遼瀋銀行獲准籌建 中小銀行兼併重組提速

　　新華社北京5月25日電（中國證券報記者歐陽劍環）銀保監會近日批覆同意在遼寧省瀋陽市籌建遼瀋銀行，銀行類別為城市商業銀行。同時，專項債資金補充中小銀行資本在全國密集落地。

　　圖片説明：中國證券報資料圖

　　（小標題）將吸收合併兩家銀行

　　中國債券信息網日前披露的《2021年遼寧省支持中小銀行發展專項債券（一期）信息披露文件》（簡稱《文件》）顯示，2021年遼寧省支持中小銀行發展專項債券發行總規模為100億元。債券品種為記賬式固定利率附息債券，債券發行期限為10年期，每半年支付一次利息，本金分年償還。本專項債券存續期的第六年開始，分別於每年的還本日償還債券本金的20%，到期後償還剩餘本金及最後一期利息，已兑付本金自兑付日起不另計利息。

　　2021年3月，遼寧省政府下發《關於同意遼寧金融控股集團有限公司發起設立新銀行的批覆》，同意遼寧金控發起設立新城商行。

　　根據《文件》，專項債券所募集的資金將通過遼寧金控注入新城商行。注入資本金並完成吸收合併兩家銀行後，新城商行資產總額約為2599億元。

　　值得注意的是，《文件》提出的“新城商行吸收合併兩家銀行”與此前遼寧省公告稱“合併省內12家相關城市商業銀行”有所不同。有分析人士認為，這或是因為吸收全部12家城商行需要消耗過多資本，所以先吸收2家城商行。

　　此外，遼陽銀行2021年第一次臨時股東大會決議公告顯示，股東大會表決通過了《關於參與遼寧省城市商業銀行改革的議案》。這意味着遼陽銀行或為新城商行吸收合併的兩家銀行之一。

　　（小標題）專項債資金密集到位

　　遼瀋銀行是繼山西銀行之後，又一家獲批籌建的省級城商行。4月底，由5家商業銀行合併重組設立的山西銀行開業。

　　去年以來，中小銀行合併重組在各地密集展開。在安永金融服務合夥人許旭明看來，中小銀行抗風險能力較弱，合併中小型金融機構、引入戰略投資者、增加資本，並藉助重組契機完善公司治理機制，這是一種很好的應對風險手段。

　　值得一提的是，遼瀋銀行和山西銀行均獲得地方政府專項債資金注資。2020年12月，山西省發佈的“2020年山西省政府支持城商行改革發展專項債券（一期）——2020年山西省政府專項債券（二十六期）”信息顯示，該期債券計劃發行總額為153億元，通過山西金融投資控股集團有限公司採取間接入股方式，向新城商行注資補充其資本金。

　　除此之外，專項債補充中小銀行資本的進程仍在持續。中國債券信息網3月披露的信息顯示，2021年四川省支持中小銀行發展專項債券（一期）發行總額為114億元，品種為記賬式固定利率附息債券，全部為新增債券，募集資金專項用於補充四川省內4家城市商業銀行、10家農村信用合作聯社及7家農村商業銀行的資本金。去年12月，內蒙古、廣西、廣東、浙江等地均已披露專項債資金用於補充銀行資本的計劃。

　　廈門國際銀行投行分析師任濤表示，利用地方專項債資金補充中小銀行資本，大多是通過直接注入資本金或認購轉股協議存款的形式進行，期限大多為10年，本金自第六年或第八年開始每年按等額本金償還（前五年為還本寬限期）。

　　“這種做法一方面可以壓實地方政府在解決中小銀行問題上的責任，另一方面有助於避免專項債券募集資金出現閒置。從專項債的項目收益平衡看，大多是通過現金分紅、股權增值以及後續的市場化股權轉讓實現。”任濤稱。（完）