新股公告｜譚仔國際(02217)公開發售獲認購29.58倍 每股發售價3.33港元

智通財經APP訊，譚仔國際(02217)發佈公告，擬發行3.35億股，最終發售價已確定為每股發售股份3.33港元，全球發售收取的所得款項淨額估計約為10.418億港元。每手1000股，預期股份將於2021年10月7日上市。

根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份已獲適度超額認購，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數約29.58倍。香港公開發售的發售股份最終數目已經增加至1.005億股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數(行使任何超額配股權前)約30%。

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購，相當於根據國際發售初步可供認購的發售股份總數約3.89倍。將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售後，國際發售的發售股份最終數目為2.345億股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數(行使任何超額配股權前)約70%。

基於最終發售價每股發售股份3.33港元及基石投資協議，基石投資者按最終發售價認購合共3738.9萬股發售股份，總認購額為1600萬美元，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數(行使任何超額配股權前)約11.2%及佔緊隨全球發售完成後已發行股份約2.7%。