【今日覆盤】
隔夜美股是漲的，A股依然在跌，這説明和外圍關聯度不高，下跌主要是自身的問題。北向資金今天流出41億元，主要買入中國平安(601318.SH)、五糧液(000858.SZ)等。
昨日談到賽道股很艱難，沒想到今天是雪上加霜。以龍頭寧德時代(300750.SZ)為例，在近15個交易日中，股價累計下跌22%，最新市值回到萬億關口附近，跌幅榜前列清一色新能源大牛股，鵬輝能源(300438.SZ)、派能科技(688063.SH)、錦浪科技(300763.SZ)等跌10%以上。原因就不具體説了，反正和歐美有關。既然趨勢已經走壞，短期估計很難修復了。
高標股的日子也難過，中百集團(000759.SZ)這種邏輯並不硬的品種一旦無人接力就是直接被殺到跌停。昨日提到的神開股份(002278.SZ)三板這個坎果然沒有過去，主要是出了減持的利空。當前投資太難了，做賽道是坑，做活躍的品種怕減持，做高標分分鐘會核按鈕。另外，折騰了較長時間的白酒類借殼遊戲基本消停了。
缺乏主流的市場典型特徵就是一日遊的偏多，每天幾乎都是換一批來割韭菜。甚至是一天都堅持不到，比如今天出了核電的利好，開盤好幾個一字板，後面都被砸得稀爛，就算換手板，也照樣被砸開。坑人沒有商量。
上合峯會正式要召開了，一帶一路題材反而沒啥動靜了，正如前面所言：不知道到底炒什麼。那麼今天來看，跨境支付這塊應該算是一個方向，相對突出的品種是京北方(002987.SZ)和青島金王(002094.SZ)。這兩個都有接入CIPS系統。
市場情緒至此，風格轉換已經在逐步展開，既然賽道資金在撤退，那麼資金自然要往其它方向走，地產股成為了主要的聚集方向。催發因素比較多，包括各銀行降存款利率，這個因素相對間接，降存款利率原則上會擠壓資金出來消費，這也要看通脹的配合。消費方向一個是買房，一個是股市。股市這樣子估計很難，而地產配合各地的鬆綁限購，想象力就出來了。龍頭是中州控股(000042.SZ)，掘金龍虎榜的沙河股份(000014.SZ)及昨日提到的新華聯(000620.SZ)今天雙雙順利連板。
房地產
經濟日報發文稱，多地取消二手房指導價表明，學區房降温趨勢明顯，改善性購房需求更受重視，房地產市場穩預期持續加碼。外地人在蘇州六區購買首套房無需開具社保證明或個人所得税證明，但只限購一套，同時相城區取消了自2018年開始實施的需要600積分才能購房的規定。
中交地產(000736.SZ):上半年營收大增1.5倍，3.49億元增資合肥金中，持有49%股權，新興業務有特色小鎮、TOD城市綜合體、物流地產等，具備AA+的主體信用評級。
跨境支付
消息面上，在第十一屆中國支付清算論壇上，人民銀行副行長張青松表示，要落實強化大型支付平台企業監管。加強支付清算能力建設，加強支付基礎設施統籌規劃，進一步提升境內跨境資金循環效率，提升跨境支付服務水平，切實助力人民幣國際化，鼓勵支付產業各方勇於創新，增進合作，推出更多中國模式、中國方案、中國產品並服務於全球支付市場。
京北方(002987.SZ)：參與了多家銀行的支付結算系統建設，包括協助部分客户接入SWIFT系統、CIPS系統，擁有數字人民幣統一接入系統V1.0和結算系統以及數字人民幣智能合約平台。
青島金王(002094.SZ):首批接入興業銀行CIPS標準收發器企業，公司眾妝優選微信小程序裏已有跨境購，境內業務最快30分鐘送達，跨境業務最快48小時送達。
【掘金龍虎榜】
中交地產(000736.SZ)：龍虎榜陣容豪華，機構席位買入2417萬元，買一是知名遊資的席位買入5756萬元，買三是知名遊資的席位買入1756萬元，買五是頂級遊資趙老哥的席位買入1635萬元，當日淨買入1.13億元，該股今日突破所有均線，強勢特徵明顯。
基本面分析：2022年上半年，公司營業收入同比增速達151.4%，淨利潤同比增長21.2%。截至報告期末，公司持有房地產項目112個，項目總建築面積3012萬平方米，期末累計已竣工面積1150萬平方米，在建及待建面積1862萬平方米。
智慧營銷、產品力不斷推進。2022年上半年中交地產實現銷售金額205億元，實現銷售面積104萬平米，實現銷售回款195億元。從收入結構來看，房地產開發業務是公司業績增長的大頭，收入達到123.9億元，佔比為99.59%。公司業績保持穩定一方面得益於營銷方面的不斷創新，另一方面源於產品及服務的持續優化。
2022年公司繼續聚焦房地產開發主業，積極開展債券融資、供應鏈金融資產證券化業務以及權益融資業務，同時加大銷售力度抓緊銷售回款。公司繼續保持AA+的主體信用評級，實現多渠道融資，涉及資金額度超過280億元。除了關聯方借款、多渠道融資，公司為旗下項目公司提供近21億元擔保融資，保證資金彈性。
【機構調研】
美的集團(000333.SZ)：近期獲嘉實基金、博時基金、長城基金、高盛資產等機構密集調研。
基本面分析：22年上半年公司實現營收1826.6億元，YoY+5%;歸母淨利潤160.0億元，YoY+7%，其中2Q22實現營業收入922.7億元，YoY+1%，歸母淨利潤88.2億元，YoY+3%，業績增長穩健。
C端業務表現穩定，B端業務持續發力。1)公司H1暖通空調收入增長8.9%至832億，消費電器收入增長2.1%至663億，機器人及自動化等收入增長7.9%至137億。2)從新口徑看，公司H1智能家居收入1259億/+3.5%，工業技術收入121億/+13.3%，樓宇科技收入122億/+33.1%，機器人與自動化收入122億/+2.2%，數字化創新業務收入52億/+42.4%。公司的C端業務表現穩定，預計空調由於外銷拉動而實現較好的增長，冰洗及小家電基本持平;B端業務持續高速成長，預計中央空調、電梯、汽零等新業務上均有強勁增長。3)分內外銷看，公司H1內銷增長5.0%至1048億，外銷收入增長5.2%至778億。H1新增海外自有品牌銷售網點超2萬家，新增合作客户超2600個。多品牌運營方面，公司高端品牌COLMO上半年銷售增長150%至40多億，套系銷售產品超13萬台，東芝在國內銷售同比增長110%至11億。
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