BOSS直聘更新招股書：募資約10億美元

北京時間6月5日，BOSS直聘向美國證券交易委員會（SEC）更新了招股書。招股書顯示，BOSS直聘擬募資約10億美元，估值超過80億美元。BOSS直聘擬於納斯達克掛牌上市，代碼BZ。此次IPO由高盛、摩根士丹利、瑞銀和華興擔任主承銷商。

BOSS直聘2021年一季度營業收入7.89億元，淨虧損1.76億元，同比收窄。截至2021年3月，月活躍用户數（MAU）達3060萬。股權方面，創始人、董事長兼CEO趙鵬將佔股17.6%，今日資本持股14.7%，騰訊持股12.2%。

2021年一季度營收7.89億元

北京時間5月22日，BOSS直聘正式向美國證券交易委員會（SEC）提交招股書。BOSS直聘擬於納斯達克掛牌上市，代碼BZ。此次IPO由高盛、摩根士丹利、瑞銀和華興擔任主承銷商。

2013年，BOSS直聘創始人兼CEO趙鵬成立北京華品博睿網絡技術有限公司，旗下有看準網、BOSS直聘和店長直聘等品牌。BOSS直聘誕生於2014年7月，平台覆蓋主流互聯網公司、金融、文化傳媒、汽車房地產等行業。

BOSS直聘2019年-2020年營業收入為9.99億元、19.44億元，增幅為94.7%，2021年一季度，收入為7.89億元，同比增長179%。同期，BOSS直聘淨虧損分別為5.02億元、9.42億元；經調整後虧損分別為4.68億元及2.85億元，同比收窄。2021年一季度，虧損為1.76億元。

招股書顯示，截至2021年3月，BOSS直聘月活躍用户數（MAU）達3060萬。2020年平均MAU為1980萬，較2019年平均MAU同比上漲73.2%。截至2021年3月31日，BOSS直聘共服務8580萬認證求職者，其中白領及金領用户、藍領用户和大學生用户分別佔BOSS直聘求職者用户羣的55.0%、28.8%和16.2%。

招股書顯示，截至2021年3月底前的12個月，BOSS直聘付費企業端客户數增長120.0%至289萬。2020年，中型客户、大型客户分別貢獻了總收入的35.8%，17.0%。其中來自大型客户的收入佔比在2021年一季度繼續上漲至17.7%。

BOSS直聘認為，技術能力是平台的核心。截至2020年12月31日，BOSS直聘擁有902名研究及開發人員組成的團隊，負責包括智能匹配與風控在內的產研職能，佔總員工數的26.6%。BOSS直聘2019年、2020年研發支出分別為3.26億元、5.13億元，同比上漲57.7%；分別佔收入的32.6%、26.4%。

今日資本、騰訊為股東

更新招股書顯示，公司預計將公開發行4800萬股美國存托股份（ADS），價格區間為每股ADS17美元-19美元，募資約10億美元，估值超過80億美元。依照慣例，BOSS直聘還賦予IPO承銷商最多720萬股ADS超額配售權。

公司本次募資將用於加大在求職招聘科技基礎設施與研究上的投入，升級人工智能等有關招聘服務的技術能力；增加對新產品、新服務的投入，服務更多地區與類型用户等方面。

此前，BOSS直聘作為一家互聯網招聘平台，在融資方面卻十分低調。據媒體報道，在2013年年底，聯創策源主管合夥人元野把趙鵬介紹給了雷軍。在沒有產品、沒有註冊公司，只知道大概方向的情況下，趙鵬和雷軍聊了40分鐘，雷軍決定投資趙鵬。

2016年9月，BOSS直聘宣佈完成C1、C2輪融資，分別由華映資本、高榕資本領投，原投資方策源創投、和玉另類投資、今日資本、順為資本全部跟投；兩輪融資共計2800萬美元。其他輪次的融資少見有公開報道。最近一輪融資為2019年11月，騰訊等領投數億美元。

BOSS直聘CEO趙鵬在2019年7月對外透露，“我們的現金流從2017年11月開始就是正的。年營收規模是10億數量級，月度收入是億數量級，盈餘處於微利水平。”對於公司準備IPO消息，趙鵬回應稱，“男大當婚、女大當嫁、創業七年當IPO，這對我們來説是正常能發生的事。”

招股書信息顯示，BOSS直聘主要機構投資者包括今日資本、騰訊、高榕資本、策源創投、Coatue、高盛、GGV、和玉資本。今日資本持有14.7%A類普通股，騰訊持有12.2% A類普通股。

預計本輪募資完成後，創始人、董事長兼CEO趙鵬將佔股17.6%，擁有76.2%投票權。招股書顯示，本次公開發行意向投資者包括UBS AM, GIC, Mubadala, Sequoia, Tiger Global。

新京報貝殼財經記者 陳維城 編輯 趙澤 校對 趙琳