第十一屆董事會第二十二次（臨時）會議決議公告
重 要 提 示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
信達地產股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第
二十二次（臨時）會議於 2020 年 6 月 23 日以通訊方式召開。會議通
知及相關議案材料已於 2020 年 6 月 18 日以電話、電子郵件方式送達
各位董事及監事。公司董事會成員 10 人，應參加表決 10 人，實際參
加表決 10 人。公司 5 名監事參閲了相關議案材料。本次會議符合《公
司法》和公司《章程》的有關規定。
與會董事經認真審議，形成如下決議：
一、審議通過了《關於公司符合公開發行公司債券條件的議案》
根據《公司法》、《證券法》、《公司債券發行與交易管理辦法》等
法律、法規及規範性文件的規定，公司董事會經認真對照公開發行公
司債券的資格和條件，認為公司符合相應法律、法規及規範性文件關
於公開發行公司債券的規定，具備面向專業投資者公開發行公司債券
的資格和條件。
此議案須提交公司第八十八次（2020 年第一次臨時）股東大會
審議。
表決結果：10 票同意，0 票反對，0 票棄權。
二、審議通過了《關於公司公開發行公司債券方案的議案》
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證券代碼：600657 證券簡稱：信達地產 編號：臨 2020-023 號
為拓寬公司融資渠道、優化融資結構，公司根據《公司法》、《證
券法》、《公司債券發行與交易管理辦法》等法律、法規及規範性文件
的規定，並結合公司的資金需求狀況，擬面向專業投資者公開發行公
司債券，其方案如下：
1、發行規模
本次發行的公司債券規模總額為不超過人民幣 100 億元（含 100
億元）。具體發行規模提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根
據公司資金需求及發行時市場情況，在上述範圍內確定。
2、債券期限
本次發行的公司債券期限為不超過 7 年（含 7 年），可以為單一
期限品種，也可以是多種期限的混合品種。具體期限構成和各期限品
種的發行規模提請股東大會授權董事會或董事會授權人士在發行前
根據公司資金需求和發行時市場情況確定。
3、債券利率及其確定方式
本次發行的公司債券為固定利率債券，採用單利按年計息，不計
複利。票面利率將通過簿記建檔方式確定。
4、發行方式
本次發行的公司債券面向專業投資者公開發行，可以一次發行或
分期發行，具體發行方式提請股東大會授權董事會或董事會授權人士
根據市場情況和公司資金需求情況確定。
5、擔保安排
本次發行的公司債券為無擔保債券。
6、贖回條款或回售條款
本次發行的公司債券是否涉及贖回條款或回售條款及相關條款
的具體內容提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據發行時
公司資金需求及市場情況確定。
7、募集資金用途
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證券代碼：600657 證券簡稱：信達地產 編號：臨 2020-023 號
本次發行的公司債券募集資金扣除發行費用後擬用於法律法規
允許及監管機構審核同意的用途，包括但不限於償還公司債券、補充
公司（含子公司）流動資金、償還公司（含子公司）金融機構借款等。
具體用途及金額比例提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根
據公司實際需求情況確定。
8、發行對象及向公司股東配售的安排
本次發行的公司債券的發行對象為專業投資者,不向公司股東優
先配售。
9、承銷方式及流通安排
本次發行的公司債券由主承銷商或由主承銷商組織的承銷團，採
取餘額包銷的方式承銷。發行完成後，在滿足交易流通條件的前提下，
公司將申請本次發行的公司債券於上海證券交易所交易流通。
10、決議有效期
關於本次發行的公司債券事宜的決議有效期為自股東大會審議
通過之日起 24 個月。
此議案須提交公司第八十八次（2020 年第一次臨時）股東大會
審議。
表決結果：10 票同意，0 票反對，0 票棄權。
三、審議通過了《關於提請股東大會授權董事會或董事會授權人
士全權辦理本次公開發行公司債券相關事宜的議案》
依照《公司法》、《證券法》、《公司債券發行與交易管理辦法》等
有關法律、法規以及公司《章程》的有關規定，為了保障公司本次公
開發行公司債券的高效、有序實施，公司擬提請股東大會授權董事會
或董事會授權人士全權辦理本次公開發行債券的有關事宜，包括但不
限於：
1、依據國家法律、法規及證券監管部門的有關規定和公司股東
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證券代碼：600657 證券簡稱：信達地產 編號：臨 2020-023 號
大會的決議，結合公司需求和債券市場的具體情況，制定及調整本次
公開發行公司債券的具體發行方案，修訂、調整本次公司債券的發行
條款，包括但不限於具體發行規模、債券期限、債券品種、債券利率
及其確定方式、發行時機、發行安排（包括是否分期發行、發行期數
及各期發行的數量等）、擔保安排、還本付息的期限和方式、評級安
排、具體申購辦法、具體配售安排、是否設置贖回條款、回售條款或
票面利率選擇權條款以及設置的具體內容、設立募集資金監管賬户、
募集資金用途及金額比例、償債保障安排、債券交易流通等與本次公
司債券發行方案有關的全部事宜；
2、決定聘請中介機構，協助公司辦理本次發行公司債券的申報、
交易流通、備案登記、轉讓及兑付等相關事宜；為本次發行公司債券
選擇債券受託管理人，簽署債券受託管理協議以及制定債券持有人會
議規則等；
3、負責具體實施和執行本次公司債券發行及交易流通事宜，包
括但不限於制定、批准、授權、簽署、執行、修改、完成與本次公司
債券發行及交易流通相關的所有必要的文件、合同、協議、合約（包
括但不限於承銷協議、債券受託管理協議、募集資金監管協議及其他
法律文件等），並根據監管部門的要求對申報文件進行相應補充或調
整；
4、在本次公司債券發行完成後，辦理本次公司債券的備案登記、
交易流通、還本付息等事宜；
5、除涉及有關法律、法規及本公司《章程》規定須由股東大會
重新表決的事項外，依據監管部門、自律組織或交易場所的意見、政
策變化，或市場條件變化，對與本次公開發行公司債券有關的事項進
行相應調整，或根據實際情況決定是否繼續進行本次發行公司債券的
相關工作；
6、辦理與本次發行公司債券有關的其他事項；
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7、提請股東大會同意董事會授權董事長為本次發行公司債券的
獲授權人士，代表公司根據股東大會的決議及董事會授權具體處理與
本次發行公司債券有關的事務；
8、本授權自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢
之日止。
此議案須提交公司第八十八次（2020 年第一次臨時）股東大會
審議。
表決結果：10 票同意，0 票反對，0 票棄權。
四、審議通過了《關於召開第八十八次（2020 年第一次臨時）
股東大會的議案》
具體內容請詳見《關於召開第八十八次（2020 年第一次臨時）
股東大會的通知》（臨 2020-025 號）。
表決結果：10 票同意，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。
信達地產股份有限公司
董事會
二〇二〇年六月二十四日
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