7月9日下午，佳兆業集團控股有限公司發佈消息，披露其7億美元雙期限優先票據的發行情況。
觀點地產新媒體瞭解，該次發行票據包括一筆4億美元9.75%的2023年9月到期優先票據，及一筆3億美元11.25%的2025年4月到期優先票據。
兩筆債券發行的最終定價較初始價格指引分別收窄37.5及25個基點，本次發行獲得來自140個機構投資者認購，認購總額近40億美元。
本次票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為瑞信、德意志銀行、巴克萊、中銀國際、中信銀行（國際）、國泰君安國際、海通國際及瑞銀；聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為富昌證券有限公司、鴻升證券有限公司及佳兆業金融集團。
佳兆業表示，公司擬將票據發行所得款項淨額用於為一年內到期的現有中長期境外債務再融資。