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來到四月，年報進入密集披露期，各大機構的持倉變動情況備受市場關注。其中，以穩健風格著稱，被稱作“價值投資風向標”的社保基金，持倉動向也逐漸明晰。
社保基金四季度新進37股
據證券時報·數據寶統計，截至目前，已有1200餘家上市公司發佈了2020年度報告，社保基金現身其中191股。調倉動向方面，去年四季度，社保基金新進37股、增持63股、減持60股，持股量保持不變的有31股。
行業分佈來看，社保基金新進37股以電子和醫藥生物行業居多，分別有7只和6只。持股數量方面，中國石化四季度以來，獲社保基金1.56億股的新進持倉，高居首位。巨化股份、中聯重科、中航機電獲社保基金新進持倉數量居前，均超3千萬股。
以年末收盤價計算，191家上市公司社保基金持倉市值合計高達2630.76億。其中，持倉市值居前的是4家中央金融企業，為農業銀行、工商銀行、中國人保和交通銀行，持倉市值均超百億。4家央企持倉市值合計1716.77億，佔已披露年報公司全部社保基金總持倉市值的65.26%。
持倉市值第5、6、7位是長春高新、華魯恆升和萬華化學，均為各自細分行業龍頭，社保基金持倉市值分別為56.73億、48.03億和44.74億。長春高新前十大流通股東中出現3家社保基金身影，合計持股市值佔公司流通市值的3.12%，與三季度相比，持倉佔比減少了0.37％。據其年報顯示，公司全年實現歸母淨利潤30.47億元，同比增長71.64%。業績增長主要系控股骨幹醫藥企業收入大幅增長。
12股獲社保基金重倉比例超5%
從持倉佔比來看，社保基金持倉中國人保、雲圖控股、艾可藍等12股佔比流通盤超5%。社保基金持倉雲圖控股14.18%，僅次於中國人保的60.8%。公司由3家社保基金重倉持有，並且相較於上期，持股比例環比增加1.09%。艾克嵐是另一隻社保基金持倉比例超10%的個股，為10.06%。同時，截至2020年末，公司的險資持股佔比流通股也超過了5%。
從市場行情來看，社保基金四季度12只重倉股三月走勢穩健，平均上漲2.48%，跑贏同期大盤（-1.91%）。艾克嵐、節能風電領漲，漲幅超20%。華魯恆升、揚農化工跌幅居前，超10%。此外， 綜合年度業績和估值水平來看，雲圖控股、中旗股份和利爾化學在年度業績大幅增長的同時，市盈率均不足30倍。
社保基金持倉28股超4年
將追溯時間拉長，有28股獲社保基金連續持有超過4年。其中，社保基金連續持倉同仁堂時間最長，長達11年。華僑城A，北新建材、華魯恆升和金達威獲社保基金連續持有時間均在8年以上。
同仁堂不但社保基金長期持倉，且高毅資產馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金，去年四季度大舉加倉1500萬股，截至2020年底，共持有6500萬股，佔公司總股本的4.74%，逼近舉牌線，為公司第二大股東，以最新價29.4元計算，馮柳持倉同仁堂19.1億元。
從持倉佔比來看，社保基金連續持倉超4年的28只個股中，雲圖控股、農業銀行、華魯恆升和交通銀行獲社保基金持股比例分別為14.18%、8%、7.95%和7.91%，排名靠前。
持倉變動來看，28只社保基金連續重倉股中，相較於三季度末，社保基金持股數量環比增持的有8只，增倉幅度較大的有云圖控股、天潤乳業和上海醫藥，增持股量佔流通股比例分別為1.67%、0.76%和0.58%。減持的有17只，減持幅度較大的有安琪酵母、中炬高新、節能風電和申能股份，減持股量佔流通股比例分別為1.71%、1.31%、1.2%和1.09%。
綜合年度業績和估值水平來看，28股中淨利潤同比增長超30%，同時持有40倍以下滾動市盈率的個股共有6只。其中，北新建材以548.28%的淨利潤增幅、27.38倍的市盈率以及年後16.44%的股價回撤幅度成為整體表現較好的一隻個股。公司年度報告顯示，其於2020年實現歸母淨利潤28.6億，在疫情期間，公司通過紮實推進復工復產、開展對標管理；堅持創新驅動發展，夯實核心競爭力；構建新發展格局，促進高質量發展等方式，實現公司業績的穩步上升。其他業績表現和估值水平表現良好的個股還有安琪酵母、金達威、麗珠集團、雲圖控股和黔源電力。
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