智通財經APP訊，凱撒旅業(000796.SZ)發佈公告，凱撒旅業擬以發行A股方式換股吸收合併眾信旅遊，凱撒旅業為吸收合併方，眾信旅遊為被吸收合併方，即凱撒旅業向眾信旅遊的所有換股股東發行A股股票，交換該等股東所持有的眾信旅遊股票。同時，凱撒旅業擬採用詢價的方式向不超過35名特定投資者發行A股股票募集配套資金。
眾信旅遊的換股價格以眾信旅遊在本次吸收合併的定價基準日前20個交易日的股票交易均價5.74元/股為基準，並在此基礎上給予20%的溢價率確定，即6.89元/股。眾信旅遊與凱撒旅業的換股比例為1：0.7716，即每1股眾信旅遊股票可以換得0.7716股凱撒旅業股票。
本次募集配套資金採取詢價發行方式，募集配套資金的定價基準日為本次募集配套資金髮行股份的發行期首日，發行價格不低於發行期首日前20個交易日凱撒旅業股票交易均價的80%。募集配套資金總額預計不超過17億元，不超過凱撒旅業換股吸收合併眾信旅遊交易金額的100%。
本次募集配套資金擬用於補充流動資金及償還債務、支付中介機構費用及相關交易費用，其中用於補充流動資金及償還債務的比例不超過凱撒旅業換股吸收合併眾信旅遊交易金額的25%，或不超過本次募集配套資金總額的50%。
公告稱，本次交易實施後，凱撒旅業或其指定全資子公司將承繼及承接眾信旅遊的全部資產、負債、業務、人員、合同及其他一切權利與義務。凱撒旅業作為存續公司，主營業務不會發生重大變化，且存續公司將整合吸收合併雙方資源，發揮規模效應，實現優勢互補，促進各項業務的協同發展，提升盈利能力和整體價值，進一步鞏固行業地位，打造具有國際水準、國內一流的現代旅遊企業集團。