京東昨晚開啓香港二次上市簿記 大幅調高募資規模至40餘億美元

　　作者｜Stone Jin  微信公眾號｜ipozaozhidao

　　據IPO早知道消息，計劃6月18日在港二次上市的京東於週五晚間開始簿記建檔，股票代碼為“9618”。招股價上限定為每股236港元，最終定價將於6月11日確定。

　　京東昨晚向美國證券交易委員會（SEC）遞交的文件顯示，京東本次二次上市計劃發行1.33億股A類普通股，其中國際發行126,350,000股A類普通股，香港公開發售6,650,000股A類普通股，每股美國存托股票（ADS）相當於2股A類普通股。

　　據路透社旗下IFR報道，京東昨晚或將按募資約37.5億美元(約293億港元)開始簿記建檔；若執行至多15%的“綠鞋機制”，京東的募資規模將達到43億美元。而彭博則稱京東尋求通過在港上市募資至多40.5億美元。

　　無論如何，這一40億美元左右的募資規模已遠超此前普遍預計的20億美元至30億美元。

　　與之類似的是，網易最終或高達約28億美元的募資規模也遠勝於此前預估的10億美元至20億美元，定價為每股123港元。另有綜合券商消息稱，網易香港上市公開發售部分初步錄得逾300倍超購。

　　週五早間，港交所官網披露了京東通過聆訊後的招股説明書，瑞銀、美銀和中信里昂證券為聯席保薦人。

　　招股書顯示，京東正從一家領先的技術驅動的電商公司轉型為領先的以供應鏈為基礎的技術與服務企業。

　　這也是京東的最新戰略定位。在今年5月19日，京東董事會主席兼首席執行官劉強東發佈全員信稱，集團的新使命為“技術為本，致力於更高效和更持續的世界”，即京東正式邁入新的發展階段。

　　京東在招股書中提及，二次上市募集所得資金擬將用於投資以供應鏈為基礎的關鍵技術創新，以進一步提升客户體驗及提高營運效率。以供應鏈為基礎的技術可應用於關鍵業務運營，包括零售、物流及客户參與度。

　　2020年第一季度，京東淨收入為1,462億元同比增長20.7%。其中，銷售日用百貨商品的收入及服務收入分別為525 億元和161億元，較2019年第一季度分別增加38.2%及29.6%。

　　2020年第一季度，京東實現經營利潤23億元，與2019年同期的12億元相比增加近1倍。

　　用户數據方面，截至2020 年3月31日止十二個月，京東的年度活躍用户數達3.874億，在用户基數如此之大的情況下依然同比增長24.8%；而2020年3月的手機每日活躍用户較2019年3月增長46%。

　　截至北京時間今晨美股收盤，京東報於每股59.04美元，較前一日上漲4.45%，市值為864億美元。　　

文章來源:IPO早知道 作者｜Stone Jin