新京報貝殼財經訊(記者 陳維城)7月25日,理想汽車赴美IPO更新招股書顯示,公開發行規模為9500萬股ADS,同時IPO承銷商有1425萬股ADS的超額認購權,發行價區間為8-10美元,公司募集資金將達到9.83億美元。
理想汽車獲得3.8億美元的基石投資,四位基石投資者分別是美團點評、王興、Kevin Sunny、字節跳動,將分別投資3億美元、3000萬美元、2000萬美元和3000萬美元。
招股書顯示,高瓴資本意向認購3億美元,按照9美元的發行價區間中間價計算,高瓴資本將意向認購3333萬股ADS,佔本次理想汽車IPO公開發行股份的35.1%。
如按照IPO發行價中間價9美元計算,理想汽車IPO後的總股本約8.88億股ADS,IPO估值達80億美元,如果按照發行價區間上限10美元計算,估值可達88億美元。
理想汽車更新的2020年Q2財務數據顯示:Q2收入19億元,環比Q1增長128.6%;Q2交付量環比Q1的2896輛增長128%至6604輛,在全國範圍內有21家零售店、18家交付中心和17家服務中心,有700名銷售和服務人員。
毛利率由Q1的8%提升至Q2的13.3%,主要得益於產品銷量規模提升;運營費用由Q1的3.025億元,環比增長44.1%至4.36億元;Q2淨虧損為7520萬元,Q1為7710萬元,如扣除期權相關公允價值變動影響,Q2淨虧損為1.59億元,Q1為虧損2.53億元。
運營現金流為正向現金流4.517億元,相比Q1的6300萬元負向運營現金流大幅改善,截至6月30日賬上現金及短投為37億元,環比Q1的34億元增加了3億元。
早在去年9月,理想汽車就傳出啓動赴美IPO的消息。7月11日凌晨,理想汽車正式向美國證券交易委員會提交招股説明書。股票代碼為LI,承銷商包括高盛、摩根士丹利、瑞銀、中金等。
近期,國內造車新勢力消息不斷,除理想汽車赴美IPO外,小鵬汽車也宣佈C+輪近5億美元融資。7月24日,有消息稱,威馬汽車考慮在上海科創板IPO。對此,威馬汽車回應稱,對於市場傳言,不予置評。
新京報貝殼財經記者 陳維城 編輯 趙澤 校對 劉軍