優化債務結構,堅持穩健發展 | 佳源國際回購2023年2月到期的優先票據

來源: 鳳凰網房產上海站

2021年10月15日,佳源國際控股有限公司(以下簡稱“佳源國際”或“公司”)發佈公告,公司已向票據支付代理存入必要資金,贖回於2023年到期的13.75%優先票據,本息數額共計90,107,321.15美元,贖回結算日期為2021年10月18日,贖回的票據將相應註銷。經註銷後,仍未償還的票據本金總額為175,715,000美元,到期日為2023年2月18日。

完成此筆兑付後,公司今年已無境外到期美元債,下一筆美元債到期日為2022年3月11日,餘額1.3億美元。

佳源國際堅持長期穩健的發展,高度重視資本市場,回購優先票據是積極優化債務結構、有效降低平均融資成本的重要舉措,亦進一步增強市場投資者的信心;同時亦顯示公司審慎穩健的財務管理能力,保證充足的流動性及持續維護二級市場,加上本次的回購,今年至今,公司通過公開回購和要約回購等方式已累計提前回購美元債2.89億美元。

債券

回購日期

回購票據本金額

(美元)

JIAYUA 13.75 03/11/22

2021年2月8日

55,755,000

2021年3月11日

61,538,000

JIAYUA 11.375 05/02/22

2021年8月20日

12,577,000

JIAYUA 13.75 02/18/23

2021年8月20日

80,638,000

2021年10月18日

71,147,000

JIAYUA 12.5 04/08/23

2021年7月20日

5,000,000

JIAYUA 11 02/17/24

3,000,000

合計回購本金額

289,655,000


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