加倉買買就過10億元!這3家被機構買爆,馮柳張坤重倉股也在其中

紅週刊 記者 | 劉增祿

雖然各大機構的三季度持倉需要等待公募基金和上市公司三季報正式披露才會知曉,但若從大宗交易平台的買賣情況分析,仍可提前瞭解到機構資金在部分公司身上佈局情況,比如海康威視、玲瓏輪胎、埃斯頓等公司,三季度期間就被機構資金通過大宗交易平台分別淨買入了10億元以上。

加倉買買就過10億元!這3家被機構買爆,馮柳張坤重倉股也在其中

機構資金三季度通過大宗交易平台淨買入231家公司

統計數據顯示,三季度以來,機構資金通過大宗交易平台的機構專用席位買入295家公司,合計買入金額345.65億元;賣出194家公司,合計賣出金額232.55億元。若考慮到買賣雙方席位均可能涉及到機構資金原因,在合併統計後可發現,有231家公司三季度期間被機構資金實施了淨買入。其中,海康威視、玲瓏輪胎、埃斯頓3家公司分別被淨買入10億元以上,而淨買入過億元的還有聞泰科技、贛鋒鋰業、東方雨虹等64家公司。

分析機構資金增持的公司基本面,可發現多數成長性優異。統計數據顯示,有187家公司今年上半年不僅實現盈利,且也實現了同比增長,佔目前全部三季度機構淨增持公司比重的80.95%。其中,機構淨買入金額最高的海康威視,今年上半年64.81億元的淨利潤較上年同期增長了40.17%。

目前披露三季報預告的上市公司雖然不多,但被機構資金看好的淨買入公司中卻不乏提前公佈今年前三季度業績預期的,譬如歌爾股份在上半年實現利潤額17.31億元的基礎上(同比增長121.71%),預期今年前三季度將實現32.14億元~36.61億元的利潤額,同比預期增長59.38%~71.64%。類似公司還有科倫藥業、雙環傳動、分眾傳媒等,他們也預期在今年中期實現業績增長的基礎上,三季報繼續增長。

表1:機構席位通過大宗交易淨買入金額過億元的公司

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32只電子股被機構資金淨買入

從機構資金淨買入公司的行業屬性分析,電子股上榜者最多,三季度以來,被淨增持的個股多達32家。緊隨其後的是醫藥生物板塊,被淨增持的個股有23家。而身為目前滬深兩市標的公司最多的機械設備板塊,三季度以來被淨增持的卻僅有22家。

圖1:機構席位通過大宗交易平台淨增持標的超過20家的大類行業

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值得一提的是,與三季度期間機構資金的高度認可不同的是,電子股近期的市場表現卻差強人意,走出了一波較為明顯的回撤行情:8月13日~9月22日,申萬電子板塊整體下跌了9.28%,排在了全部大類行業漲幅榜的倒數第二位。

圖2:大智慧電子指數走勢圖

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雖然近期的市場表現不好,但電子板塊整體基本面還是不錯的。今年上半年,行業整體實現營業總收入1.44萬億元,32.82%的行業同比增速排在了28個大類行業的第九位;整體淨利潤998.99億元,93.22%的同比增速排在全行業的第七位。若細分至子行業基本面表現,則可發現光學光電子、半導體的成長性明顯更強,中期淨利潤分別實現了442.93%和155.27%的同比增長。整體上,電子板塊今年上半年優異的成長性顯然與物聯網、5G、新能源汽車、新能源發電等市場滲透的進一步加速密不可分的。

表2:電子板塊各子行業的中期業績增長情況

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中信證券分析認為,半導體領域受益供需緊張導致的缺貨漲價,相關公司上半年業績大幅增長,消費電子因二季度首季等銷量低迷影響,相關公司業績階段性承壓,但預計下半年也有望回升。投資上可以關注景氣度持續及自下而上有成長邏輯的細分領域龍頭。比如可以關注AloT時代新技術佈局下的半導體國產機會;蘋果鏈拉貨帶來的消費電器確定性和其他電子零組件板塊安防、被動元器件、面板、PCB等具備的中長期佈局價值。

海康威視被機構資金淨買入近12億元

在具體個股上,二季度期間被馮柳和張坤同時看好且大規模重倉的安防龍頭海康威視,三季度期間繼續獲得機構資金的青睞。統計數據顯示,截至目前,公司區間發生過52筆大宗交易,其中有33筆為機構專用席位接盤。雖然賣出的29筆交易也來自機構席位,但整體上看,機構在三季度仍淨買入了11.71億元。然而讓人意外的是,一邊是機構資金淨買入,而另一邊則是在7月底至9月初股價的持續下跌,直至9月6日才開始震盪回升。

對於海康威視的近期的回撤,申萬宏源分析師施鑫展認為,主要是受市場風格和交易因素的影響。《紅週刊》對全部42只茅指數標的公司進行統計,發現春節後至今,只有8家公司股價累計實現上漲,而海康威視也整體回撤了15.48%,股價漲跌表現在茅指數公司中排名第15位。

從基本面來看,今年上半年海康威視EBG業務表觀收入同比增長22%,考慮到去年技術中含有紅外設備銷售的一次性影響,排除後EBG實際增速約為30%~40%。施鑫展表示,“預計今年下半年基數迴歸正常後,EBG業務仍將保持在25%以上。”此外,海康威視今年上半年機器人業務收入12.2億元,同比增長125%,接近去年全年的水平,也進一步驗證了AI賦能應用的高景氣度。與此同時,公司智能家居業務收入18.7億元,其他創新業務收入24.9億元,相較去年同期也分別實現了58.7%和215%的增速,創新業務已經成為了海康威視重要的增長引擎。

雖然目前市場中不乏觀點開始擔心海康威視下半年會因宏觀壓力而增速放緩,但實際上公司過去幾年經歷政府去槓桿、中美貿易摩擦、實體清單、疫情等外部因素考驗後,增長仍保持穩健。施鑫展表示,“海康威視今年下半年仍將逐步驗證AI賦能業務的更高成長。”

(文中提及個股僅為舉例分析,不做買賣建議。)

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