北水動向|北水成交淨買入22.51億 內資繼續加倉電信股 沽售內銀股及騰訊(00700)

智通財經APP獲悉，3月3日港股市場，北水成交淨買入22.51億，其中港股通(滬)成交淨買入6.86億港元，港股通(深)成交淨買入15.65億港元。

北水淨買入最多的個股是中國移動(00941)、南方恆生科技(03033)、快手-W(01024)。北水淨賣出最多的個股是建設銀行(00939)、招商銀行(03968)、騰訊(00700)。

港股通(滬)活躍成交股

港股通(深)活躍成交股

北水資金繼續追捧電信股。中國移動(00941)、中國電信(00728)分別獲淨買入3.57億、6413萬港元。消息面上，中共中央、國務院近日印發《數字中國建設整體佈局規劃》。銀河證券指出，數字經濟新基建建設不斷夯實，雲網業務快速擴展將帶來低估值運營商板塊結構性機會；同時隨着數字經濟及數據要素政策需求拉動，通信+新基建板塊有望率先預期上修。高盛則指出，三大運營商的企業業務將成為未來幾年的主要增長動力，尤其是雲業務，預計三大電訊商今年的雲業務收入增長50%至60%。

科網股現分化，快手-W(01024)、美團-W(03690)分別獲淨買入2.7億、2.43億港元。而騰訊(00700)遭淨賣出2.1億港元。消息面上，大和發佈研報稱，重申對中國互聯網行業積極觀點。近期任何積極信號都將成為行業的股價催化劑。大和表示，早於預期推出的遊戲和好於預期的視頻賬户收入將成為騰訊的股價催化劑；阿里和美團的盈利有很大的上調空間；看好快手的市場份額增長、用户流量不斷增長以及盈利方式多樣化。

中國中車(01766)獲淨買入1.9億港元。消息面上，中信證券發佈研報稱，預計今年國內經濟增長仍依賴基建發力，總體需求將延續較高景氣度；從落地節奏來看，去年大量開工項目料將在今年加快形成實物工作量，春節以來全國復工復產率持續加快即為印證；海外需求正加快復甦，預計國內企業走出去意願亦明顯增強；證監會再次提及中國特色估值體系，當前建築央國企仍處於大面積“破淨”的低估值狀態，估值仍具備較大修復空間。

中海油(00883)獲淨買入1.54億港元。消息面上，瑞銀髮表報告指，將今年布倫特期油價格預測從每桶95美元下調至每桶90美元。該行預計，油價將在今年第二季反彈至95美元，這主要是由於中國經濟復甦和俄羅斯產量下降。該行重申，今年看好中國石油巨頭，考慮到高股息和低估值；對第二、三季的油價樂觀；及疫情後煉油業務的基本面改善。

藥明生物(02269)獲淨買入4598萬港元。消息面上，藥明生物近日發佈年度業績預告，整體增長符合市場預期。中信建投表示，公司行業認可度持續提高，在生物藥CRDMO市場份額上的穩定躍升；同時，公司綜合項目管線不斷擴容且順利向前推進，所儲備的漏斗型項目有望放量，實現長期良性發展。招商證券則表示，維持公司2023年總收入同比增長超過30%的預測；期待潛在的行業投融資復甦和新的BD合作提供進一步的向上動能。

中芯國際(00981)獲淨買入818萬港元。消息面上，中信證券預計，市場期待的集成電路產業政策後續有望落地，建議關注“兩會”後的政策窗口期。該機構認為，政策未來可以圍繞制定目標、組織協調、引導投資、支持人才、攻關機制、國際合作、財税政策、專項補貼、鼓勵國產等方面展開。

內銀股遭北水資金拋售。建設銀行(00939)、招商銀行(03968)分別遭淨賣出3.87億、2.56億港元。消息面上，招商證券認為，金融讓利實體經濟的政策邏輯在短期內不會發生變化，但在當前情況下，商業銀行自身的負債成本壓力不容小視。如何降低商業銀行的負債成本仍是未來一段時間貨幣政策操作的關鍵點。

此外，南方恆生科技(03033)獲淨買入3.38億港元。而香港航天科技(01725)遭淨賣出3299萬港元。