受COVID-19疫情影響,第一季度中國大陸交互平板市場表現慘淡,出貨同比下降36.6%;第二季度國內疫情好轉後,經濟逐漸復甦,復工返校有序開展,市場開始回暖,同比增長8.7%。整體來看,上半年交互平板出貨45.6萬台,與同期比下降11.7%。
2020年上半年中國大陸交互平板出貨量及變化
數據來源: 洛圖科技(RUNTO),單位: K台
從細分應用場景看,兩大市場受疫情影響表現大相徑庭。教育場景受衝擊較大,商用場景則因視頻會議、遠程辦公需求增長,相對教育市場逆勢上揚。據洛圖科技(RUNTO)數據,2020上半年教育平板出貨量32.2萬台,佔比70.5%,同比下降21.4%;商用平板出貨量13.4萬台,同比增長25%。
2020年上半年中國大陸交互平板應用場景結構及變化
數據來源: 洛圖科技(RUNTO),單位:%
商用平板:企業,政府,醫療領域應用結構上升
上半年,在線辦公市場規模快速擴大,商用平板作為協同辦公最優質的顯示設備脱穎而出。據洛圖科技(RUNTO)數據顯示,上半年度商用平板在企業會議場景中的應用同比增長30%。其中,大型企業需求增速最快,佔比44.5%,與同期比上升12.2個百分點。中小企業因受疫情影響停工、復工率較低,生存能力弱化,市場份額下降15.5個百分點。
疫情期間與民生息息相關的兩大行業——政府和醫療,由於遠程調度指揮和遠程會診的帶動,行業份額分別增長3.2個百分點、2.6個百分點。
2020年上半年中國大陸商用平板應用結構及變化
數據來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
2020年上半年中國大陸商用平板企業應用結構及變化
數據來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
教育平板:K12市場下滑兩成,私立機構增長一倍
在一季度停課封校和二季度開學節奏放緩的影響下,教育平板上半年度在K12市場的需求均大幅下滑。據洛圖科技(RUNTO)數據顯示,公立義務教育市場儘管份額保持基本不變,但出貨量與同期比下降了22.3%,下半年延期項目提上日程有望縮小差距。私立教育機構因管理相對靈活,上半年增速達97.2%,市佔比上升5.5個百分點。
2020年上半年中國大陸教育平板應用結構及變化
數據來源: 洛圖科技(RUNTO),單位:%
教育液晶黑板繼續高速增長
教育平板市場中,液晶白板和投影白板在液晶黑板的市場衝擊下,市場份額均表現出不同程度的下降。作為“後起之秀”的液晶黑板自推入市場後,表現十分突出。據洛圖科技(RUNTO)數據,上半年出貨量5.7萬台,同比增長62%。液晶白板同比下降22.6%,投影白板同比減少56.6%。
2020年上半年中國大陸教育平板產品結構及變化
數據來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
86寸液晶交互平板佔比最高,面板罕見奇缺
液晶交互平板市場以86寸產品獨佔鰲頭,主要因其在教育市場的增長勢頭迅猛。據洛圖科技(RUNTO)數據,2020上半年交互平板86寸佔比39.7%,同比上升13.3個百分點。86寸面板從二季度開始處於持續缺貨狀態,市場價格不斷上漲,目前已達500美金。65寸在整體液晶類產品中佔比27.3%。
細分場景看,教育市場86寸產品需求持續走高,出貨量同比增長47.6%。商用市場65寸產品佔據半壁江山,2020上半年出貨量增長21.7%。
2020年上半年液晶交互平板尺寸結構及變化
數據來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
液晶交互平板中電容份額穩步上升
據洛圖科技(RUNTO)數據,液晶交互平板紅外產品上半年出貨34.8萬台,以市場份額82.2%佔據首位。在整體呈下降態勢的大環境下,電容產品保持了正增長,出貨7.1萬台,同比增長6.9%;市佔16.8%,上升1.8個百分點。其他技術(光學、電磁等)佔比1.0%。
細分應用產品看,電容技術增長主要由於液晶黑板和商用產品需求的帶動。據洛圖科技(RUNTO)數據,商用平板電容產品出貨6.5萬台,同比增長78%;其次,液晶黑板產品發展迅猛。
2020年上半年液晶交互平板技術結構及變化
數據來源: 洛圖科技(RUNTO);單位:%
疫情後的黃金髮展期:未來5年CAGR將達26%
據洛圖科技(RUNTO)數據,預計2020年交互平板市場整體出貨達120萬台,同比下降19.8%。疫情對於交互平板市場的影響具有雙面性,雖有短暫性的市場衝擊,但長期看疫情催化的遠程辦公和在線教育常態化將為顯示市場帶來更多的發展契機。
商用場景市場,目前全球遠程辦公產業均處於起步階段,但相較於歐美國家20%左右的滲透率,我國遠程辦公普及率僅1%的低位,市場空間巨大。隨着用户習慣的良好培育以及協同辦公模式的趨勢化,商用市場將邁入穩速發展的黃金時期。
教育場景方面,經過沉澱的基礎教育市場在鋪開度趨於飽和的當下,即將經歷新一輪設備更新換代週期。細分場景中值得關注的增量空間:一是幼教市場,在二胎人口紅利政策帶動下將進一步擴容;二是作為優質教育資源有效補給的校外培訓機構,社會需求旺盛,尤其疫情引爆的線上教育,熱度持續攀升;三是連續兩年位居兩會教育熱點主題排行榜首位的職業教育,今明兩年高職將擴招200萬。
據洛圖科技(RUNTO)預測,到2025年中國大陸交互平板市場規模將有望突破380萬台,未來5年複合增長率達26%。