獨家|啓動S平台 東風集團擬在年底完成創業板IPO
財聯社(北京,記者 劉陽)訊,“集團內部預計,IPO工作將在今年底完成。”10月20日,記者從東風集團內部人士獲悉,“目前,(我們)正在準備回覆深交所問詢方面的相關材料。”
在遞交創業板IPO申請並獲得受理的4天后,東風集團10月17日獲得“閃電”問詢,這也是創業板試點註冊制以來的最快紀錄。與此同時,東風內部已啓動ESSA架構下代號為“S”的低端車平台項目,以加速在新能源市場的佈局。
回A進程加快
7月27日,東風集團股份(00489.HK)公告稱,為進一步健全公司治理結構,打造境內外融資平台,公司擬申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在深圳證券交易所創業板上市;10月13日東風集團遞交A股招股説明書(申報稿),並獲深交所受理;10月17日,深交所官網顯示,東風汽車集團股份的審核狀態變更為“已問詢”。
“此次尋求深交所創業板上市,是對東風汽車集團創新體制的檢驗和實踐。”在東風汽車集團黨委常委副總經理尤崢尤看來,近年來,東風積極佈局新能源汽車、智慧汽車領域,已經取得了一定成果。“為了更快、更好的落實公司轉型發展戰略,加大新興方向的研發投入,集團需進一步完善融資渠道,加大資本投入力度。”
“深交所自從推出創業板註冊制以來,始終不斷提高審核效率及監管透明度,此次在東風集團的‘閃電’問詢中得到很好的體現。”招銀國際研究部白毅陽分析認為,東風早在2005年就在港股掛牌上市,對上市信息披露等要求比較熟悉,公司管治相對成熟,因此此次回A股謀求兩地上市,從流程上應比其他IPO公司要迅速,“屬於比較正常的”。
招股書顯示,東風擬公開發行不超過9.57億股,擬募集資金總額為210億元,其中,嵐圖品牌高端新能源汽車項目總投資110億元,擬投入募集資金70億元;東風全新新能源平台架構項目總投資24億元,擬投入募集資金22億元;東風自動駕駛汽車項目總投資23億元,擬投入募集資金18億元;氫燃料電池研發項目總投資41億元,擬投入募集資金13億元。
“簡單來説,東風的投資方向是未來新科技,包括電動化、智能化、網聯化、共享化和東風提出的輕量化。”尤崢表示,新能源是國家戰略,東風的思路是通過切入新能源,成為推動公司轉型的一個重要抓手,在新能源搶佔制高點,同時推動新業務發展。
一直以來,自主乘用車都是東風汽車集團的短板。東風提供的數據顯示,9月,東風風神銷售0.63萬輛,東風風光銷售1.42萬輛;東風風行銷售0.91萬輛;東風啓辰銷售0.90萬輛。“三風+啓辰”四個自主品牌9月累計銷量僅為3.92萬輛。
已啓動中低端S平台項目
顯然,打造高端化與數字化將是東風在市場變革中為自身尋找的“新生機”,亦是對轉型的迫切需求。東風此前宣佈,將在2019年-2023年投資200億元在新能源、新出行、智能網聯等新事業領域。其中,新能源汽車投入80億元,自動駕駛投入60億元,出行服務投入40億元,網聯汽車投入20億元。
目前,東風打造專有電動平台的思路正在逐漸清晰。在EESA原生智慧電動架構之下,將有更多的高端產品將陸續推出;另一方面,內部啓動的代號為“S”的平台,可以覆蓋到更低級別市場的中低端電動車型。
在不久前的2020北京車展上,尤崢曾表示,中高端ESSA架構模塊化的思路已形成,包括11個底盤總成、85個模塊,“這套思路完全可以覆蓋到更低端的電動車,因為其核心設計理念是一樣的,只不過可以通過更低的成本去實現。”在尤崢看來,一旦這一平台成型,在東風內部,便可成為“三風+啓辰”共用的平台,進而實現研發和製造成本的降低。“如果在‘十四五’期間解決電子電氣架構等核心問題,那麼就有機會和大眾的MEB平台進行競爭。”
“第二代平台的規劃目前也已啓動,並且‘十四五’期間嵐圖將再次投入研發,形成未來電子電氣架構和車載生態等核心能力。”上述東風集團內部人士透露,“以上平台成熟以後,集團內各品牌也有機會使用,中長期可以攤薄研發和生產成本。”
東風集團在招股書中表示,公司計劃在2021年至2025年開發7款新車型,實現在中高端新能源乘用車市場的全面佈局。其中,嵐圖首款車型已進入工業化生產準備階段,預計將於2021年下半年上市。
“本次東風集團募資的目的,契合了當下不少車企向高端與新能源轉型的路線。”白毅陽分析表示,嵐圖如果能夠在產品上助力東風公司在新能源賽道實現突破,那麼東風集團股份未來或將實現業績增長及市值重估。