樂居財經訊 吳文婷 5月29日，野村東方國際證券發表研究報告指出，恆大物業(06666.HK)目前在管面積達3億平方米，主要受益母公司恆大(03333.HK)的支持，令2017至2019年物業管理面積規模複合年均增速達29%。
該行進一步指出，憑藉強大的執行力和品牌知名度，相信恆大物業能夠鞏固在第三方市場的領先地位並實現快速擴張，2020-2023財年管理面積規模CAGR有望達到50%。
此外，恆大擁有多元化的生態系統。藉助與母公司的緊密合作，認為恆大物業的社區增值服務藴藏巨大增長潛力。房產中介、保險經紀和家裝美居等領域預計是重要發力點，預計公司2020-2023財年社區增值服務收入CAGR將達到47%。
野村認為，儘管利率呈下滑趨勢，但公司盈利能力仍強於同業(2023財年營業利潤率預測為30.7%)，首予“增持”評級，目標價18.5港元。