榮盛發展回覆深交所關注函 涉及收購榮盛興城股權等事項

觀點網訊：7月8日，榮盛房地產發展股份有限公司披露對深圳證券交易所關注函的回覆。

觀點新媒體獲悉，榮盛發展於2022年7月1日收到深圳證券交易所下發的《關於對榮盛房地產發展股份有限公司的關注函》，現就相關事項進行回覆。

提及向關聯方收購榮盛興城少數股權的主要考慮及合理性，具體收購資金來源，榮盛發展回覆稱，交易完成後，其將持有榮盛興城100%股權，方便今後因發展需要進行資產注入，也便於產業新城日後可能因公司發展需要進行整體處置;依照河北中鴻凱盛投資股份有限公司股東持股情況，中鴻凱盛第一大股東為耿凡超，持股比例為48.33%，是中鴻凱盛股東中唯一可以實際支配股份表決權超過30%的股東，且其可實際支配的股份表決權足以對中鴻凱盛股東大會決議產生重大影響，因此耿凡超為中鴻凱盛實際控制人。

而截至2021年12月31日，榮盛發展貨幣資金餘額為196.99億元，較期初減少118.98億元，減少的資金主要用於償還到期債務，截至2022年5月31日，公司貨幣資金餘額為153.35億元，公司有息負債金額552.77億元。基於公司現狀，本次交易後續的支付可能將主要採用自有資金結合借款的方式、同時不排除將採用質押或抵押融資的方式完成交易。

有關榮盛興城持有長期股權投資項目的具體情況，榮盛發展表示，截至2022年5月25日，榮盛興城合併報表經審計的淨資產為32.88億元；截至2022年5月25日，榮盛興城母公司報表經審計的淨資產為28.63億元，榮盛興城母公司淨資產賬面值為28.63億元，評估值為32.80億元，評估增值為4.17億元，增值率為14.56%，主要源於長期股權投資項目的增值。

公告顯示，榮盛興城投資有限責任公司對下轄八個項目長期股權投資共計14.63億元，其中唐山園區項目2億元、蔚縣園區項目2.5億元、玉田園區項目1.4億元、興隆園區項目3.1億元、北運河項目1.4億元;、宣化園區項目2.25億元、淮北園區項目1.86億元、其他項目(衡水產業園及會峯建築公司，未有實質業務)0.12億元。

園區的資產主要是對園區一級開發投入形成的存貨及投入結算形成的應收賬款以及公司持有的土地，負債主要是金融機構的有息負債及應付賬款，盈利來源主要是公司對項目區域內土地整理等服務投入所產生的利潤。而北運河項目是PPP項目，主要盈利來源是政府付費。此外，此次收購對價4.92億元，即為榮盛興城母公司報表層面的淨資產評估值32.80億元的15%。

另悉，深交所還要求榮盛發展補充披露向牛傘資產轉讓股份進行資產管理並簽署一致行動協議的主要考慮及後續具體安排，其回覆稱，向牛傘資產轉讓股份進行資產管理並簽署一致行動協議，榮盛控股為保證自身作為控股股東在決策時行使的各項權力與之前保持一致，故與代表上海牛傘如山私募證券投資基金的牛傘資產簽署一致行動人協議。

此外，本次進行轉讓股份以及今年以來將股份轉讓給不同私募基金的主要考慮是因經營需要補充自身流行性，同時因資產規劃將股份分散放在不同賬户，本次進行轉讓股份以及今年以來股份轉讓的受讓方與公司的實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其關聯方無關聯關係。

值得注意的是，深交所還要求榮盛發展説明是否存在通過關聯交易變相提供資金給關聯方並用於受讓控股股東減持股份的情形，對此，榮盛發展表示，控股股東協議轉讓公司股份為大股東自身行為，與公司收購中鴻凱盛持有的15%榮盛興城股權無任何關係。公司不存在通過關聯交易變相提供資金給關聯方並用於受讓控股股東減持股份的情形。不存在向控股股東及其關聯方不當輸送利益的情形。