港按證公司發港元及離岸人幣債券 總額百億元

觀點地產網訊：2月4日，香港按揭證券公司宣佈，成功根據120億美元中期債券發行計劃在機構投資者市場公開發行2年期港元及3年期離岸人民幣債券。是次發行兩筆分別為70億港元二年期及25億人民幣三年期的債券，備受本地和海外機構投資者的歡迎。

債券發行總額等值於約100億港元，是歷來最大的公開發行公司債券，並於香港建簿及定價。該債券發行不但有助按揭證券公司以具成本效益的方式開拓資金來源及擴闊投資者基礎，亦支持其履行核心政策使命及社會目標。

作為全球聯席協調人的渣打銀行稱，成功為兩筆債券定價。這兩批債券獲得包括銀行、中央銀行、主權基金、大型資產管理公司和保險機構等投資者熱烈追捧，最終港元債券票息定在0.5%，人民幣債券票息則定在2.7%。

按揭證券公司執行董事兼總裁李令翔表示，是次公開發行港元及離岸人民幣債券為香港及其他高等級發行人建立良好的基準，亦為投資業界提供高素質的債券工具，滿足投資者對投資組合多元化的需要，為投資者、銀行及按揭證券公司締造一個共贏的局面。他相信按揭證券公司定會繼續為香港金融市場的發展作出貢獻，特別是債券及離岸人民幣市場。

渣打大中華及北亞地區資本市場主管嚴守敬表示，按揭證券公司是香港活躍的企業發債人，獲得標普全球評級AA+及穆迪Aa3的信貸評級，與香港特別行政區政府的信貸評級相同，其債券一向深受國際投資者歡迎。本次交易是香港企業近年少見的港幣債券和點心債公開發行，為香港其他發行人建立了良好的基準，有助推廣香港債券市場的發展。