9月8日早報
宏觀新聞
1、央行貨幣政策司司長孫國峯表示，7月降準後，金融機構運用降準釋放的長期資金歸還了一部分中期借貸便利，金融機構流動性需求得到充分滿足；今後幾個月流動性供求將保持基本平衡，不會出現大的缺口和大的波動。
2、教育部等三部門印發通知，要求2021年底前完成面向義務教育階段學生的學科類校外培訓機構統一登記為非營利性機構的行政審批及法人登記工作，培訓機構在完成非營利性機構登記前，應暫停招生及收費行為。
3、中國8月外匯儲備32321億美元，預估為32330億美元，前值為32358.9億美元。中國8月末黃金儲備報6264萬盎司（約1948.32噸），與上個月持平。
4、國家衞健委科技發展中心主任鄭忠偉表示，總體來看，新冠病毒的變異到目前為止相對而言還是比較穩定的，沒有出現根本性的變異。目前的新冠病毒疫苗對各種變異株仍然是有效的。
5、當地時間9月7日，阿富汗塔利班向外界公佈了“阿富汗伊斯蘭酋長國”的政府機構。同時公佈部分政府官員名單，其中穆罕默德·哈桑任代理總理。
行業新聞
1、有市場傳言稱，監管目前正在對幻方、天演、九坤等頭部量化私募做窗口指導以及現場約談，可能要求其降低頻率並限制規模。對此，天演資本相關市場人士告訴記者，公司並未接到相關約談通知。此外，幻方量化方面也對上述傳言予以了否認。
2、杭州推廣“房東直售”模式，引發市場關於二手房交易能夠“去中介化”的熱議。據杭州市二手房交易監管服務平台數據，至9月7日記者截稿為止，個人自主掛牌共有2147條房源信息；其中300萬元以下的低總價房源數量，佔比近一半。
3、全國綠色電力交易試點已經啓動，10餘個省市的上百家用電企業紛紛向各地新能源發電企業採購綠電。來自上海的巴斯夫、科思創、施耐德、國基電子等多家行業龍頭企業拔得頭籌，一舉簽訂了採購寧夏2022年至2026年連續5年間、總計15.3億千瓦時光伏電量的重磅訂單。
4、9月7日，北向滬股通和深股通成交總額今年首次突破人民幣3萬億，並創開通以來第二高記錄。同時，8月北向淨流入人民幣269億。成交活躍股票方面，港股通(滬)和港股通(深)南下資金前三大成交股均為騰訊控股 、中芯國際及美團。
5、據中國工程機械工業協會消息，該機構對25家挖掘機制造企業統計，2021年8月銷售各類挖掘機18075台，同比下降13.7%；其中國內12349台，同比下降31.7%；出口5726台，同比增長100%。
6、受限產影響，廣西多地通知上調水泥價格50元/噸。據悉，繼7月-8月連續上漲水泥價格後，此次是廣西下半年第三次漲價，累計漲幅在150元/噸左右。此外，廣東方面，據市場反饋，近期原燃材料價格上漲，水泥生產成本上升。
7、大商所公告，經研究決定，自9月9日（星期四）交易時（即9月8日夜盤交易小節時）起，對焦煤、焦炭相關合約手續費費率進行調整。
公司新聞
1、中曼石油：骨幹員工股權激勵持股平台擬減持不超5.06%股份
2、首商股份：將自9月16日起連續停牌 直至終止上市
3、愷英網絡：董事長金鋒增持公司股份1.05億股 佔公司總股本的9.79%
4、科士達：擬收購寧德時代所持時代科士達31%股權
5、川恆股份：擬與國軒集團在電池材料領域開展合作
6、舒泰神：STSA-1005注射液獲得美國FDA臨牀試驗許可
7、攀鋼釩鈦：擬46.11億元收購西昌釩製品100%股權
8、四通股份：控股股東變更為唯德實業 實控人變更為黃建平
9、譽衡藥業：譽衡國際及一致行動人或被動減持不超6%股份
10、温氏股份：8月份銷售肉豬收入環比下降5.3% 毛豬銷售均價環比下降5.57%
11、華映科技：擬掛牌出售控股子公司華冠光電75%股權
12、太極實業：子公司中標15.59億元重大項目工程
13、保利地產：公司證券簡稱將於9月14日變更為“保利發展”
14、東方生物：合計持股6.2%的3名股東擬清倉減持
15、三峽水利：重慶錳業擬申請關停 預計減少公司2021年淨利1.64億元
16、瑞幸咖啡：重組計劃正推進 已完成多個階段性目標
環球市場
美股三大指數收盤漲跌不一，道指跌0.76%，標普500指數跌0.34%，納指漲0.07%，中概教育股漲幅居前，貴金屬板塊走低。
WTI原油期貨收跌1.36%，報68.35美元/桶；布倫特原油期貨收跌0.73%，報71.69美元/桶。
COMEX 12月期金收跌1.9%，報1798.5美元/盎司。
蘋果公司將在當地時間9月14日召開秋季新品發佈會。
投資機會參考
1、發改委推動綠色電力交易試點
近期，國家發展改革委、國家能源局正式覆函國家電網公司、南方電網公司，推動開展綠色電力交易試點工作。參與綠色電力交易的市場主體，近期以風電和光伏發電為主，逐步擴大到水電等其他可再生能源。
機構分析指出，電力十四五規劃的編制要求綠色轉型為重點，提出電力供給側改革，充分響應需求端的要求，形成供需平衡的格局。在當前的全球能源變革下，清潔可再生能源成為全球能源發展的主要方向。在我國能源依賴度不斷攀升的背景下，未來可再生能源也將成為中國能源電力消費的增量主體。
A股上市公司中，林洋能源（601222）積極儲備平價上網的各類光伏電站資源，截至目前在手儲備項目超過6GW，其中已備案項目超過2GW。太陽能（000591）目前公司運營光伏電站約4.31吉瓦，在建、擬建及經簽署預收購協議電站約0.88吉瓦，且已累計鎖定超過10吉瓦的優質項目規模，儲備資源豐富。
2、鋰電產業鏈產品再度上漲
9月6日鋰電產業鏈產品再度上漲，其中99.2%(工/國)碳酸鋰上漲3000元/噸均價報12.70萬元/噸；99.5%(電/國)碳酸鋰價格上漲1500元/噸，均價報13.40萬元/噸；56.5%(電/粗顆粒)氫氧化鋰漲1500元/噸，均價報13.50萬元/噸；56.5%(電/微粉)氫氧化鋰漲2500元/噸，均價報14.05萬元/噸。
機構分析表示，國內鋰精礦進入實質性短缺，年底國內鋰精礦庫存或將近乎消耗完畢。在供需矛盾加劇的情況下，而9月份鋰鹽下游需求的持續放量，以及Pilbara在BMX電子交易平台的鋰精礦新一輪拍賣，或將成為鋰價在9月繼續加速上漲的催化劑。
A股上市公司中，盛新鋰能（002240）鋰輝石原礦生產規模40.50萬噸/年，公司金屬鋰項目一期產能600噸，目前已建成首組150噸。中礦資源（002738）2.5萬噸鋰鹽新生產線包括1萬噸電池級碳酸鋰和1.5萬噸電池級氫氧化鋰，該生產線目前處於產能爬坡期，計劃年內實現達產。
3、VR內容和生態系統或出現40%以上增速
根據國際數據公司IDC的數據，今年第一季度全球VR頭顯設備出貨量和去年同期相比增長了52.4%，在2021-2025年間，全球VR頭顯設備出貨量有望達到約41.4%的年均增速。
VR/AR是業界普遍認可的5G最核心的應用場景，也被認為是繼智能手機之後的下一代重要終端產品。當前，消費級VR在硬件和內容上已日趨完善，Facebook、蘋果、華為等科技巨頭紛紛入局並不斷加大投入。行業數據顯示，中國VR產業的市場規模在2020年達到了413.5億元人民幣，2023年預計將達到1051.6億元。機構分析指出，VR內容和生態系統有望出現跨越式發展，帶動全球VR產業鏈業態重構。
A股上市公司中，聯合光電（300691）定增項目廠房建成達產後，可實現年產1800萬套車載鏡頭產品、200萬套新型投影鏡頭產品以及58萬套VR/AR一體機。國光電器（002045）表示，公司為國際頂級平台公司F客户代工VR設備中的聲學模組，該聲學模組能應用於多種類型的VR設備，VR產品是公司爆發式增長的一類產品。
4、漲翻天！這些賽道貨價和股價齊飆車
隨着上半年全球經濟復甦加快，工業材料需求旺盛。低估值、供給剛性的上游週期品和生產資料實現量價齊升，相關企業業績高增。A股市場中，週期、成長以及製造主線多番輪動。使大宗商品價格指數與材料行業全收益指數同步飆升至歷史高位水平。
在鋰電原材料、能源品以及新能源化工品的漲價行情成為市場共識的時刻，中報行情也告一段落。市場風格開始趨於均衡，也開始評估新一輪的投資機會。
目前還有部分細分賽道商品端的漲價未充分傳導至業績端的盈利改善。近一個月，部分商品呈現了更為強勁的上漲勢頭。