《科創板日報》(深圳,記者 莫磬箻)訊,上週,科創板新受理申報企業僅容知日新1家;
審核狀態為“已問詢”企業共24家,包括重啓科創板IPO的終止企業利元亨(首輪)和海天瑞聲(二輪);
新增過會企業6家,包括半導體清洗設備企業盛美股份和CAD軟件商中望軟件;
終止審核企業1家,農業科技類企業秋樂種業主動申請撤回發行上市申請文件;
註冊生效1家,中國證監會於10月21日同意螞蟻集團科創板IPO註冊,同時港交所通過螞蟻集團聆訊。從8月25日科創板首發申請獲受理到取得科創板通行證,螞蟻集團僅用了58天時間。
根據招股意向書,螞蟻集團將於本週二(10月27日)進行網上路演,在本週四(10月29日)啓動申購。
此次螞蟻集團計劃在A股和H股初始發行各不超過16.71億股,另外分別授予不超過A、H股初始發行股份數量15%的超額配售選擇權。其中A股初始發行的16.71億股中,戰略配售數量為13.37億股,佔比80%。扣除戰略配售後,本次A股初始發行股數為3.34億股,其中網下初始發行數量為2.67億股,佔比80%,網上初始發行數量為0.67億股,佔比20%。
據開源證券預計,本次螞蟻集團A+H股同步發行募資規模達350億美元左右,將取代沙特阿美的290億美元成為史上最大規模IPO。按照市場預估的兩萬億估值計算,供機構和個人投資者“打新的規模將超過200億,這無疑也將是本週最大市場焦點。
其測算,預計螞蟻集團科創板初步詢價中,A類機構投資者中籤率為0.47%-0.53%,C類機構投資者中籤率為0.42%-0.48%,頂格申購(預計20億元)情況下可100%中籤,單賬户獲配金額可達近一千萬。假設螞蟻集團上市首日漲幅為30%-80%,則預計為A類、C類頂格申購賬户創造0.14%-0.42%以及0.13%-0.38%的打新收益率。
股票發行結束後將申請在科創板上市。資深投行人士王驥躍推算,按照過會時間流程,如果順利,螞蟻集團大概率將在11月9日正式上市。
在業內看來,螞蟻集團登陸科創板後,互聯網公司長期首選美股和港股的歷史將被改寫,有望在A股引發示範效應,吸引更多高科技公司選擇A股,進一步提升A股的想象空間。
除螞蟻集團啓動發行申購外,發審方面,本週科創板上市委將分別於10月26日(週一)、10月27日(週二)召開第92、93次會議審議美迪凱光、科美診斷、芯碁微裝、智洋創新的科創板IPO申請。