旭輝擬要約收購2021年到期合共12億美元優先票據

觀點地產網訊：11月6日，旭輝控股（集團）有限公司公告披露，公司於當日根據購買要約所載的條款及條件，就尚未贖回的該等票據開展要約，即擬購買尚未贖回於2021年到期的7.625%優先票據、尚未贖回於2021年到期的6.875%優先票據及尚未贖回的5.375%永久證券。

觀點地產新媒體瞭解，於2019年1月2日發行於2021年到期的本金總額為4億美元的7.625%優先票據，於公告日期，票據中的4億美元尚未贖回。

於2018年4月23日發行的於2021年到期的本金總額為5億美元的6.875%優先票據，於公告日期，票據中的5億美元尚未贖回。

於2017年12月19日發行的本金總額為3億美元的5.375%永久證券，連同2019年1月票據及2018年4月票據統稱，於公告日期，永久證券中3億美元尚未贖回。

按照公司目前的意向，根據要約有效提交的所有該等票據的最高接納總金額將為新發行金額，惟公司保留權利，可全權酌情根據要約接納可予購買遠高於或遠低於該金額的該等票據，或完全不接納該等票據。倘有效提交的該等票據高於最高接納金額，公司將根據接納優先級別接納。

就2019年1月票據本金額中每1000美元而言，應付予2019年1月票據獲接納購買的合資格持有人的2019年1月票據購買價將相等於1017.50美元；就2018年4月票據本金額中每1000美元而言，應付予2018年4月票據獲接納購買的合資格持有人的2018年4月票據購買價將相等於1，018.00美元。就2017年12月永久證券本金額中每1000美元而言，應付予2017年12月永久證券獲接納購買的合資格持有人的2017年12月永久證券購買價將相等於1004.00美元。

旭輝集團表示，公司擬主要以同步新資金髮行所得款項及/或營運資金撥付要約。公司正同時進行優先票據發售（該等發售即“同步新資金髮行”），同步新資金髮行的本金總額將為新發行金額，該金額可用於購回該等票據。

要約的結算日期目前預期為2020年11月18日，惟公司有權延長、重啓、修訂及/或終止要約。