中國經濟網北京5月17日訊 普萊柯(603566.SH)昨日晚間發佈公告，公司非公開發行股票申請獲得中國證監會發審委審核通過。
普萊柯5月5日晚間發佈《普萊柯2021年度非公開發行A股股票預案（修訂稿）》，本次非公開發行股票的發行對象為包括公司控股股東及實際控制人張許科在內的不超過35名的特定投資者。張許科擬以現金方式認購本次非公開發行的A股股票，擬認購股份總數不超過本次非公開發行總股數的30%（含本數）且不低於本次非公開發行總股數的5%（含本數）。張許科不參與市場競價過程，但承諾接受市場競價結果，與其他特定投資者以相同價格認購本次非公開發行的A股股票，若本次非公開發行未能通過詢價方式產生髮行價格，則張許科以發行底價（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%）作為認購價格參與本次發行。本次非公開發行股票的交易構成關聯交易。
本次發行的其餘發行對象包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信託投資公司、財務公司、合格境外機構投資者以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上基金認購的，視為一個發行對象。信託投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。
本次發行的定價基準日為發行期首日，發行價格為不低於發行期首日前20個交易日公司股票均價的80%（發行期首日前20個交易日公司股票均價=發行期首日前20個交易日公司股票交易總額/發行期首日前20個交易日公司股票交易總量）。
本次非公開發行股票數量為不超過6429.92萬股（含本數），不超過本次發行前公司總股本的20%，發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次非公開發行募集資金總額為不超過8.98億元，扣除發行費用後的募集資金淨額將用於投資以下項目：
1.獸用滅活疫苗生產項目，投資金額40000萬元，募集資金投資金額39500萬元；2.生物製品車間及配套設施改擴建項目，投資金額26000萬元，募集資金投資金額22700萬元；3.產品質檢車間項目，投資金額8200萬元，募集資金投資金額8000萬元；4.補充流動資金，投資金額20000萬元，募集資金投資金額19600萬元。
公司表示，本次非公開發行可推進高致病性禽流感疫苗的戰略落地，提升公司綜合競爭力；全面佈局寵物業務，把握行業發展趨勢；全面提升生產線智能化水平，順應行業的集中化趨勢。
截至預案公告日，張許科持有公司股份共計1.08億股，佔公司總股本的33.47%，為公司控股股東及實際控制人。本次發行完成後，假設按本次發行股數上限20%計算，張許科持有公司股份比例將不低於28.73%，不影響其控制地位，本次發行不會導致公司控制權發生變化。
此外，公司還稱，由於直銷模式下集團客户賬期較長，公司應收賬款餘額隨着直銷模式銷售收入的增長而呈現增長趨勢，2021年末公司應收賬款賬面價值為2.92億元。若客户的經營和財務狀況出現困難，公司可能面臨應收賬款逾期回收的風險，對公司盈利能力和現金流造成不利影響。
2019-2021年末，公司存貨賬面價值分別為1.18億元、1.34億元和1.71億元，各期末存貨餘額較大且呈上升趨勢。若未來公司存貨無法實現預期銷售收入，公司可能面臨存貨規模過大、管理不當、營運資金佔用過多而導致流動性風險，以及因為產品、技術和市場變化導致存貨出現跌價、積壓和滯銷的風險。
2019-2021年，公司毛利率分別為61.15%、64.32%和65.41%，呈穩中有升態勢。公司不同產品的銷售價格和成本存在一定差異，產品結構的變化會導致公司綜合毛利率存在一定波動。若未來由於獸藥行業競爭加劇、下游行業需求發生變化等原因導致公司產品的價格及成本發生變動，則可能會對公司毛利率水平產生一定影響。
普萊柯2022年5月7日發佈的《關於普萊柯生物工程股份有限公司非公開發行股票申請文件反饋意見之回覆報告（修訂稿）》顯示，本次非公開發行股票的保薦人（主承銷商）為華泰聯合證券有限責任公司，保薦代表人為甄清、張若思，申報會計師為立信會計師事務所（特殊普通合夥）。