燦瑞科技上市首日跌16.65% 募資21.7億中信證券保薦

  中國經濟網北京10月18日訊 今日,上海燦瑞科技股份有限公司(以下簡稱“燦瑞科技”,688061.SH)在上交所科創板上市,發行價格為112.69元/股。該股今日開盤報100.68元,開盤即破發。截至今日收盤,燦瑞科技報93.93元,跌幅16.65%,成交額7.90億元,振幅12.53%,換手率47.49%,總市值72.43億元。 

  燦瑞科技是專業從事高性能數模混合集成電路及模擬集成電路研發設計、封裝測試和銷售的高新技術企業,主要產品及服務為智能傳感器芯片、電源管理芯片和封裝測試服務。 

  本次發行前,上海景陽投資諮詢有限公司(以下簡稱“景陽投資”)持有燦瑞科技3,489.15萬股股份,佔燦瑞科技總股本的比例為60.33%,為燦瑞科技的控股股東。 

  羅立權與羅傑系父子關係,為燦瑞科技共同實際控制人。本次發行前,羅立權直接持有燦瑞科技3.46%的股份;同時,景陽投資直接持有燦瑞科技60.33%的股份,羅立權與羅傑合計直接持有景陽投資99%的股份,對景陽投資擁有控制權;上海驍微企業管理中心(有限合夥)(以下簡稱“上海驍微”)和上海羣微企業管理中心(有限合夥)(以下簡稱“上海羣微”)分別直接持有燦瑞科技8.65%的股份,羅立權為上海驍微和上海羣微執行事務合夥人,對外代表合夥企業,執行合夥事務。因此,羅立權和羅傑合計控制燦瑞科技股份表決權總數的81.09%。 

  燦瑞科技於2022年4月25日首發過會,科創板上市委2022年第31次審議會議現場問詢問題: 

  1.請發行人代表:(1)對照同行業內規模可比的公司,説明發行人的“Fabless+封裝測試”模式是否為行業內通行模式,分析該等模式與單純Fabless模式的優勢與劣勢;(2)對比專業封裝測試企業,説明發行人從事封裝測試業務的技術先進性;(3)説明發行人對外承接封裝測試業務毛利率較低的原因,分析該等情形是否將在募投項目新增封裝測試產能建成之後持續,對發行人未來經營業績造成不利影響。請保薦代表人發表明確意見。 

  2.請發行人代表説明:(1)未將小米集團、傳音控股認定為關聯方並相應披露關聯交易的原因;(2)小米集團和傳音控股在相關企業入股發行人前後,向發行人採購產品的種類、數量及金額是否發生異常變化;(3)發行人在報告期內終止與宇揚集團的合作後,是否存在宇揚集團讓渡商業機會、關聯交易非關聯化等潛在關聯交易行為。請保薦代表人發表明確意見。 

  3.請發行人代表結合所有內部董事及大部分高級管理人員之間存在親屬關係的情形,説明發行人管理層的構成是否合理,公司治理是否完善有效。請保薦代表人發表明確意見。 

  燦瑞科技本次在上交所科創板發行數量為19,276,800股,發行價格為112.69元/股。該公司此次發行的保薦人(主承銷商)為中信證券股份有限公司,保薦代表人為謝雯、苗濤。 

  燦瑞科技本次發行募集資金總額為217,230.26萬元,扣除發行費用後募集資金淨額為199,997.60萬元。該公司最終募集資金淨額較原計劃多44,949.41萬元。燦瑞科技於2022年10月13日披露的招股説明書顯示,其擬募集資金155,048.19萬元,擬分別用於高性能傳感器研發及產業化項目、電源管理芯片研發及產業化項目、專用集成電路封裝建設項目、研發中心建設項目和補充流動資金。 

燦瑞科技上市首日跌16.65% 募資21.7億中信證券保薦

  燦瑞科技本次新股發行費用總額為17,232.66萬元,其中保薦機構中信證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用14,178.42萬元。 

燦瑞科技上市首日跌16.65% 募資21.7億中信證券保薦

  本次發行的保薦機構相關子公司按照《上海證券交易所科創板股票發行與承銷實施辦法》和《上海證券交易所科創板股票發行與承銷業務指引》的相關規定參與本次發行的戰略配售,跟投主體為中信證券投資有限公司(以下簡稱“中信證券投資”)。 

  中信證券投資跟投比例約為本次公開發行數量的3.00%,即578,304股,獲配金額為65,169,077.76元。中信證券投資承諾獲得本次配售的股票限售期為自燦瑞科技首次公開發行並上市之日起24個月。 

  2019年至2021年,燦瑞科技實現營業收入分別為19,863.14萬元、28,969.77萬元和53,719.43萬元,實現歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為2,285.31萬元、4,365.25萬元和12,500.16萬元,實現扣除非經常性損益後的淨利潤分別為2,221.98萬元、4,010.28萬元和11,144.68萬元,經營活動產生的現金流量淨額分別為-1,107.49萬元、2,621.49萬元和7,556.46萬元。 

燦瑞科技上市首日跌16.65% 募資21.7億中信證券保薦

  2022年1-6月,燦瑞科技實現營業收入32,129.10萬元,同比增長41.43%;實現歸屬於母公司股東的淨利潤8,386.13萬元,同比增長87.15%;實現扣除非經營性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤8,176.65萬元,同比增長83.29%;經營活動產生的現金流量淨額為2,876.09萬元,同比增長230.81%。 

燦瑞科技上市首日跌16.65% 募資21.7億中信證券保薦

燦瑞科技上市首日跌16.65% 募資21.7億中信證券保薦

  燦瑞科技表示,2022年1-9月經營情況良好,預計2022年1-9月業績較2021年1-9月實現增長。該公司預計,2022年1-9月公司營業收入50,000萬元至57,000萬元,較2021年1-9月同比增長29.73%至47.90%;歸屬於母公司股東的淨利潤為12,200萬元至14,500萬元,較2021年1-9月同比增長39.17%至65.40%;扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤為12,000萬元至14,300萬元,較2021年1-9月同比增長37.59%至63.96%。 

  

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