葛洲壩完成發行30億元公司債 利率最低為3.97%

觀點地產網訊：10月29日，中國葛洲壩集團股份有限公司發佈公告，披露2020年可續期公司債券（面向專業投資者）（第三期）發行結果。

觀點地產新媒體查閲公告獲悉，本期債券擬發行金額30億元，債券分為2個品種，引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制。

品種一基礎期限為2年，在約定的基礎期限末及每個續期的週期末，發行人有權選擇行使續期選擇權，於發行人行使續期選擇權時延長1個週期（即延長2年），在發行人不行使續期選擇權全額兑付時到期。

品種二票面利率詢價區間為3.70%-4.70%，基礎期限為3年，在約定的基礎期限末及每個續期的週期末，發行人有權選擇行使續期選擇權，於發行人行使續期選擇權時延長1個週期（即延長3年），在發行人不行使續期選擇權全額兑付時到期。

債券牽頭主承銷商為海通證券，聯席主承銷商為中信證券、中金公司、光大證券、天風證券。起息日為2020年10月28日。

公告顯示，本期債券發行工作已於2020年10月28日結束，品種一實際發行金額20.00億元，最終首個週期的票面利率為3.97%，其中初始基準利率為2.37%、初始利差為1.60%；品種二實際發行金額10.00億元，最終首個週期的票面利率為4.25%，其中初始基準利率為2.48%、初始利差為1.77%。

關於募集資金用途，葛洲壩方面表示，本期債券募集資金擬用於項目投資建設、償還存量負債、補充流動資金等。