行業觀察｜家電股持續異動！2022年空調雙巨頭繼續拉鋸 廚電新品類“狼多肉多”
財聯社（廣州，記者 任超宇）訊，雖然距離家電企業2021年全年業績公佈還有一段時間，但第三方年度趨勢數據已經開始披露。奧威雲網年度銷售榜單顯示，格力、美的空調市佔率在線上線下呈現不同走勢；西門子在洗碗機領域一家獨大局面被顛覆，國產品牌快速崛起。
奧維雲網（AVC）總裁助理兼研究部總經理趙梅梅接受財聯社記者採訪時表示，展望2022，經濟穩定持續復甦已是定局，但消費端預期持續承壓。家電成本壓力有望得以改善，海運價格目前來看仍無鬆動跡象，預計2022年我國家電零售市場規模同比實現正增長。
2021年，家電行業備受到材料上漲、需求不振、海運費用畸高等不利影響。作為去年漲幅倒數第一的板塊，家電股卻在近期迎來普升。記者觀察到，多位業內人士及分析師在朋友圈表示看好家電股的反彈趨勢。不過在1月11日，家電板塊卻有所走弱，多隻家電股下跌。
空調：格力線上發力 雙寡頭2022年還會不斷拉鋸
空調市場中，格力、美的雙寡頭的競爭一直是資本市場“焦點”。
2020年疫情開始，從董明珠全國巡迴直播帶貨超400億，到2021年“爆火”後的孟羽童在“明珠羽童精選”直播帶貨，格力電器渠道變革之路受到市場廣泛關注。與此同時，數據顯示 ，2021年格力電器股價下挫幅度達36.06%。
奧威雲網年度銷售榜單顯示，空調線上銷額TOP10品牌中，格力線上市佔率同比上升2.53%至31.5%，可見格力2021年繼續發力線上取得了一定成果。美的線上市佔率則下滑4.2%至30.03%，不過華凌線上市佔率同比增加2.88%，體現了美的集團旗下多品牌的不同趨勢。
而在線下空調市場，格力與美的市佔率變化則呈現相反態勢。空調線下銷額TOP10品牌中，美的線下佔比同比提升2.10%至36.24%。格力則下滑1.69%至33.60%。
奧維雲網（AVC）大家電事業部高級研究經理曾仕坤告訴記者：“在沒有大的技術迭代和渠道變革的情況下，雙寡頭格局是不會有太大改變的，但是兩方會處於不斷拉鋸的狀態。”
銷售榜單顯示，無論線上還是線下，格力與美的的機型在銷額TOP10中佔有絕大多數席位。
他進一步表示，2021年空調較大的漲價抑制了部分換新需求，這部分被抑制的需求在2022年會有一定程度的釋放。結合政策面向好、原材料價格企穩、2021的低基數等因素，空調2022年整體規模是有望恢復正增長。另外，下沉市場的高端化值得關注。
廚電：傳統品類馬太效應加劇 新品類“肉多狼多”
廚電是整個家電行業中與房地產市場綁定最深的子行業。長江證券研究指出，估算冰洗、空調及廚電地產影響分別為30%、40%及70%。
平安證券分析師楊侃曾表示，2022年政策傳導及購房者信心恢復仍需時間，供給端由於前期拿地、開工趨弱將受影響，全年銷售預計仍將承壓，單月增速前低後高。
對於房地產行業變化對2022年家電的影響，趙梅梅告訴記者：“2022年房地產市場將呈現“前低後高”的走勢，隨着政策的調整、糾偏，以及新一年信貸額度的“重置”，市場有望經歷修復階段重回穩定狀態，進而走向良性循環。此外，中國家電市場零售與地產銷售逐漸鬆綁，電視、白電等產品幾乎完全進入更新換代週期，地產銷售帶動比例正逐年下降。廚電與地產銷售的捆綁性相對較強一些。”
從奧威雲網年度銷售榜單來看，頭部品牌在廚電傳統品類中具有明顯優勢。在行業整體下行的情況下，老闆電器和方太在油煙機、燃氣灶、消毒櫃三個品類線上線下市場的市佔率均實現同比增長。廚電套系方面，老闆電器線下市佔率同比下滑4.14%，線上市佔率同比增長2.46%；方太則實現線上線下雙增。
奧維雲網（AVC）廚衞事業部高級研究經理劉冀元向記者表示，2022年，對於傳統品類而言，馬太效應會進一步加劇，但幅度會放緩。一是21年老、方產品大量升級迭代帶來巨大增量，尤其老闆電器；二是美的、海爾等綜合性品牌矩陣佈局，長遠來看還存在增長潛力。對於新興品類而言，入局者變多，短期內肉變多了、狼也變多了，格局會有波動、但整體集中度會小幅降低。
記者關注到，以洗碗機為例，西門子扮演了“遲暮英雄”的角色，線上線下市佔率均有大幅下滑。與之相對的是，國產品牌老闆、COLMO（美的子品牌）、海爾、老闆等均有不錯的表現。不過，洗碗機銷售TOP10機型中，西門子仍佔多數席位。
劉冀元解讀，縱觀家電市場，很難有一家品牌獨攬50%以上份額，西門子的下滑是市場競爭的必然結果。家電市場的本土品牌在這十幾年都在快速佔據主導權、清退外資品牌。而對於洗碗機，還需要時間，在這期間洗碗機保持持續滲透，從僅限高消費人羣走向大眾化，同時國產品牌需要積累去構築更高壁壘。西門子目前還是洗碗機的老大哥，所以TOP10佔據多款很正常。
美的集團在2021年年中在接受財聯社記者採訪時曾表示，美的洗碗機業務2021年預計銷售額約為68億元，銷售量會做到650萬台，其中國外市場接近580萬台。2022年銷售規模大概在80億左右，未來業務增長主要來自內銷。
總體而言，家電企業在2022年確實存在如成本壓力緩解、地產帶動需求、新興品類高成長等機會。但過分樂觀或並不可取。
趙梅梅預計：“預計2021全年，我國家電零售市場規模達到7622億元，同比增長4.1%。2022全年市場規模7795億元，同比增長1.6%。”同時，奧維雲網最新報告則以“無增長的繁榮”作為2022年展望的關鍵詞。
奧維雲網顯示，2019年，我國家電零售市場規模達到7958億元。綜上所述，2022年的行業規模或許較疫情前的2019年仍存在差距。