100年來最熱的夏天來了，根本不給人喘息的機會。
根據網上一張圖表，由於大規模的工業化，現在的平均氣温已經超過了宋朝，逼近五代十國的水平。
南京户外的冰墩墩都被高温烤焦了……
面對史詩級的酷暑，A股夏日高温概念大爆發！
空氣能熱泵板塊尾盤走強，日出東方上演“地天板”，萬和電氣、大元泵業、冰山冷熱漲停，盾安環境、三花智控漲超5％；
光伏概念全天活躍，HJT電池、TOPCON電池方向領漲，鈞達股份、沐邦高科、TCL中環漲停，宇邦新材、明冠新材、帝科股份、金剛玻璃等多股漲超5％；
煤炭開採加工板塊今日異動拉昇，盤江股份漲停，山煤國際漲近5％，晉控煤業、袞礦能源、鄭州煤電、電投能源等跟漲。
持續高温也影響了電力供應，今日傳出消息，四川省要求工業用户放高温假，讓電於民，已有多家公司受到影響，華東等地也出台了限電措施。
高温+限電，哪些板塊將大受影響？
最新！多地出台限電措施
今日在微博上輸入“限電”兩個字，彈出的窗口是這樣的：
受高温影響，已有多地出台限電措施：
今天上午，一張四川相關部門限電的文件，在網上廣泛流傳。為了緩解電力供需形勢，保障民生用電，四川省經濟和信息化廳和國網四川省電力公司聯合下發文件《關於擴大工業企業讓電於民實施範圍的緊急通知》：
從8月15日起取消主動錯避峯需求響應，在全省（除攀枝花、涼山）的19個市（州）擴大工業企業讓電於民實施範圍，對四川電網有序用電方案中所有工業電力用户（含白名單重點保障企業）實施生產全停（保安負荷除外），放高温假，讓電於民，時間從2022年8月15日00:00至20日24:00。
早在8月13日，由於持續高温致電網負荷超過設備承載能力，曾導致四川江油城區多個片區停電。江油市稱，因近期持續高温，全市空調等用電負荷急劇增加，電網負荷超過設備承載能力，造成110千伏變電站設備故障，部分片區受此影響出現停電。
而除四川外，在今夏高温酷暑持續背景下，包括安徽、浙江、江蘇在內的多個省市啓動有序用電，要求工業企業錯峯生產、保障民生用電，併發布節約用電倡議書。
近日，合肥市發改委和國網合肥供電公司發佈致全市電力用户節約用電倡議書，倡議機關單位率先節電、工業企業科學用電、商業場所合理用電、居民用户節約用電。其中工業企業要科學合理安排生產班次，通過計劃檢修、企業輪休、調班運營等方式錯避峯讓電，主動支持緩解用電高峯時段供電壓力。
近日，南京市發展和改革委員會、國網南京供電公司也聯合向全市各機關、企事業單位和廣大居民朋友們發出節約用電倡議，號召全社會共同踐行綠色低碳生產生活方式，節約用電。
已有多家A股公司受影響
據不完全統計，截止發稿，目前A股上市公司中有中孚實業、通威股份、四川美豐等發佈公告，表示受到四川限電的影響。
中孚實業：子公司因限電停產，預計影響淨利潤約0.78億元。
8月14日晚間中孚實業公告，子公司廣元林豐和廣元中孚接到通知，部分產能需於2022年8月14日起停產一週。本次限電政策預計影響廣元林豐電解鋁產量約0.73萬噸，影響廣元中孚電解鋁產量約0.56萬噸。預計本次限電將對中孚實業帶來共計0.78億元的業績影響。
通威股份：公司接到生產限電通知，硅料和電池片生產受到影響
通威股份表示，公司於8月14日接到生產限電通知，詳細的停電計劃還在溝通中。公司位於四川的硅料和電池片生產會受到一定影響，但是具體程度有待評估。
四川美豐：分（子）公司受供電影響臨時停產
四川美豐公告，公司下轄的化肥分公司（生產基地位於德陽經濟技術開發區）於8月15日12:50起臨時停產，預計停產時間至8月20日24:00（以相關部門通知為準）。本次臨時停產預計將影響尿素產量約1.5萬噸、複合肥產量約0.6萬噸。
此外，協鑫科技相關負責人對外表示，目前公司在四川樂山的硅料生產未受到影響，後續將配合政策進行調整。同時，該人士表示，受四川限電影響，如果當地硅料產能全部停產，單月將預計影響9000噸供應。
四川是我國光伏和半導體硅片第二大產能地，佔全國產能14％。
此外，有色金屬行業也深受影響，以銅產業為例，目前江浙皖等地銅材廠已經接到有序用電口頭通知，部分企業開始錯峯生產或者減停產，具體的行業影響仍有待評估。
哪些賽道因高温受益？
去年9、10月份，國內也曾經歷過一次電力緊張，當時主要是受經濟復甦之下，能源尤其是電煤缺口較大的影響。
東北多地突然限電一度衝上熱搜，廣東省內多地工業企業被要求“開三停四”甚至“開二停五”、“開一停六”錯峯用電，對企業正常生產經營活動帶來較大影響。
在電力供給的約束下，短期內鋼鐵、電解鋁、銅、化工、煤炭等傳統行業業績產生分化，受限電波及的相關上市公司業績一度受到影響，而未受波及的生產企業，則受益於供給短缺導致的產品價格上漲。
長期來看，清潔能源技術革命仍是最大機遇，可繼續關注光伏、新能源車、儲能、新材料等。此外，也給特高壓、智慧電網等與雙碳目標相關的新基建帶來巨大的成長空間。
電力：火電迎來盈利拐點
截至2022年8月12日，電力及公用事業指數當週上漲2.46％，跑贏滬深300指數1.64個百分點，在中信30個行業中排名第14名，當週電力及公用事業的子板塊均上漲，其中燃氣板塊上漲7.20％，電網板塊上漲4.55％，火電板塊上漲3.94％，供熱或其他板塊上漲3.91％，環保及水務板塊上漲1.94％，其他發電板塊上漲1.16％，水電板塊上漲0.75％。
東莞證券指出：7月全社會用電量8324億千瓦時，同比增長6.3％。第一產業、第三產業用電量增長較快，7月我國迎來持續時間較長的高温天氣是用電量增長的主要原因。較高的氣温將增加空調等電器的使用頻率，從而提升電力需求。
截至8月13日，中央氣象台已經連續24天發佈高温預警，並且未來高温仍將持續一到兩週左右。建議關注火電標的華能國際（600011）、華電國際（600027）、大唐發電（601991）、國電電力（600795），水電標的長江電力（600900）、華能水電（600025）。
國信證券表示：政策推動煤炭和新能源優化組合，煤價限制政策有望落地，火電盈利拐點出現。推薦現金流良好，“核電與新能源”雙輪驅動中國核電；推薦積極轉型新能源，現金流充沛火電龍頭華能國際、中國電力等；有資金成本、資源優勢的新能源運營龍頭三峽能源；電能綜合服務蘇文電能。
抽水蓄能：湖北啓動抗旱四級應急響應
國信證券表示：我國多地最高氣温破歷史極值，部分地區降水較少。今年入夏以來，我國高温日數多、覆蓋範圍廣、多地最高氣温破歷史極值。過去十天江淮江南四川盆地等地持續高温，晉魯粵等地降雨量偏多。湖北省近期降雨量比常年少5成，省內長江、漢江、主要中小河流及五大湖泊水位較歷史同期總體偏低。湖北省防辦啓動抗旱四級應急響應，進一步挖掘調水、蓄水、引水、節水等各項措施，提供可靠水源支撐，繼續做好電力供應和調度。
推薦有較大抽水蓄能和新能源規劃，估值處於底部的湖北能源；有抽水蓄能、化學儲能資產注入預期，未來輔助服務龍頭文山電力。
光伏：多晶硅價格、利潤處於歷史高位
通威股份已表示公司生產將受高温限電影響。
近期四川地區由於降雨不足，疊加高温天氣，居民用電負荷增加，導致硅廠階段性限電，影響生產。新疆伊犁地區則因疫情影響導致多廠靜態化管理，並有停爐現象出現。
廣發期貨表示，目前工業硅產能偏緊：7月工業硅產量為28.7萬噸，同比增長6.58％，行業開工率保持高位，7月企業開工率62.84％，環比上漲2.74％，但同比下降1.18％。截至8月11日，百川統計爐數679台，開工爐數359台，較7月環比減少13台，整體開爐率52.87％。
招商期貨分析表示：工業硅行業利潤上漲，有機硅價格回升，利潤回升，多晶硅價格持續上漲，價格、利潤均處歷史高位，下游終端電池片和組件價格也持續上漲。
鋰電：限電或影響8月3200噸鋰鹽產量
據天風證券據不完全統計，四川單上市公司鋰鹽產能為21.25萬噸LCE，如果四川工業限電，理論上（因部分企業缺礦，實際影響會小於預測值）影響邊際8月約3200噸鋰鹽產量。
在當前新投產鐵鋰廠無鋰鹽散單可買，市場供需本已趨緊背景下，鋰鹽價格有望持續上行。
天風證券推薦重點關注鋰鹽相關企業：
一線：天齊鋰業；二線：永興材料、中礦資源、雅化集團；彈性：西藏珠峯。
空氣能熱泵：因熱而生
空氣能熱泵是用少量電能驅動熱泵機組，通過工作介質進行變相循環，進而利用空氣中熱能的一種設備，主要用於熱水、採暖、烘乾等領域，具有節能、無污染的特點。
空氣能熱水機組所用的燃料費用不到燃氣熱水器的1/2、是電熱水器的1/4。若考慮產品價格、安裝費用，空氣能熱水機組的在10年內綜合成本與燃氣熱水器相近，明顯低於電熱水器。
根據中國熱泵供暖產業發展年鑑，2021年，中國空氣能熱泵銷售額（內銷+出口）佔整個熱泵市場91.5％，其中出口規模翻倍增長，明顯快於內銷。
近年來，隨着海外國家（尤其是歐洲國家）推行碳中和，大力度補貼空氣能採暖機組。海外消費者購買空氣能產品的需求上升，刺激我國空氣能熱泵出口高速增長。根據海關總署數據，2015~2021年，空氣能熱泵外銷額複合增速為28.7％，2022H1空氣能熱泵出口額增速60％以上。
安信證券研報表示，目前空氣能熱泵海外需求旺盛、國內處於發展階段，隨着頭部企業規模化效應顯現，盈利能力也有望提升。若初次購買成本較高等瓶頸問題得到解決，國內空氣能市場空間有望打開。建議關注日出東方、萬和電氣、海爾智家、美的集團、大元泵業等。
本文源自價值線