北京時間10月8日，中國平安旗下財富管理平台陸金所（Lufax）正式向美國證券交易委員會（SEC）提交招股説明書（FORM F-1），擬於紐交所上市，股票代碼為“LU”，用作“佔位符”的暫定籌資金額為1億美元，招股文件未披露發行股數和發行價格區間。
陸金所將成為自螞蟻集團、京東數科之後，中國第三家登陸資本市場的金融科技巨頭。
近三年淨利潤複合增長率近50%
零售信貸餘額超5000億
紅星新聞記者從招股書中發現，陸金所近年來規模穩步擴大，營收持續增長。據招股書披露的財務數據，2017年、2018年和2019年陸金所控股的總收入分別為278.2億元、405.0億元和478.3億元，年化複合增長率達31.1%。2017年、2018年和2019年陸金所控股的淨利潤分別為60.3億元、135.8億元和133.2億元，年化複合增長率為48.65%；淨利率分別為21.7%、33.5%和27.8%。2020年上半年，陸金所控股的總收入為256.8億元，陸金所控股的淨利潤為72.7億元，淨利率為28.3%。
陸金所控股近三年營收數據
據悉，陸金所控股主營業務分零售信貸和財富管理兩大塊，零售信貸主要基於“平安普惠”展開，財富管理基於“陸金所”展開。此次招股文件也披露了陸金所控股的市場規模，截至2020年9月30日，陸金所控股旗下平安普惠零售信貸餘額達5358億元人民幣（約758億元美元），在中國非傳統融機構市場中排名第二；旗下陸金所平台財富管理規模達3783億人民幣（約535億美元），在中國非傳統金融機構市場中排名第三。
中國平安孵化的
獨角獸上市公司將有3家
據公開資料顯示，陸金所是中國平安旗下的財富管理平台。陸金所的運營公司為上海陸家嘴國際金融資產交易市場股份有限公司，於2011年9月在上海註冊成立，註冊資金8.37億元人民幣，而成立之後一直在獨立發展，2020年上半年陸金所來自平安的收入僅佔總收入的3.4%。招股説明書顯示，在本次IPO之前，董事Eddie Siu Wah Law持有公司3.4%股權，Tun Kung Company Limited持有42.7%股權，平安集團持有42.3%股權。
陸金所控股股權結構
近年來，中國平安旗下已成功孵化出包括陸金所控股、平安好醫生、金融壹賬通等一系列金融科技和醫療科技平台，其中，平安好醫生於2018年5月在港交所上市，金融壹賬通於2019年12月在紐交所上市。而歸屬於中國平安旗下科技板塊的陸金所控股，也將成為了中國平安的第三家獨角獸上市公司。
多家明星投資機構入局
或將成為美股最大金融科技IPO
招股書顯示，在IPO之前陸金所控股已完成三輪股權融資。公司於2015年3月和2016年1月完成了總計7.77億美元的A輪融資，於2016年1月完成了9.24億美元的B輪融資，投資方包括中銀集團、國泰君安證券、民生銀行等。2018年11月和2019年12月完成了總計14.11億美元的C輪融資，投資方包括春華資本、卡塔爾投資局、SBI Holdings、摩根大通、瑞銀、高盛等，此輪融資後該公司估值已達到394億美元（約2758億人民幣）。
此次招股説明書沒有披露陸金所控股的實際擬募資金額。陸金所控股此次IPO暫未定價，融資額度也暫未確認，招股説明書披露的1億美元僅是例行披露的佔位符，不代表本次IPO的實際融資額。
今年7月就有消息稱，陸金所已申請在美國上市，集資額約為20億至30億美元。若據此傳聞，陸金所控股此次IPO集資目標超過了今年上半年赴美上市的達達（3.68億美元）、理想汽車（9.5億美元）、小鵬汽車（15億美元）等國內公司，可能成為今年在美股上市的最大中概股IPO，並且可能是美股迄今為止最大的金融科技IPO。
紅星新聞記者 陳應鵬
編輯 鄧凌瑤