【今日導讀】
國內價格大漲4倍，海外價格創近7年新高，這一清潔能源發電需求激增；
下一個綠電風口 生物質發電建設規模快速增長；
趕上補貼的“末班車” 風電進入搶裝潮；
供應擔憂揮之不去，北半球寒冬將至，天然氣短缺或助推原油需求上行；
八部委印發《物聯網新型基礎設施建設三年行動計劃》：要求連接數突破20億。
【主題詳情】
國內價格大漲4倍，海外價格創近7年新高，這一清潔能源發電需求激增
美國天然氣期貨價格週一大漲超10%，創下2014年初以來新高的同時，也創下了今年2月以來最大的單日漲幅。
我國天然氣價格自3月以來一路走高，截至9月17日，我國LNG到岸價達到25.08美元/百萬英熱，同比上漲422%。天然氣作為最清潔的化石燃料之一，二氧化碳排放量比煤炭低近50%，2021年中國煤炭價格大幅上漲，動力煤年內最高漲幅超過100%，突破千元關口。煤炭價格持續上漲導致火電企業發電成本抬升，加上國家採取政策保障民生用電價格穩定，部分火電廠面臨虧損而退出，天然氣發電佔比逐漸提升進一步拉動了天然氣需求的增長。光大證券分析指出，在全球經濟復甦與碳中和能源轉型的背景下，國際天然氣市場景氣度持續攀升，成本支撐疊加“煤改氣”政策推進，我國天然氣市場長期向好。
A股上市公司中，首華燃氣控股子公司中海沃邦通過與中石油煤層氣有限責任公司簽訂合作合同，獲得石樓西區塊天然氣勘探、開發和生產經營權，目前石樓西區塊已在國家能源局備案22億立方米/年開發方案。廣匯能源哈薩克斯坦齋桑油氣開發項目主塊天然氣順利投產並從哈國齋桑輸送至吉木乃LNG工廠，目前25口氣井正常開井生產16口，日產氣43.92萬方，平均單井日產氣2.75萬方。新天然氣取得了潘莊和馬必項目的煤層氣開發資源，城市燃氣業務的運營管道（包括長輸管線和城市主幹網管線）長度達1052公里。
下一個綠電風口 生物質發電建設規模快速增長
近年來，中國生物質發電建設規模快速增長，在加快處理農林廢棄物和生活垃圾方面發揮了重要作用。日前，發改委等三部門聯合印發《2021年生物質發電項目建設工作方案》，全年對生物質發電競爭性配置、非競爭性配置項目中央補貼金額分別為5億元、20億元，補貼總額較2020年有10億元的提升，並且對建成併網時間相同的項目按熱電聯產項目優先納入補貼範圍。
生物質能源是唯一一種可以以氣態、液態或者是固態使用的可再生能源，而且在全球呈現普遍性、能源價值高、可獲取性強等特性。生物質發電，含農林生物質發電、垃圾焚燒發電和沼氣發電。近年來我國生物質能多元化產業取得了長足發展，尤其是以熱電聯產為主要供能模式的生物質發電，已經形成了非常完整且成熟的產業鏈。根據《我國生物質經濟發展戰略研究》，我國作為農業大國，生物質資源豐富，每年可產生農林生物質資源約39.79億噸，其中可能源化利用部分達3.26億噸，佔比約8.2%。中國電力企業聯合會發佈的最新數據顯示，截至今年7月底，全國生物質發電裝機3409萬千瓦，同比增長31.2％。安信證券分析指出，政策帶動下我國生物質發電行業有望迎來加速發展期，生物質能源替代比例將會越來越高，行業未來發展空間較廣闊，城鎮化率仍有提升空間，三四級市場及更新換代需求將成為新的增長點。
A股上市公司中，百川暢銀已成功在河南、廣東、湖北、安徽、廣西、浙江等20多個省份開發了100多個填埋氣（沼氣）發電項目。長青集團生物質熱電聯產項目總裝機容量為491MW，其中已投產裝機容量為231MW，試運行項目裝機容量為260MW。韶能股份能源業務中的水電和生物質能發電為綠色能源電力，水電年均發電量為28億千瓦時左右，生物質能發電年均發電量為27億千瓦時，兩者合計55億千瓦時左右。
趕上補貼的“末班車” 風電進入搶裝潮
2021年是國內海上風電國家補貼的最後一年，為了趕上“末班車”，國內海上風電進入搶裝潮。
國家能源局發佈的數據顯示，2021年1-6月，全國風電新增併網裝機1084萬千瓦，同比增長71.52%。其中，陸上風電新增併網裝機869.4萬千瓦，同比增長65.29%，海上風電新增併網裝機214.6萬千瓦，同比增長102.45%。根據Energy-Intelligence雜誌彙總的數據（以美國數據為例），風電從成本峯值到2020年降幅達50%以上，新能源中僅次於太陽能光伏的88.2%，從LOCE成本來看，目前陸上風電成本僅次於天然氣，海上風電成本仍偏高。預計到2050年，陸上風電成本降幅在33.3%至3.6美分/kWh，海上風電成本降幅在48.5%至5.3美分/kWh，風電成為成本僅次於太陽能光伏的清潔能源。
A股上市公司中，金雷股份主導產品為1.5MW至8MW的風電主軸，是全球最大的風電主軸製造商之一，已與全球高端風電整機制造商建立了良好的戰略合作關係。雙一科技主要產品風電機艙罩類產品（產品規格涵蓋750KW-8MW級別），客户覆蓋風電新能源領域、電動新能源汽車領域以及航空航天領域等。泰勝風能是我國最早專業生產風機塔架的公司之一，目前約有陸上風電產能33萬噸，海上風電產能15至20萬噸。
供應擔憂揮之不去，北半球寒冬將至，天然氣短缺或助推原油需求上行
隨着全球疫情放緩，原油需求回升的同時供應擔憂揮之不去，國際油價週一（9月27日）延續漲勢，兩大基準指數錄得日線五連陽。11月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲1.44美元，收於每桶79.53美元，向80關口邁進。
由於月初美國颶風導致原油產量大幅縮減，供應端的恢復晚於需求端，供需階段性錯配導致美國原油庫存連續七週下降，降至2018年10月以來的最低水平，基本面偏強為油價的上行提供了有力支撐。四季度原油供應釋放依舊緩慢，需求端美國汽油消費旺季已過，但柴油消費步入旺季，同時，海外國家多已適應在疫情環境下復工復產，供需面整體依然向好。光大證券分析指出，近期颶風導致的供給衝擊尚待恢復，在新冠疫情的緩解態勢下，天然氣短缺與北半球寒冬將至助推需求端上行，21年油價中樞同比仍將有較大漲幅。高盛預測如果今年北半球冬天較以往更冷，那麼油價可能會飆升至90美元；美銀則預測寒冷的冬季可能將令石油需求激增100-200萬桶/日，而油市的赤字很可能會超過200萬桶/日，可能會推動油價升至每桶100美元。
A股上市公司中，中海油服是全球最具規模的綜合型油田服務供應商之一, 服務內容包括物探勘察服務、鑽井服務、油田技術服務及船舶服務。中曼石油在勘探開發領域完成了温宿項目、參股哈薩克斯坦堅戈項目、收購岸邊項目的國內外佈局，三個油田均具有成本低、儲量豐富等優勢。洲際油氣運營區塊主要集中在哈薩克斯坦，主力在產項目馬騰油田和克山油田均位於哈薩克斯坦濱裏海盆地，是國際公認的油氣富集而勘探開發程度較低的區域之一。
八部委印發《物聯網新型基礎設施建設三年行動計劃》：要求連接數突破20億
27日，工業和信息化部等八部委印發《物聯網新型基礎設施建設三年行動計劃（2021-2023年）》，其中指出，加快部署感知終端、網絡和平台，形成一批基於自主創新技術產品、具有大規模推廣價值的行業解決方案，有力支撐新型基礎設施建設；推進IPv6在物聯網領域的大規模應用；物聯網連接數突破20億。
根據GMSA預測，2025年全球物聯網產業規模達1.1萬億美元，其中IDC預計中國物聯網支出佔全球比重將達到26.7%（約3000億美元），位居全球首位。華泰證券閆慧辰認為，當前處於物聯網行業滲透率快速提升的初期階段，連接數加速增長，未來5G模組、LTE模組、車載模組等市場需求有望持續釋放，相關產業鏈公司營收及利潤端有望延續高速增長態勢。
上市公司中，東軟載波研發、生產、銷售面向物聯網的MCU控制芯片、安全芯片、載波芯片、射頻芯片、觸控芯片等，構建了全面滿足物聯網需求的芯片產品組合，實現了對控制、連接、安全、感知等核心技術全覆蓋；科創信息物聯網產品的代表-智能動環監控設備，擁有較高的市場佔有率，目前已為波蘭、埃及、英國等14個海外國家地區的通信運營商部署動環監控設備；金信諾主要的產品方案涉及通信、交通運輸、IoT（物聯網）、特種科工等領域。