渝股國城礦業8.5億元可轉債獲批，藍黛傳動重組配套募資3.03億元

6月9日晚間 ，渝股國城礦業（000688）公告，當天公司收到證監會批覆，核准公司向社會公開發行面值總額8.5億元可轉換公司債券，期限6年，有效期12個月。6月9日，國城礦業報收18.46元。

據悉，2019年10月，國城礦業推出可轉債預案，擬募資8.6億元投資於“硫鈦鐵資源循環綜合利用項目”。據悉，該項目已於2019年5月正式開工，項目總投資額29.84億元。公司時任董事長、實控人吳城曾表示，這是國城礦業主動調整產業結構、轉型升級的開篇之作，未來公司持續推進化工冶煉產業板塊健康、高質和可持續發展。該“硫鈦鐵項目”總佔地面積1047.14畝，位於內蒙古巴彥淖爾市烏拉特後旗，項目以當地鉛鋅選礦廠廢棄的尾礦作為原料，生產硫酸並提取有價成分鐵精粉，再利用硫酸生產鈦白粉及其他副產品，延伸產業鏈條，從而探索“硫鈦鐵聯產”循環經濟模式。項目投產後工業硫酸生產量為100萬噸/年、鐵精粉為100萬噸/年、金紅石型二氧化鈦生產量為20萬噸/年，可名列國內同行業前茅。

今年4月6日，公司對原預案進行了小幅調整，將募資規模從不超過8.6億元（含）調整為不超過8.5億元（含），募集資金用途對應擬投入募集資金額亦作相應調整，其他內容不變。5月9日，該申請獲得證監會發行審核委員審核通過。

藍黛傳動（002765）公告，經證監會去年4月核發批覆，公司向3名特定投資者非公開發行股票約9369.37萬股，每股發行價3.33元，募集配套資金總額約3.12億元，扣除承銷費及其他發行費後，實際募資淨額約3.03億元。6月9日，藍黛傳動報收4.28元。

據悉，2018年10月，藍黛傳動推出重組預案，擬向晟方投資、中遠智投、潘尚鋒等33名交易對方以發行股份及支付現金的方式，其持有的購買深圳市台冠科技有限公司89.6765%的股權，對價約7.14億元，同時發行股份配套募資不超過4億元。交易完成後，公司將合計持有台冠科技99.6765%的股權。這樣，以傳統乘用車變速器為主業的藍黛傳動介入觸摸屏及觸控顯示一體化產品領域，根據承諾，台冠科技2018年-2021年度實現扣非後歸母淨利潤分別不低於7000萬元、8000萬元、9000萬元和1億元。

去年3月，上述重組計劃獲證監會有條件審核通過，4月30日收到正式批覆。當年5月，標的資產過户手續完成，因購買標的資產而發行的股份6023.02萬股於當年6月10日上市。今年2月，藍黛傳動根據證監會定增新規以及公司股東大會授權，對重組配套募資方案進行了相應調整，主要涉及發行對象、發行價、發行股數以及鎖定期。

上游新聞·重慶商報首席記者 劉勇 實習生 邢海波