觀點地產網訊:10月29日,中國葛洲壩集團股份有限公司發佈公告,披露2020年可續期公司債券(面向專業投資者)(第三期)發行結果。
觀點地產新媒體查閲公告獲悉,本期債券擬發行金額30億元,債券分為2個品種,引入品種間回撥選擇權,回撥比例不受限制。
品種一基礎期限為2年,在約定的基礎期限末及每個續期的週期末,發行人有權選擇行使續期選擇權,於發行人行使續期選擇權時延長1個週期(即延長2年),在發行人不行使續期選擇權全額兑付時到期。
品種二票面利率詢價區間為3.70%-4.70%,基礎期限為3年,在約定的基礎期限末及每個續期的週期末,發行人有權選擇行使續期選擇權,於發行人行使續期選擇權時延長1個週期(即延長3年),在發行人不行使續期選擇權全額兑付時到期。
債券牽頭主承銷商為海通證券,聯席主承銷商為中信證券、中金公司、光大證券、天風證券。起息日為2020年10月28日。
公告顯示,本期債券發行工作已於2020年10月28日結束,品種一實際發行金額20.00億元,最終首個週期的票面利率為3.97%,其中初始基準利率為2.37%、初始利差為1.60%;品種二實際發行金額10.00億元,最終首個週期的票面利率為4.25%,其中初始基準利率為2.48%、初始利差為1.77%。
關於募集資金用途,葛洲壩方面表示,本期債券募集資金擬用於項目投資建設、償還存量負債、補充流動資金等。