格隆匯1月20日丨百德國際(02668.HK)公告,於2021年1月20日,公司與配售代理訂立配售協議,據此,配售代理已有條件同意按盡力基準以配售價每股配售股份0.2港元促使承配人認購最多7.2億股新股份,相當於已發行股本約24.83%;經配發及發行配售股份擴大後已發行股本19.89%;及公司經配發及發行配售股份及認購股份擴大後已發行股本18.46%。
同日,公司與認購人騰樂控股有限公司(公司主要股東)訂立認購協議,據此,認購人已有條件同意按認購價每股認購股份0.2港元認購2.8億股新股份。認購股份相當於已發行股本約9.66%;及公司經配發及發行配售股份及認購股份擴大後已發行股本約7.18%。
配售價及認購價各自分別設定為每股配售股份及認購股份0.2港元,其較1月20日收市價每股股份0.204港元折讓約1.96%。
配售事項及認購事項所得款項淨額將約為1.98億港元,預期將全數用作償還債券及其應計利息。