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彭搏引用知情人士説,電動汽車製造商Lucid Motors 接近通過與投資銀行家克萊因(Michael Klein)創辦的一家空白支票公司(特殊目的收購公司,SPACs)合併達成上市交易,交易可能會在週二宣佈,談判仍在進行中,但仍有可能破裂。
這些知情人士稱,合併後的實體價值將高達150億美元。這家特殊目的收購公司一直在與機構投資者談判,希望從他們那裏籌集10億至15億美元資金,以支持這筆交易。估值和額外融資的數量仍可能根據投資者的需求而變化。
空白支票公司又叫特殊目的收購公司(SPACs)是當下美股最火爆的融資工具,這種公司上市時並沒有任何實際業務,IPO籌集的資金主要是用來收購有實際業務的企業,以幫助這些企業達到上市的目的。
克萊因曾是花旗集團的風雲人物。知情人士説,克萊因將利用他手裏最大的SPACs公司Churchill Capital Corp IV進行這筆交易,這家公司已籌集了逾20億美元資金。
與華人的淵源
Lucid Motors的目標是豪華車市場,其首席執行官彼得·羅林森(Peter Rawlinson)曾是特斯拉Model S轎車的首席工程師,2013年加入公司做首席技術官。沙特阿拉伯的主權財富基金已經向該公司投資了超過10億美元。
該公司於2007年以Atieva的名義成立,多年來一直專注於電池技術,而不是追求豪華車的開發。
這家美國公司與中國很有淵源,其最早的創始人中,一個是原特斯拉董事會成員Bernard Tse (中文名,謝家鵬,已於2015年11月辭職),另一個是原甲骨文公司高級市場總監 Sam Weng(中文名,温世銘,已於2020年7月退休)。
2014年,Atieva完成1億美元融資,投資者為中國北汽集團和樂視控股,其中北汽持股25.02%,成為Atieva的最大股東。
到了在2015年,在謝家鵬離開後,2016年4月,北汽集團出售了手上所有Atieva的股份。2016年轉向為生產電動車,更名為Lucid,並開始研發後來成為其主要車型的Air。
在得到沙特投資後,Lucid計劃在第二季度開始向美國客户交付16.9萬美元的電動轎車,稱自己的電動汽車充一次電可行駛500多英里,將在亞利桑那州的一家工廠生產,並計劃從2022年起推出更多實惠版的Air,隨後將推出一款純電動SUV。
火爆的空頭支票公司
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自彭博上月首次報道相關談判以來,Churchill Capital Corp IV股價已上漲逾5倍。路透社(Reuters)上週報道稱,協議最早可能於本月達成。
克萊恩在沙特投資方面相當有影響力,他也擔任該國公共投資基金的顧問。在其他交易中,他為沙特阿拉伯國家石油公司,沙特阿美(Saudi Aramco)的IPO提供諮詢。
已經有幾家電動汽車製造商已經與空白支票公司達成了協議,初創公司們都希望擴大規模並籌集資金,與特斯拉公司競爭。Lucid Motors將是採取這條路線上市的最知名的電動汽車公司之一。
Lucid Motors也將是自美股IPO熱潮開始以來宣佈的最大的空白支票公司交易之一,可能僅次於United Wholesale Mortgage LLC與Gores Holdings IV Inc.的合併,後者的估值約為160億美元。
空白支票公司還吸引了大量知名投資者。邁克爾•戴爾、激進投資者保羅•辛格、Facebook Inc.聯合創始人愛德華多•薩維林和前施樂公司首席執行長烏蘇拉•伯恩斯都加入了上週五的空白支票公司希望IPO的名單,13公司希望籌資超過45億美元。
數據顯示,在今年美國交易所近770億美元的IPO中,空白支票公司佔了63%。包括上週五的新上市公司在內,自1月1日以來已經提交IPO申請的空白支票公司有146家,IPO總額增加400億美元。