華大九天上市首日漲129% 超募9億近3年扣非淨利共1億

本文轉自:中國經濟網

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中國經濟網北京7月29日訊 今日,北京華大九天科技股份有限公司(以下簡稱“華大九天”,301269.SZ)在深交所創業板上市。截至今日收盤,華大九天報75.00元,漲幅129.43%,成交額36.73億元,振幅22.76%,換手率69.17%,總市值407.21億元。

華大九天主要從事用於集成電路設計與製造的EDA工具軟件開發、銷售及相關服務業務。公司主要產品包括模擬電路設計全流程EDA工具系統、數字電路設計EDA工具、平板顯示電路設計全流程EDA工具系統和晶圓製造EDA工具等EDA工具軟件,並圍繞相關領域提供技術開發服務。公司產品和服務主要應用於集成電路設計及製造領域。

報告期內,公司無控股股東,無實際控制人。本次發行前,公司持股5%以上股東為中國電子有限、九創匯新、上海建元、中電金投、大基金和中小企業基金,持股比例分別為26.5224%、22.0373%、13.8136%、13.0999%、11.0953%、6.4332%。其中,中國電子有限及中電金投合計持有公司39.6223%的股權,其他股東股權較為分散且均未超過30%,包括中國電子集團及其下屬子公司在內的公司股東任何一方均無法單獨以其持有的股份所享有的表決權控制公司半數以上表決權。

華大九天於2021年9月2日首發過會,創業板上市委2021年第54次審議會議提出問詢的主要問題:

1.發行人持有南創中心46%的股份,為其第一大股東。請發行人代表説明:(1)發起設立南創中心的商業邏輯,以及南創中心的核心技術、競爭優勢;(2)對南創中心投資的減值測試依據是否充分。請保薦人代表發表明確意見。

華大九天本次在深交所創業板上市,發行股份數量為10,858.8354萬股,約佔本次發行後總股本的20%,本次發行價格為32.69元/股,保薦機構(主承銷商)為中信證券股份有限公司,保薦代表人為羅峯、何洋。

華大九天本次發行募集資金總額354,975.33萬元;扣除發行費用後,募集資金淨額為346,602.55萬元。華大九天最終募集資金淨額比原計劃多91,493.32萬元。華大九天於2022年7月25日披露的招股説明書顯示,公司擬募集資金255,109.23萬元,分別用於優化EDA工具升級項目、模擬設計及驗證EDA工具升級項目、面向特定類型芯片設計的EDA工具開發項目、數字設計綜合及驗證EDA工具開發項目、補充流動資金。

華大九天上市首日漲129% 超募9億近3年扣非淨利共1億

本次公司公開發行新股的發行費用(不含增值税)合計8,372.78萬元。其中保薦機構中信證券股份有限公司獲得保薦承銷費6,697.65萬元。

華大九天上市首日漲129% 超募9億近3年扣非淨利共1億

2019年、2020年、2021年,華大九天的營業收入分別為25,722.00萬元、41,480.22萬元、57,930.20萬元;歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為5,715.77萬元、10,355.87萬元、13,930.59萬元;扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤分別為1,269.41萬元、4,012.99萬元、5,323.79萬元;經營活動產生的現金流量淨額分別為5,199.06萬元、15,655.89萬元、31,227.94萬元。

華大九天上市首日漲129% 超募9億近3年扣非淨利共1億

2022年1-3月公司的營業收入為9,700.66萬元,較去年同期增長51.86%;淨利潤為1,048.33萬元,較去年同期增長64.34%;扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤為-1,051.64萬元,較去年同期減虧501.16萬元;經營活動產生的現金流量淨額13,172.49元,較去年同期下降32.45%。

華大九天上市首日漲129% 超募9億近3年扣非淨利共1億

公司預計2022年1-6月營業收入約為26,300.00萬元,較去年同期增長44.22%;淨利潤約為4,000.00萬元,較去年同期增長102.84%;扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤約為200.00萬元,較去年同期實現扭虧為盈,增加1,255.03萬元。

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