資本圈 | 中天金融：購買華夏人壽股份的重大重組事項尚未形成最終方案

中天金融：購買華夏人壽股份的重大重組事項尚未形成最終方案

7月1日，中天金融集團股份有限公司發佈關於繼續推進重大資產重組事項的進展公告，其中提到，2017年12月28日，中天金融)召開第七屆董事會第74次會議，審議通過《關於公司簽訂收購股權的議案》。

本次籌劃的重大資產重組基本情況顯示，中天金融或其指定的控股子公司擬以現金方式收購北京千禧世豪和北京中勝世紀合計持有的華夏人壽21%-25%的股權。本次標的股權交易定價不超過310億元人民幣，最終交易價格以交易各方共同認可的具有證券業務資質的審計、評估/估值機構進行審計、評估/估值後出具的標的股權在評估/估值基準日資產評估/估值報告結果為基礎協商確定。

《框架協議的補充協議》將《框架協議》約定的定金金額由10億元人民幣增加至70億元人民幣，同時，北京千禧世豪電子科技有限公司(以下簡稱“北京千禧世豪”)和北京中勝世紀科技有限公司(以下簡稱“北京中勝世紀”)將其合計持有的華夏人壽保險股份有限公司(以下簡稱“華夏人壽”)33.41%股份的表決權委託給中天金融行使，委託期限至中國保監會批准本次重大資產購買事項且相關工商變更登記完成之日或本次重大資產購買事項終止之日。

根據相關約定，在中天金融與北京千禧世豪、北京中勝世紀達成有關本次交易的正式協議前，如中天金融單方面解除或終止《框架協議》及《框架協議的補充協議》導致本次交易未能達成，則該公司將面臨損失定金的風險。截至目前，中天金融已依據協議及雙方協商的時間及交易進程支付了定金70億元。

中天金融稱已聘請本次重大資產重組購買事項的獨立財務顧問、法律顧問、審計機構、評估/估值機構就此次股權購買事項開展調查、法律、審計、評估/估值等各項工作。

據觀點新媒體瞭解，截至目前，中天金融及相關各方正就本次重大資產重組購買事項所涉相關事項進行進一步的協商和論證，並且貴州省貴陽市兩級國有資本擬參與本次重大資產交易事項，具體方案需進一步論證後，報貴州省貴陽市兩級國有資產主管部門審批。

中天金融於公告表示，公司與交易對方雖已達成初步交易方案，但仍處於與相關行業監管部門就方案所涉及重大事項進行彙報、溝通、諮詢和細化的階段，尚未形成最終方案。

據悉，中天金融因籌劃重大資產重組事項，該公司股票自2017年8月21日起停牌。截至目前，該公司以現金方式購買華夏人壽21%—25%股份的重大資產重組事項尚在進程中，尚未形成最終方案。經向深圳證券交易所申請，該公司股票於2019年1月2日開市起復牌。復牌後，中天金融將繼續推進本次重大資產重組事項。

華天酒店：股東湖南酒旅集團擬籌劃戰略重組 方案尚未確定

7月1日，華天酒店集團股份有限公司公佈，控股股東將籌劃戰略重組。

觀點新媒體瞭解到，華天酒店於2022年7月1日收到控股股東湖南酒店旅遊發展集團有限責任公司通知，獲悉酒旅集團擬籌劃戰略重組事宜，重組方案尚未確定。

華天酒店表示，截止目前，上述事項不涉及華天酒店重大資產重組事項、不涉及公司控股股東及實際控制人變更，亦不會對公司的正常生產經營活動構成重大影響。

招商蛇口發行12.9億元第三期超短期融資券 發行利率2%

7月1日，招商蛇口發佈2022年度第三期超短期融資券發行結果相關公告，債券簡稱：22招商蛇口SCP003，債券代碼：12282346。

觀點新媒體瞭解到，招商蛇口已於2020年9月11日收到中國銀行間市場交易商協會出具的《接受註冊通知書》（中市協注[2020]SCP527號），同意接受公司超短期融資券註冊，註冊金額累計為50億元，註冊額度有效期為2年。

本期債券於2022年6月30日成功發行，計劃/實際發行總額為人民幣12.9億元，發行利率2.00%，於2022年7月1日起息，2022年11月28日兑付，期限為150日。

其中，合規申購家數/有效申購家數共3家，申購金額共計12.9億元，價位申購區間為1.99%-2%。

本期債券主承銷商/簿記管理人為中國銀行股份有限公司，聯席主承銷商為上海銀行股份有限公司。

金科地產確定10億元中票利率為5.58%

7月1日，金科地產集團股份有限公司發佈2020年度第一期中期票據發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權行使公告。

據觀點新媒體瞭解，金科地產集團股份有限公司2021年7月21日至7月22日發行了金科地產集團股份有限公司2020年度第一期中期票據。

其中，債券簡稱“20金科地產MTN001”，債券代碼102001441，發行時主體評級AAA，發行時債項評級AAA，發行金額為10億元，存續總額為10億元，債券期限為4年（2+2年），附第2年末發行人調整票面利率選擇權及投資人回售選擇權，發行票面利率5.58%，起息日為2020年7月30日，主承銷商為興業銀行股份有限公司，聯席主承銷商為交通銀行股份有限公司。

發行人調整票面利率選擇權為，原票面利率：5.58%，調整BP為0BP，調整後票面利率5.58%，利率生效日為2022年7月30日，未回售部分債券利率5.58%，計息期間2022年7月30日（含該日）至2024年7月30日（不含該日）。

投資者回售選擇權為投資人回售申請開始日為2022年7月6日，投資人回售申請截止日為2022年7月12日，回售價格100元/百元面值，行權日為2022年7月30日（如遇法定節假日或休息日，則順延至次一工作日）。

陽光城集團發行5.8億中票觸發保護條款

6月30日，陽光城集團股份有限公司發佈2021年度第一期中期票據2022年第五次持有人會議的議案概要。

觀點新媒體獲悉，上述債券簡稱“21陽光城MTN001”，代碼為“102100220.IB”，發行金額5.8億元，利率6.92%。根據陽光城2022年4月30日披露的2021年度財務報告，2021年度執行審計的會計師事務所發表了保留意見的審計報告。以上事件觸發了“21陽光城MTN001”募集説明書“第十三章 投資 人保護條款 二、事先承諾條款2.1.2無保留審計意見承諾”。截至公告日，上述事項已達到兑付日後30個工作日的寬限期，且陽光城未能在寬限期內恢復至約定的承諾情形。

另悉，“21陽光城MTN001”於2022年4月19日加速到期並違約。根據《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具違約及風險處置指南（2022版）》，發行人可結合自身實際情況和持有人訴求，與持有人協商一種或多種處置措施。鑑於當前發行人尚未制定具體償付方案，擬將要求發行人以書面方式提供關於本期債務融資工具償付方案等議案提交本次持有人會議一併審議。