原標題:京東暗盤上漲7%,打新中籤率10%,順勢拿下港股“吸金王”…劉強東:要在海外再造一個京東
繼網易之後,京東(9168.HK)將於明日正式登陸港交所,每股定價226港元,募集資金淨額約297.71億港元,超越網易成為今年以來募資規模最大新股。
“吸金王”明日上市,暗盤漲逾7%
今日京東發佈的配售結果公告顯示,京東此次在港發行1.33億股,每股定價226港元,每手50股,一手中籤率10%,抽40手(2000股)可穩獲1手。公開發售階段京東超購近178倍,國際配售獲大幅超額認購。
由於京東美股每一股ADS等於兩股A類普通股,即1拆2,按照美股最新收盤價60.98美元計算,港股的價格為236.3港元,最終定價較之折價4.36%。
富途暗盤高開9.7%,截至收盤漲幅7.3%,投資者打新收益每手可賺780港元(剔除手續費),目前總市值7466.34億港元,成交額7668.2萬港元。
公告顯示,京東全球發售募集資金淨額約297.71億港元,成為今年以來港交所新股“吸金王”,募資額排名第一。據悉,京東所募資金將用於投資以供應鏈為基礎的關鍵技術創新,以進一步提升客户體驗及提高營運效率,包括零售、物流及客户參與度。
半個月前,劉強東在內部公開信中同樣提及京東未來的發展方向,一是成為以供應鏈為基礎的技術與服務業,二是成為一個國際化公司,將物流,供應鏈和技術能力帶到全世界,在海外再造一個京東。赴港上市,聚焦技術,無疑是京東邁向下個階段的重要標誌。截至2019年底,技術服務收入已經佔到集團收入的12.3%。
“我相信未來5年,我們的技術服務收入的增長遠遠高於其他業務收入的增長幅度,成為我們收入和利潤增長的重要驅動力”劉強東表示。
劉強東身家132億美元
根據福布斯富豪排行榜實時數據,劉強東最新身家132億美元(約人民幣924億元),排名中國富豪榜18位,全球富豪榜121位。
自建物流構築護城河
招股書顯示,2019年,京東淨收入5769億元,Non GAAP(非美國通用會計準則下)淨利潤107.5億元。截至2019年12月31日,京東年度活躍用户數達3.62億。回到京東上市前,數據顯示,2013年,京東全年淨收入693億元,NonGAAP淨利潤2.24億元,截至2013年12月31日,京東年度活躍用户數4740萬。
上市6年時間,京東營業淨收入增長8.3倍,Non GAAP淨利潤增長48倍,用户數增長7.6倍,截至2019年12月31日,京東年度活躍用户數達到3.62億,線上電商平台擁有超過27萬的第三方商家。
而到了2020年Q1,京東活躍用户達到3.87億,京東物流在全國運營了730多個倉庫,包含京東物流管理的雲倉面積在內,倉儲總面積約為1700萬平方米。
“優秀的購物體驗,及時而可靠的交付”這是2014年京東登陸納斯達克時強調的最大核心優勢,在此後相當長的一段時間裏,京東投入大量資金自建物流體系。
中泰國際分析師於浩樑表示,目前京東物流是全球唯一擁有中小件、大件、冷鏈、B2B、跨境和達達六大物流網絡的企業,京東物流大件和中小件網絡已實現大陸行政區縣幾乎100%覆蓋,88%區縣可以實現24小時送達。
2020年一季度,在電商平台紛紛受制於物流履約問題時,京東物流的正常運營讓京東成為不少消費者的首選。京東零售集團CEO徐雷在一季度財報電話會上就表示,疫情期間京東老用户的迴流較為明顯,京東新用户的主動訪問和主動購物都在提升。
在這一態勢下,京東對物流業務的投資仍在繼續。而有消息顯示,2020年京東物流亦有上市計劃。此外,京東物流還與本地即時零售和配送平台達達集團建立戰略伙伴關係,為客户提供多種超市雜貨及其他生鮮產品的最後一公里按需配送服務。招股書顯示,目前京東持有達達集團47.4%的股權比例,為第一大股東;沃爾瑪持股比例為10.8%。達達集團將於美國時間6月5日正式登陸納斯達克,這也意味着京東的資本版圖再添重要一員。
有望納入港股通,獲得更多資金認可
今年5月18日,恆生指數公司公告稱,同意納入同股不同權及第二上市公司至恆生指數及恆生中國企業指數選股範疇,恆生指數公司將在今年8月份的季檢中對恆生指數及恆生中國企業指數實施變動。
近期,恆生指數公司再次發佈聲明稱,其將取消恆生綜合指數和其他相關指數里同股不同權成份股的整體比重10%的上限,這一變動將在2020年8月份指數評估完成時開始實施。
而納入恆生綜合指數是成為港股通標的的關鍵因素,這就意味着阿里、網易、京東可以獲得更多資金認可,從而提升市場估值,流動性。
中泰國際分析師餘浩樑表示,由於京東具備強大的物流體系,可將一整條供應鏈效應發揮最大效率,未來也有可能分拆京東物流上市,有助提高相關估值水平。此外,上市後有機會納入恆生指數、港股通、其他亞洲指數及內地投資者更加熟悉公司等因素,都將會激發未來股價漲幅。