樂居財經 劉治穎 5月23日，湖南中創化工股份有限公司（以下簡稱：中創化工）發佈招股説明書，擬在滬市主板上市，保薦機構為中信證券股份有限公司。
招股書顯示，中創化工擬募集資金6.5億元，不低於發行後25%股權，全部用於10萬噸/年電子級碳酸酯項目。通過計算，它的發行總市值為26億元，若以2022年的1.22億元淨利測算，市盈率約21倍。
據悉，發行人歷史上存在因股東股權轉讓導致實際股東超過二百人的情形。
2010年4月，通達公司召開股東會審議通過了《中創股份個人化實施方案》，決定將委託周斌代持的366.5096萬股中創化工股份轉讓給通達公司的445名員工，轉讓單價為2.20元/股。上述股份轉讓完成後，通達公司實際持有中創化工股份的人數變更為428人。
中創化工表示，發行人歷史上股東人數超200人情況系因股東自主轉讓而形成，不屬於《證券法》規定的公開發行證券的情形，並已於2020年5月完成規範整改，湖南省人民政府於2023年2月已對此事項出具了確認意見。中創化工目前股東人數已降至200人以下，股權清晰穩定、股東持股情況合法合規，不存在股權相關爭議或糾紛。
截至本招股説明書籤署日，申文義、劉糧帥、周旋、張小明和劉鬱東5人分別直接持有公司2.53%、5.02%、4.16%、1.25%和1.32%的股份，通過與偉創合夥和同益投資的一致行動關係控制發行人19.62%的表決權，合計可支配發行人表決權比例為33.89%，為發行人共同實際控制人。
本次發行完成後，上述共同實際控制人實際支配的表決權佔公司總表決權比例將降低至25.42%，可能在一定程度上降低股東大會對於重大事項決策的效率。
據樂居財經《預審IPO》瞭解，中創化工是一家以生產、研發和銷售新型環保溶劑為核心業務的高新技術化工企業，主要產品包括乙酸仲丁酯、乙酸異丙酯和丁酮。公司的產品主要應用於塗料、油墨、膠粘劑、農藥、醫藥、化工脱水、萃取共沸、有機合成、電子清洗、香精香料等領域，亦可作為汽油調合組分。
文章來源:樂居財經