「明日主題前瞻」供應持續緊張 汽車芯片龍頭髮布漲價函
【今日導讀】
供應持續緊張，汽車芯片龍頭髮布漲價函；
助推產業變革，人工智能技術或將被強制應用；
貨源緊張，碳酸鋰產品持續提價；
中國首款車規級AI芯片地平線征程2出貨量已超10萬；
比亞迪漢11月銷售超萬輛，再創新高。
【主題詳情】
供應持續緊張 汽車芯片龍頭髮布漲價函
日前，繼瑞薩電子發佈漲價通知後，汽車芯片廠商龍頭恩智浦（NXPI.US）漲價函再流出：恩智浦向客户表示，受衞生事件影響，恩智浦面臨產品嚴重緊缺和原料成本增加的雙重影響，決定全線調漲產品價格。據相關人士透露，未來一年，晶圓供應將持續緊張，恩智浦產品漲價幅度或將5%起跳，部分產品需要客户籤一年的NCNR（不許取消，不許退貨）協議。
車載芯片是自動駕駛系統的大腦，隨着自動駕駛技術的加快落地，汽車芯片的作用變得尤為重要。中國汽車用芯片進口率高達95％，先進傳感器、車載網絡、三電系統、底盤電控、ADAS（高級駕駛輔助系統）、自動駕駛等關鍵系統芯片均被髮達國家企業壟斷。據中國汽車芯片產業創新戰略聯盟秘書長介紹，我國汽車芯片的費用2019年約400美元/車，2022年將達到600美元/車。預計2022年我國汽車市場銷量約為2500萬輛，由此估算，我國汽車芯片市場規模可達150億美元。
A股上市公司中，英唐智控子公司英唐微技術目前具有的6英寸硅基晶圓生產線，月產能在6000片晶圓左右，主要應用於英唐微技術光電、車載芯片領域的產品生產。紫光國微車載安全芯片已經與廣汽、東風等車企開展合作，產品目前處於市場推廣階段。航錦科技子公司武漢導航院的芯片為自動駕駛、智能車聯網提供精準時空信息，可用於所有民用車輛。
助推產業變革 人工智能技術或將被強制應用
白宮公佈了即將簽署的一項行政命令，該命令為聯邦機構使用人工智能制定指導方針，該命令要求各機構準備整個部門的人工智能使用案例清單，並指導白宮為辦公用人工智能制定政策指導路線圖。命令稱，人工智能（AI）有望推動美國經濟增長，並改善所有美國人的生活質量。
自1956年人工智能概念被首次提出以來，新一代人工智能正在全球範圍內蓬勃興起，為經濟社會發展注入了新動能，正在深刻改變人們的生產生活方式。在互聯網和大數據技術迅速發展的基礎上，人工智能迎來了質的飛躍，全球各國越來越認識到人工智能在經濟及戰略上的重要性，並從國家戰略上鼓勵人工智能的發展。在國內，人工智能產業化效應在2016年前後開始規模化顯現，雖然國內製造業人工智能技術和裝備的應用尚處於起步階段，但未來有很大發展空間。
A股上市公司中，賽為智能自主研發並推出了多款國內、國際領先的高端工業級無人機型以及機器人系列，可廣泛用於通訊中繼、軍事察打、警用偵查等領域。哈工智能圍繞人工智能機器人（AI+ROBOT”），探索機器人與AI、5G、機器視覺等領域技術的結合，並完成國內首條醫用凍幹機板層機器人自動焊接生產線。
貨源緊張 碳酸鋰產品持續提價
12月3日工業級碳酸鋰華東地區均價價格為44800元/噸，與月初相比價格上漲了6.67%。12月3日電池級碳酸鋰華東地區均價價格為48300元/噸，與月初相比相比價格上漲了4.77%。
11月起碳酸鋰下游持續回暖，碳酸鋰價格開始回升。目前國內鋰電池廠商逐漸進入年底備貨階段，部分地區碳酸鋰開始出現貨源緊張狀態，價格也在持續走高。供給方面，受超跌影響，澳洲礦山出現實質減產情況，部分企業破產停產。澳洲佔全球鋰供給產能的5%的鋰礦Altura破產疊加進入冬季海內外鹽湖減產，鋰礦資源供給緊張。中信證券分析指出，鋰精礦產能出清將加速鋰行業供需格局修復，同時行業整合帶來鋰精礦供應集中度抬升和企業議價權增強，鋰價的成本支撐強化，價格上漲預計加速。
A股上市公司中，中礦資源鋰鹽產能為3000噸電池級氟化鋰、6000噸電池級碳酸鋰，並且正在投資新建年產2.5萬噸鋰鹽生產線項目。贛鋒鋰業目前碳酸鋰產品設計產能為4.05萬噸/年，氫氧化鋰產品設計產能為8.1萬噸/年。
中國首款車規級AI芯片地平線征程2出貨量已超10萬
今年6月，長安UNI-T上市標誌着人工智能芯片公司地平線的征程二代成為中國首個車載商用量產的AI芯片。近日，地平線對外宣佈，中國首款車規級人工智能芯片地平線征程2出貨量已超10萬，搭載此款芯片的汽車實現了L2+級自動駕駛。地平線創始人兼CEO餘凱此前曾表示，征程2芯片已成功簽下兩位數的量產定點車型，預計2022年前裝車量將超百萬。
中信建投石澤蕤認為，軟件定義汽車趨勢下，自動駕駛滲透率快速提升，預計車載AI芯片市場規模將遠超手機側AI芯片規模。長期看，以地平線為代表的本土公司將在本土市場全面超越Mobileye等海外廠商，助力中國主機廠實現自動駕駛快速轉型。
上市公司中，全志科技2018年宣佈與地平線達成深度合作，聯合進行ADAS+DMS產品的研發和推廣，此外公司推出的T7芯片是第一顆通過車規認證的國內自主平台型SoC芯片；華聯股份在互動平台表示，公司間接參股少量地平線股權。
比亞迪漢11月銷售超萬輛 再創新高
比亞迪漢11月熱銷10105輛，再創新高，連續4個月銷量攀升，累計銷售28467輛。此前10月、9月、8月、7月的銷量分別為7545輛、5612輛、4000輛、1205輛。比亞迪在互動平台上表示，目前公司“漢”的在手訂單充足，產能也在逐步釋放的過程中。
漢為比亞迪首款搭載刀片電池的車型。目前該產品已經在公司旗艦車型漢上搭載，未來有望在公司其他車型上使用。公司刀片電池在國內外均獲得其他車企認可，有望進入豐田，奧迪，戴姆勒等全球車企的供應體系。刀片電池相比傳統方形三元電池降本超過30%，EV/PHEV車型約降本1.5/0.5萬元。
上市公司中，星源材質在互動平台表示，目前公司是比亞迪刀片電池隔膜的獨家供應商；中科電氣上半年鋰電負極材料產量約7600噸，與比亞迪長期維持較好的戰略合作關係，是比亞迪主力供應商。