樂居財經訊 凱越 1月18日，融創房地產集團有限公司公佈了2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）票面利率公告情況。
1月15日，發行人和主承銷商在網下向專業投資者進行了票面利率詢價，其中品種一利率詢價區間為5.8%-6.8%，品種二利率詢價區間為6%-7%。根據網下向專業投資者詢價結果，經發行人和主承銷商共同協商，最終確定本期債券品種一票面利率為6.8%，品種二取消發行。
據悉，此次融創面向專業投資者公開發行不超過人民幣80億元（含80億元）的公司債券已獲得中國證券監督管理委員會文同意註冊。
其中，上述債券第一期發行規模不超過30億元（含30億元），分為兩個品種，其中品種一為4年期，附第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權；品種二為5年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。本期債券發行價格為每張100元，採取網下面向專業投資者詢價配售的方式發行。
關於募資用途，融創中國在公告稱，本期債券募集資金扣除發行費用後，公司擬將募集資金用於償還公司債券本金，或用於證監會和交易所允許的其他用途。
募資説明書顯示，截至 2017 年末、2018 年末、2019 年末及 2020 年 9 月末，發行人資產負債率分別為 91.90%、89.81%、86.47%和 85.68%。