去年私募統計報告出爐!巴菲特突然宣佈辭去蓋茨基金會受託人身份
一、要聞速遞
1. 去年私募統計報告出爐!
2020年私募基金行業保持快速增長。根據中基協的數據,去年私募基金管理規模整體增長20.5%,新備案基金數量、規模大幅增加。從私募基金整體情況來看,截至2020年年末,存續私募基金管理人24561家,較2019年年末增長0.4%;存續私募基金96818只,較2019年年末增長18.5%;管理規模16.96萬億元,較2019年年末增長20.5%。此外,由私募基金管理人承擔顧問管理的產品2961只,增長8.8%,產品規模5958.36億元,增長18.6%。截至2020年年末,自主發行類私募基金各類投資者出資合計15.77萬億元。
2. 巴菲特突然宣佈辭去蓋茨基金會受託人身份
被稱為“股神”的美國億萬富翁巴菲特23日表示,自己將辭去比爾和梅琳達·蓋茨基金會的受託人職務。不過他同時表示,將向包括蓋茨基金會在內的5個基金會贈送價值41億美元的伯克希爾哈撒韋公司股票。
3. 著名風投機構a16z正式推出“迄今最大加密基金”,規模超22億美元
據悉,由Ben Horowitz和Marc Andreessen領導的著名風險投資基金 Andreessen-Horowitz(又名a16z)週四宣佈旗下第三隻加密風險基金正式成立,該基金規模達 22 億美元,據稱是同類基金中規模最大的一隻。目前 a16z 已通過兩隻早期基金管理 8.65 億美元的資金,隨着新基金的成立,其加密資產資管規模(AUM)已超過 30 億美元。
4. 細分賽道ETF需求爆發 基金公司競爭愈演愈烈
近日,首批9只雙創50ETF順利結束募集,此外,醫藥、光伏等細分行業ETF今年以來也取得了不錯的發行成績。由於資金對於細分賽道ETF的需求愈發凸顯,公募行業近年來相當重視這類ETF的佈局,越來越多的基金公司正參與進來。數據顯示,今年以來,ETF的發行規模已超過了800億元,其中絕大多數為行業或主題型ETF。
5. 3200億元資金次第入場 次新基金建倉助推A股行情
近期發行市場呈現回暖態勢。Wind數據顯示,截至6月23日,4月以來權益類新基金成立規模達3206億元。其中一些基金已快速建倉,短期內淨值漲逾10%。更多資金則伺機而動,有望給後續A股市場注入更多上漲動能。截至6月23日,權益類基金平均收益率達7.6%,其中545只產品漲逾20%。受賺錢效應影響,近期基金髮行市場也有所回暖。
6. 量化私募實習生日薪1000元!
相比金融機構人事猶抱琵琶半遮面,還是量化私募的直男學霸夠直接、夠大氣——既然能開出“百萬年薪+股權”挖全職的技術大拿,那麼每個月拿出個三兩萬招最頂尖的實習生,不過是“小菜一碟”。
日薪1000元招聘實習生的東家,是一家2016年2月才成立的量化私募機構——幻方量化及子公司幻方AI Lab,被錄用的實習生,將由技術策略大牛親自帶,還能零距離體驗幻方“螢火二號”超強算力。
7. FOF近一年全部取得正收益
Wind數據顯示,144只可統計的FOF(不同份額分別計算)近一年來全部取得正收益,無一隻虧損。其中,華夏聚豐穩健目標A、廣發鋭意進取三個月A、匯添富積極投資核心優勢三個月持有期近一年的收益率分別達到37.20%、35.49%、33.22%,在同類產品之中表現突出。
多隻FOF產品都取得了不錯的募集規模。例如4月27日成立的廣發核心優選六個月持有FOF的首募規模接近70億元,是歷史上首次發行規模最大的FOF。此外,民生加銀穩健配置、嘉實民安添歲穩健養老一年持有的首募規模均在50億元左右。6月22日成立的浦銀安盛嘉和穩健一年持有混合(FOF)則在近期不太給力的發行環境中,取得了53.72億元的首募戰績。
二、基金視點
1. 中原證券:熱門行業衝高回落 A股強勢震盪
中原證券指出,週四A股市場衝高遇阻、小幅震盪整理,滬指週三衝擊20日均線2576點未果,週四隨着半導體、數字貨幣、鴻蒙概念以及鈦白粉等近期熱點板塊的震盪回落,拖累股指小幅整理,午後光伏以及券商、銀行等板塊逆勢走強,致使滬指全天基本呈現窄幅波動的運行特徵。週四滬指的小幅回落,暫時終結了股指五連陽的強勢表現,但兩市成交量繼續維持在萬億以上的水平,場外增量資金有序進場的跡象依舊顯著。預計滬指近期繼續維持區間震盪的可能性較大,建議投資者密切關注政策面以及資金面的變化情況。
2. 東方基金王然:消費板塊迎來中長期佈局時點
王然表示,消費板塊從絕對估值看仍然處於歷史高位,但從相對估值看,部分公司已經開始慢慢接近中長期買入或加倉的區間,主要看好傳統優質消費白馬、新興消費以及出行消費三大投資主線。
從當前估值角度來看,成熟階段的傳統龍頭消費股,長期護城河寬闊,盈利確定性較強。但當前估值仍然偏高,或還需一段時間消化,下半年若有調整則可中長線佈局加倉;處於起步階段的新興消費板塊,由於行業增速快、市場認知還存在偏差,會存在短期內估值過高情況。但隨着認知程度提升,估值有望迴歸至與增速匹配的水平。
3. 相聚資本梁輝:結構性行情持續演化
梁輝看來,不同於過去的板塊輪動,當下市場呈現出的分化行情,既是股市發展到一定階段的必然,同時大概率會持續進行且進一步演化。前十年,股市的機會更多出現在週期、智能製造等天花板較低的行業;隨着宏觀經濟進入轉型期,經濟高速增長引擎將越來越依靠於新興科技領域。如果某一些行業屬於新興領域,同時上市公司還處於新興領域的龍頭地位,這樣的投資機會會非常稀缺。
在梁輝看來,中小市值公司涵蓋行業非常多,大量非週期行業,比如計算機、電子、傳媒,都是中小市值成長行業。過去一年,這些行業的漲幅較小,細分行業龍頭股地位也不如大市值的白馬公司突出。相聚資本接下來會在1000多家中小市值“灰馬股”中找到高賠率標的。通過大市值白馬股、中小市值成長股均衡配置,既實現成長,又保證均衡。
4. 中金公司:市場風格上有望逐步重回偏“成長”風格
展望下半年,雖然市場當前較為關注通脹或滯脹,但疫情衝擊不僅體現在供給側,也體現在需求側。中國消費需求復甦目前偏弱,下半年市場可能逐步更加關注增長的持續性以及可能的政策調整。市場風格上有望逐步重回偏“成長”風格。
綜合增長、估值、政策及海外市場等因素,下半年中國市場整體表現可能偏中性,但結構上相對樂觀,價值跑贏成長的風格輪動可能已經在尾聲,配置層面上建議“輕指數、重結構、偏成長”,在上半年的市場盤整後重新重視中國產業升級與消費升級等“新經濟”大趨勢。
5. 中信證券:A股下半年盈利有韌性,但結構分化明顯
全球經濟共振復甦,通脹擾動高點已過,國內政策密集落地,宏觀流動性平穩,市場流動性充裕,配置上建議淡化週期思維,三季度聚焦成長,四季度增配消費。
半年宏觀流動性外松內穩,美聯儲今年預計不會下調購債規模,國內貨幣政策保持穩健中性,信用週期緩慢下行,判斷不會調整政策利率;市場流動性依然充裕,銀行間利率水平穩定,A股相對配置吸引力依然較強。預計下半年A股淨流入資金規模達到2200億元,其中人民幣升值預期下,外資流入或繼續超預期。
A股下半年盈利有韌性,但結構分化明顯,週期弱化,成長佔優。配置上,建議淡化週期思維,重視長期空間和估值彈性,三季度聚焦高成長品種,四季度增配大消費板塊。
三、基金淨值
開放式基金淨值上漲TOP50:
開放式基金淨值下跌TOP50: