財聯社（上海，編輯 陳默）訊，8月8日，貝殼找房向美國證券交易委員會（SEC）提交更新後的招股書。招股書顯示，貝殼找房IPO發行價格區間設定為每股美國存托股票（ADS）17-19美元，共計將發行1.06 億股ADS。同時，貝殼找房擬在紐交所掛牌上市，股票代碼為“BEKE”。
按照更新後招股書，貝殼找房此次IPO 預計可募集資金總額約18.41億美元～21.19億美元。
另外，招股書顯示，本次貝殼IPO的承銷商包括高盛、摩根士丹利、華興資本、摩根大通、中金公司等，承銷商擁有1590萬股ADS的超額認購權。因此此次貝殼找房IPO最高可募集資金23.15億美元。
招股書顯示，包括騰訊、高瓴資本和紅杉均表示有興趣以首次公開募股價格認購貝殼發行的ADS。其中，騰訊將至少認購價值2億美元的ADS，高瓴和紅杉則分別認購至少價值1億美金的ADS。
若本次IPO成功，貝殼將成為繼騰訊音樂之後，第一家在美IPO融資規模超過10億美元的中國企業。
官網顯示，上線於2018年的貝殼找房由鏈家網升級而來，是以技術驅動的品質居住服務平台，聚合和賦能全行業的優質服務者，打造開放的品質居住服務生態，致力於為三億家庭提供包括二手房、新房、租賃、裝修和社區服務等全方位居住服務。
招股書中的數據顯示，作為中國最大的房產交易和服務平台，截至2020年6月30日，貝殼找房已進駐全國103個城市，連接265個新經紀品牌並擁有超過45.6萬經紀人和4.2萬家經紀門店。
目前，貝殼找房的三大主營業務為存量房交易、新房交易和其他新興業務。
貝殼找房上市披露的招股書顯示，貝殼找房三大主營業務和收入均來自存量房交易、新房交易、其他新興業務，其平台模式更是為貝殼找房帶來快速增長，加快了貝殼找房上市的步伐。據招股書披露，貝殼找房上市前，其總收入從2017年的255億元人民幣增加12.3%至2018年的286億元人民幣，再進一步增長60.6%至2019年的460億元人民幣。2019年，存量房交易和服務實現246億元人民幣收入，新房交易和服務實現203億元人民幣收入，其他新興業務實現12億元人民幣收入。
據貝殼找房上市8月1日新披露的招股書，2020年貝殼找房各項業務穩健發展，業績保持增長。貝殼找房存量房基本盤相當穩健，新房交易及其他新興業務劃出持續增長曲線，幫助貝殼找房迅速穿越疫情影響。此次更新版F-1/A文件顯示，貝殼找房上市前,2020年上半年實現收入272.6億元，同比2019年上半年的196.1億元增長幅度達39%。2020年上半年達成1.33萬億元(人民幣,下同)的平台成交總額(GTV)，相比上年同期的8900億元增長49.4%：即便上半年疫情肆虐,貝殼找房淨利潤仍高達16.1億元，相比2019年同期大增188.6%。
貝殼找房表示，此次IPO募集的資金將主要用於以下用途：其中30％作為研發資金將繼續投資於平台功能和基礎設施技術，包括大數據，人工智能和虛擬現實；約30％用於擴展新房屋交易服務；約25％用於服務產品多樣化和業務運營擴展新區域；剩餘金額將用作一般公司用途，包括營運資金需求以及潛在的戰略投資和收購。