融創中國擬要約購買部分未償還的於2021年到期優先票據

融創中國擬要約購買部分未償還的於2021年到期優先票據
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融創中國(01918)發佈公告,就該公司發行於2021年1月到期的本金總額為6億美元的8.375%優先票據的事項,票據由公司若干現有附屬公司提供擔保,並於新加坡證券交易所有限公司上市。截至本公告日期,票據未償還本金餘額為5.614億美元。

於2020年11月26日,公司根據購買要約所載的條款及條件及在其所載的條款及條件規限下,提出按票據購買價以現金購買部分未償還票據的要約。公司將以絕對酌情權釐定根據要約將予接納購買的票據本金總額。按照公司目前意向,本次要約的票據的最高接納金額將不超過同步額外票據發行的本金總額。

就票據本金額中每1000美元而言,應付獲接納購買票據的合資格持有人的票據購買價將為1008.5美元。

公司將根據要約向獲接納購買票據的合資格持有人支付所有根據要約獲接納購買票據的本金額應計未付的利息,該利息計算期間自最後一次支付利息日期2020年7月15日(包括該日)起至結算日期(但不包括該日)止。要約於2020年11月26日開始,並將於2020年12月4日下午四時正(倫敦時間)屆滿。

公告稱,要約乃公司積極管理負債及優化債務結構所作出的努力之一。公司正同步進行額外票據發售,並擬使用同步額外票據發行所得款項及內部資源撥付要約所需資金。

責任編輯:盧昱君

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