合生創展額外發行1億美元2022年到期優先票據

觀點地產網訊：2月4日，合生創展集團有限公司宣佈，發行人Hopson Capital International Group Co Ltd合生資本國際集團有限公司（合生創展的間接全資附屬公司）已完成額外發行於2022年到期的1億美元5.8%擔保優先票據。

據悉，該票據將與2022年到期4億美元5.8%擔保優先票據合併並組成單一系列，且額外票據將於2021年2月5日在新交所上市。

另據瞭解，該發行額外票據所得款項總額估計約為1億美元（相等於約7.755億港元），扣除發行相關的包銷折扣及佣金以及其他估計應付開支後，公司擬將其用作再融資及一般企業用途。

合生創展認為，發行額外票據將能讓集團獲得國際投資者的額外融資，使資本結構得以進一步改善。