心,又放低了自己預期,並能以一顆正常的心對待投資,不太擔心資產價格的波動。
換了別人,天天盯着盤面,10元股票漲11準出了,再買一隻股票可能下跌,最後2萬有可能變成56萬嗎?我看很難。
股價已經跌至歷史新低,莊家為何還要“越跌越賣”?
投資市場是一個博弈場,沒有對手盤的虧損,就沒有自己的利潤,老莊家一直不賣股票,新莊家怎麼去接盤呢?
所以,股價雖然到了相對低點的位置,但裏面的莊家不走,是為了吸引新資金進來做盤菜。
股價已是低位,相信大家看到這句話都會懷疑,其實這句話本身就是錯的,什麼地方低?沒有人能回答這個問題。
低點或者低位是漲出來的,不是跌出來的。在它上升之前,你無法判斷它是否為低點。如果它繼續下跌,是什麼讓你稱之為低點?
既然已是低位,莊家為何還要繼續賣出股票?
莊家在低位賣出股票,可能上市公司內部出現問題,提前瞭解了一些內幕消息,在市場尚未引起恐慌時提前賣出。
在上市公司季報,半年報,年報期間,一旦莊家發現,業績並不像預期的那樣,時常會有顯著減倉的行動,這時容易發現已經跌幅較大,或者市值較低的股票被拋售。
這是一種短期套期保值的莊家的主動賣出行為,也可能是對公司未來發展前景不樂觀,選擇直接清盤,避免更大的投資損失。
莊家有時會在股價較低時,利用上市公司的利空消息打壓股價。
發現莊家已經提前知道該股有上漲的可能,或一段時間後將公佈的併購和重組和其他利好的信息,在此之前故意砸盤賣出,導致個股技術面明顯破位,股價每天都在不斷創出新低,藉此獲得更多的散户割肉籌碼。
經過莊家的股價打壓後,股價一段時間可能出現地量橫盤趨勢,市場上該股的消息面也是無人問津,緊接着出現一波快速拉昇的大陽線,之後便是一路上漲的牛市行情。
莊家不會每次操作都賺錢的
他們還面臨着資金壓力。他們用於交易的資金來自銀行貸款、民間貸款、市場融資等,這些貸款的利率按日計算。
股票長期低水平盤面,莊家進場拉昇後,無法獲得跟隨市場風的資金拉昇,無奈之下只能被迫賣出,而此時股價會因為莊家的賣出而下跌。
在實踐中,大股東減持、股東質押盤爆倉、股票可能出現退市預警等等情況,都將是莊家低價賣出的原因。
莊家此時考慮的不是當前股票的價格,而是之後的利空消息可能會導致更大的損失,所以會選擇清倉賣出手中的股票。
莊家建倉的方式和特徵
反彈式建倉
由於莊家無法在底部吸到足夠的籌碼,為了節省吸籌時間,便採用了反彈式建倉。這是莊家利用投資者“高拋低吸”“搶反彈出貨”“逢高減磅”的心理,來吃進籌碼,從而快速完成建倉任務。反彈到位後,莊家一般採取以下兩種策略吸籌:
反彈後回落。莊家為了引發更多拋盤,每次待股價反彈到一定高度,就會打壓回來,經過幾次反覆後,散户們就形成了“股價反彈到某一價位就要拋掉,等到低位再撿回來”的定勢思維。但是最後一次反彈後,股價卻不回落,而是直拉昇。散户為自己拋掉籌碼後悔不已,以致高位去追漲。在建倉過程中,K線圖上會呈現雙重底、複合頭肩底等底部形態。
反彈後橫盤。股價反彈至某一價位後,並未隨大盤迴調,而是出現長時問的平台整理走勢。投資者看到大盤走軟,便萌發了高拋低吸的念頭。對於投資者拋出的籌碼,莊家則一概通吃。
散户應對技巧:1.若反彈後出現回落,短線投資者可以採取高拋低吸的策略獲取差價。2.若反彈後出現橫盤,投資者可待股價放量向上突破平台時買入或加倉。
橫盤式建倉
橫盤式建倉一般出現在股價長期下跌之後。莊家在低位暗中吸籌,只要市場上有拋單,莊家就會一一通吃,但只要股價稍有上升,莊家就會用大單把股價打壓下去。因此,股價長期在一個窄小的區域內波動,形成橫向盤整格局。很多散户因手中籌碼長時間橫盤而失去耐心,紛紛割肉去追強勢股,莊家則趁機悄悄吸納這些廉價籌碼,逐步完成建倉工作。這種橫盤式建倉的時間一般要在3個月以上,有的長達半年甚至更長。橫盤吸籌期間,每日的成交量雖然不大,但累計成交量卻非常可觀。這種股票一旦啓動,漲勢往往十分驚人。
散户應對技巧:橫盤期間,不應盲目介入,可以在股價放量向上突破盤整格局時再買入。
箱體式建倉
莊家用這種方式建倉,股價走勢往往表現為長期在一個箱體內上下波動,當股價上升至某一高點,盤中就會出現拋盤令股價回落,而一旦股價跌到某一低點,盤中即有買盤介入令股價回升。在成交量上,一般表現為股價上漲時成交量放大,而股價回落時成交量萎縮。若某隻股票在箱體內上下震盪的次數越多,週期越短,則證明其是莊股的可靠性就越高。有時候在波動的過程中,成交量突然放大或單筆成交量異常放大,都是莊家主動買入的跡象。莊家用這種方式建倉,往往可以把自己的建倉成本控制在一個特定的區間內。
散户應對技巧:1.有經驗的短線高手可在箱體內高拋低吸,賺取差價。2.一般的散户可在股價向上突破箱體後介入。
炒股心得:
每個股票投資者都會在他的交易生涯中遇到許多困難。例如,巨大的損失,破產,面對恐懼,生活的壓力…
有部分投資者,被困境直接打敗,面臨淘汰。有些人在困境中掙扎了很久,是因為不夠堅強,最後被放棄了。
但仍有少數投資者,會在困難的情況下頂住壓力,頂住那些負面情緒,努力總結學習,然後突破。
交易是人性的放大器,所以當投資者意識到利潤時,他們必須感到聰明,是天生的交易者。
在這個階段,大多數人只會總結勝利的經驗,強化自己成功的喜悦。但沒有失敗,我們就不知道如何失敗。
只有通過這些挫折,那些投資陷阱,我們才能很好地理解如何避免重複同樣的錯誤。真正理解交易。